Фьючерсы на индекс Dow Jones откроются в воскресенье на фоне отчетов Berkshire Hathaway в насыщенную неделю
Ключевые выводы
- •Berkshire Hathaway сообщила о 16-процентном росте прибыли, превзойдя ожидания и завершив серию распродаж акций длиной в 14 кварталов, которая длилась более трех лет.
- •S&P 500, Dow Jones и Nasdaq восстановились, поскольку снижение ожиданий повышения процентных ставок ФРС стало попутным ветром для акций роста и технологических компаний.
- •На предстоящей неделе ожидаются важные финансовые отчеты от Cisco Systems, Lumentum, Applied Materials, а также операторов ЦОД CoreWeave и Nebius на фоне строительства ИИ-инфраструктуры.
- •Акции Nebius выросли после того, как Nvidia раскрыла наличие доли в компании, что подчеркивает расширяющуюся роль Nvidia как стратегического инвестора в экосистеме ИИ-вычислений.
- •Предстоящий отчет по занятости остается критически важным показателем для инвесторов, поскольку состояние рынка труда напрямую влияет на решения ФРС в области процентной ставки.
Фьючерсы на индекс Dow Jones откроются в воскресенье вечером, вместе с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq. Ожидается, что геополитические события с участием Ирана станут основным фокусом для трейдеров, добавляя уровень неопределенности к неделе, уже насыщенной корпоративными отчетами и макроэкономическими данными.
Компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета (BRK) опубликовала отчет о доходах в субботу. Прибыль конгломерата выросла на 16%, превзойдя ожидания и положив конец серии распродаж акций, длившейся 14 кварталов. Эта серия распродаж продолжалась более трех лет, в течение которых Berkshire накопила рекордную денежную позицию, привлекшую широкое внимание рынка как барометр осторожности Баффета в отношении завышенных оценок. По данным Investor's Business Daily, акции находятся в зоне покупок, поскольку инвесторы преодолевают то, что издание назвало «похмельем после эпохи Баффета». Подробнее: Berkshire Hathaway превзошла ожидания по прибыли, завершив 14 кварталов распродаж акций.
На фондовом рынке вновь наблюдается ралли: как S&P 500, так и Dow Jones отыграли потери на последних сессиях. Nasdaq также показал сильный рост, поскольку ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системы снизились. Изменение ожиданий по ставкам стало особенным попутным ветром для акций роста и технологических компаний, которые, как правило, более чувствительны к стоимости заимствований. Подробнее: Фондовый рынок сегодня: Nasdaq взлетает на фоне падения вероятности повышения ставок ФРС.
На предстоящей неделе запланировано большое количество корпоративных отчетов. Среди заметных компаний, которые должны отчитаться: Cisco Systems (CSCO), Lumentum (LITE) и Applied Materials (AMAT). Также ожидаются отчеты от компаний, связанных с центрами обработки данных, CoreWeave и Nebius, которые привлекают внимание на фоне развертывания инфраструктуры искусственного интеллекта. Эти отчеты выходят в то время, когда крупные технологические компании взяли на себя значительные капитальные обязательства по расширению мощностей ИИ, что делает квартальные результаты операторов ЦОД и поставщиков компонентов внимательно отслеживаемым индикатором того, превращаются ли эти инвестиции в рост доходов. Подробнее: Акции CoreWeave, Nebius в центре внимания отчетов ЦОД; также ожидаются отчеты технологических звезд Lumentum и AMAT.
На недавних торгах Cloudflare (NET) возглавил ралли акций софтверных компаний. Предстоящий отчет по занятости остается ключевым показателем для инвесторов, поскольку сила рынка труда напрямую влияет на решения Федеральной резервной системы в области политики и, следовательно, на график снижения ставок, который определяет настроения на фондовом рынке. Подробнее: Фьючерсы Dow Jones растут, пока Cloudflare лидирует среди крупных победителей в ПО; отчет по занятости не за горами.
На предыдущих сессиях акции подвергались давлению из-за роста цен на нефть и доходности казначейских облигаций. Федеральная резервная система сохранила процентные ставки без изменений — решение, которое некоторые трейдеры описали как оставившее их «выжатыми» (warshed out). Один из секторов вступил в территорию медвежьего рынка во время распродажи. Подробнее: Акции обрушились, трейдеры «выжаты» отсутствием изменений ставок; этот сектор в медвежьей территории.
Акции Nebius (NBIS) выросли после раскрытия информации о доле Nvidia (NVDA), даже на фоне общего отката акций облачных вычислений для ИИ. Позиция Nvidia в качестве акционера подчеркивает расширяющуюся роль производителя чипов не только как поставщика оборудования, но и как стратегического инвестора в экосистеме ИИ-вычислений. Подробнее: Nebius растет после раскрытия доли Nvidia на фоне спада в облачном ИИ.
Дополнительное освещение по теме: Перекресток ИИ: впереди масштабные движения после отчетов? и Акции обрушились на фоне нового всплеска цен на нефть и доходности; в центре внимания Applied Materials, Viking, United Rentals.
