Cetera привлекла независимых финансовых консультантов Зака Мэйджорса, генерального директора и обладателя квалификаций CFP®, RICP®, CLU® и CLF®, и Оскара Р. Мондрагона, CFP®, сооснователей Centric Advisors, а также их команду из Сайпресса (Техас), управляющую активами примерно на 160 млн долларов (AUM).

Подобные партнерства являются характерной чертой рынка независимого управления благосостоянием: владельцы устоявшихся практик взвешивают автономию собственной компании против масштаба, технологий и ресурсов роста, которые могут предоставить более крупные платформы.

Компания Centric Advisors, основанная в 2016 году, была создана, чтобы предоставлять клиентам индивидуальное внимание и индивидуальные стратегии, помогающие ориентироваться в сложностях инвестирования. Мэйджорс и Мондрагон познакомились, работая в предыдущей компании, быстро подружились, а затем начали совместный бизнес, открыв практику в офисе площадью 90 квадратных футов. То, что начиналось как практика финансового планирования, постепенно выросло в процветающую компанию по управлению благосостоянием, опирающуюся на отношения, построенные на доверии, персонализированном сервисе и непоколебимой честности. Со временем компания сменила несколько более просторных помещений, прежде чем обосноваться в здании площадью около 9000 квадратных футов, которое сегодня является домом Centric Advisors.

«Мы с Оскаром десятилетие строили эту компанию с нуля, и по пути мы многое узнали о том, что работает, а что нет», — сказал Мэйджорс. «Мы всегда верили в достижение нашего полного потенциала, а для этого нужно было смотреть за пределы собственных стен. Решения Cetera полного цикла, подтвержденная история оказания поддержки, приводящей к опережающему росту, и открытая архитектура платформы сразу выделились, и, что не менее важно, они позволяют нам сохранять нашу собственную идентичность».

Мондрагон отметил: «Наша история создания основана на приоритете клиентов, и это не меняется. Мы всегда вели с советов и отношений, сначала слушая, а затем выстраивая персонализированные стратегии. Мы обнаружили, что Cetera использует тот же подход — сначала слушает своих клиентов, а затем разрабатывает персонализированную стратегию роста и поддержки. Такой взаимно согласованный подход поможет нам реализовать наше видение будущего развития и роста».

Centric Advisors отметила свое 10-летие в мае 2026 года — веху, которую Мэйджорс описывает одновременно как момент для размышлений и как стартовую площадку для найма и развития следующего поколения консультантов. Компания сейчас ищет опытных консультантов в районе Хьюстона, готовых учиться и расти, предоставляя им доступ к ресурсам, наставничеству и инфраструктуре при сохранении корней и культуры приоритета клиентов, на которых была построена компания.

В рамках следующего этапа роста Centric Advisors планирует использовать GrowthLine — собственную платформу роста Cetera для консультантов и финансовых институтов, которая предоставляет инструменты и поддержку, призванные помочь консультантам расширить охват и лучше обслуживать клиентов. Мэйджорс сообщил, что компания особенно ожидает новых каналов привлечения клиентов, поскольку исторически росла почти исключительно за счет рекомендаций и существующих отношений. Наем в районе Хьюстона и привлечение клиентов с поддержкой GrowthLine — конкретные ближайшие ориентиры, за которыми стоит следить по мере выхода партнерства за рамки стадии анонса.

Приветствуя Centric Advisors, Леэнн Раммел, президент и генеральный директор Cetera Investment Services, заявила: «За последнее десятилетие Зак и Оскар построили компанию, укорененную в отношениях, доверии и персонализированных советах. Их приверженность обслуживанию клиентов, развитию будущих талантов в сфере консультирования и сохранению культуры приоритета клиентов стала ключевым фактором их успеха. Мы рады приветствовать Centric Advisors в нашем сообществе и с нетерпением ждем возможности помочь команде развить этот успех с помощью ресурсов, технологий и возможностей роста для поддержки ее следующей главы».