Почти три десятилетия руководители горнодобывающих компаний безуспешно убеждали правительства в том, что минералы являются стратегическими активами. Эти доводы больше не нужны — глобальные события сделали это очевидным.

Вторжение России в Украину выявило критическую роль промышленного потенциала в ведении современной войны. Готовность Китая применять экспортный контроль над критически важными минералами продемонстрировала, что мощности по переработке могут быть столь же влиятельными, как и само производство, — преимущество, усилённое тем фактом, что Китай перерабатывает около 60% мирового лития, почти 90% оксидов редкоземельных элементов и доминирует в конверсии добытого сырья в соединения电池ного класса. Тем временем искусственный интеллект создаёт беспрецедентный спрос на электроэнергию, медь и инфраструктуру, необходимую для их объединения.

Хотя эти процессы часто рассматриваются как отдельные явления, они тесно взаимосвязаны. В совокупности они сигнализируют о фундаментальной трансформации восприятия горнодобывающей отрасли правительствами — уже не просто как циклической индустрии, производящей сырьё, а как ключевого элемента экономической устойчивости и национальной безопасности.

Минеральный альянс

Исторически промышленная мощь служила основой военного успеха — от промышленной революции в Великобритании до превосходства США над Германией и Японией по объёмам производства во время Второй мировой войны. Сегодня эта мощь измеряется доступом к критически важным минералам, перерабатывающим мощностям, полупроводникам, электроэнергии и возможностям ИИ в той же степени, что и традиционными заводами и верфями.

В мае базирующийся в Вашингтоне Центр стратегических и международных исследований (CSIS) определил экономическую войну как «использование финансовых, промышленных, торговых и регуляторных инструментов для формирования того, как государства конвертируют ресурсы в военную мощь».

В июне лидеры G7 договорились о создании альянса по критически важным минералам, направленного на снижение зависимости от какого-либо единственного поставщика, такого как Китай. Инициатива включает координацию стратегических запасов и расширение роли Международного энергетического агентства (МЭА) в мониторинге рынков минералов и выпуске ранних предупреждений о поставках. МЭА отдельно оценило, что спрос на минералы для технологий чистой энергетики может вырасти в четыре-шесть раз к 2040 году в зависимости от сценариев климатической политики, подчёркивая масштаб задачи по обеспечению поставок, которую призван решить альянс.

Эти усилия выходят за рамки торговой политики. Они отражают признание того, что надёжные цепочки поставок минералов теперь являются неотъемлемой частью национальной готовности. Это не изолированные заявления — они воплощают более широкое осознание того, что устойчивость цепочек поставок становится столь же важной, как и эффективность, определявшая мировую торговлю на протяжении десятилетий.

Промышленная выносливость

Война в Украине укрепила этот принцип. Конфликт превратился в испытание промышленной выносливости в не меньшей степени, чем в состязание тактик на поле боя, где способность производить артиллерийские снаряды, дроны и ракеты оказалась столь же критичной для военной стратегии. Производственные возможности вновь рассматриваются как оборонный актив.

Как отметили Грейселин Баскаран и Мередит Шварц из CSIS в своём апрельском докладе об экспортных ограничениях Китая на редкоземельные элементы: «Истинная устойчивость будет измеряться не политическими заявлениями или задействованным капиталом, а непрерывным выпуском, диверсифицированными поставками и способностью привлекать частные инвестиции».

Это наблюдение входит в число наиболее значимых высказываний о горнодобывающем секторе за этот год. Оно подчёркивает реальность, согласно которой рудники, нефтеперерабатывающие заводы, плавильни, линии электропередачи и квалифицированные рабочие кадры не могут быть созданы в одночасье — каждый объект требует лет на согласование, финансирование и строительство. В Соединённых Штатах, где в 2022 году был задействован Закон о оборонном производстве для ускорения добычи минералов внутри страны, новые горнодобывающие проекты по-прежнему регулярно сталкиваются со сроками согласования, превышающими десятилетие. США приняли решительные меры по обеспечению минеральной безопасности, вовлекая в этот процесс большинство западных союзников.

Сохраняются серьёзные вызовы. В Альберте планируемые центры обработки данных ИИ напрямую конкурируют с промышленными проектами за электроэнергию и доступ к электросетям. По всей Северной Америке энергетические компании предупреждают, что пропускная способность сетей — а не производство электроэнергии — становится основным ограничением.

Одновременная гонка

Параллельно правительства стремятся обеспечить поставки меди, редкоземельных элементов, графита, вольфрама и других материалов, необходимых не только для аккумуляторов и электросетей, но и для ракет, авиатехники, радиолокационных систем и средств связи. Всё чаще одни и те же металлы обслуживают как гражданские, так и военные нужды.

Страны-члены НАТО восстанавливают истощённые запасы боеприпасов и укрепляют внутренний промышленный потенциал после десятилетий аутсорсинга и моделей поставок «точно в срок». Цель выходит за рамки создания более совершенного вооружения — речь идёт о обеспечении непрерывной производственной способности на протяжении затяжного конфликта.

Эта конвергенция переопределяет экономическую роль горнодобывающей отрасли. Индустрия больше не просто снабжает производителей — она составляет основу инфраструктуры, от которой зависят цифровые экономики, энергетические системы и национальная оборона.

Исследователи из базирующегося в Вашингтоне института Resources for the Future приходят к аналогичному выводу через другую аналитическую оптику. В майском докладе организация утверждает, что восстановление внутренних цепочек поставок минералов требует значительно большего, чем благоприятная геология. Наличие рабочей силы, перерабатывающие мощности, инфраструктура, согласование проектов, поддержка местных сообществ и долгосрочная определённость политики — все эти факторы определяют, может ли новое предложение быть реально освоено.

Политика в области критически важных минералов, по существу, превращается в промышленную политику. Успех будет зависеть не столько от открытия очередного месторождения, сколько от создания инфраструктуры, перерабатывающих мощностей и социального согласия, необходимых для вывода этих ресурсов на рынок.

Первое звено

Долгие годы горнодобывающая отрасль утверждала, что заслуживает центрального места в обсуждении экономической политики. Правительства часто отклоняли подобные обращения как заинтересованный лоббизм ещё одного циклического сектора.

Сегодня правительства признают, что рудники, добывающие медь, никель, редкоземельные элементы и уран, представляют собой фундаментальное звено в цепочках поставок, обеспечивающих ИИ, энергетический переход и национальную оборону. Этот сдвиг трансформирует политическую дискуссию, даже если он не гарантирует автоматически более высоких цен на сырьё или упрощённого согласования проектов.

Горнодобыча приобрела большее стратегическое значение не благодаря саморекламе отрасли, а потому что правительства, военные стратеги и технологические компании независимо пришли к одному и тому же выводу: промышленная мощь начинается с надёжных поставок минералов. Путь к экономической и военной мощи всё чаще начинается там, где горнодобыча всегда начиналась, — в земле.