CAIS, ведущая платформа альтернативных инвестиций для независимых финансовых консультантов, объявила, что за последние шесть месяцев почти 40 новых и действующих управляющих альтернативными активами вывели свои стратегии на платформу, расширяя доступ консультантов к альтернативным инвестициям по мере эволюции спроса. Новые дополнения охватывают хедж-фонды, инфраструктуру, недвижимость и другие классы альтернативных активов. Основанная в 2009 году и расположенная в Нью-Йорке, CAIS выросла в одну из крупнейших платформ, соединяющих институциональных управляющих альтернативными активами с независимыми консультантами, наряду с конкурентом iCapital.

Расширение происходит на фоне того, как консультанты продолжают уточнять распределение средств между классами активов, профилями ликвидности и инвестиционными целями, что позволяет им адаптировать портфели к меняющимся потребностям клиентов. В первом квартале этого года CAIS зафиксировала рост притоков в обменные фонды (exchange funds) — инструменты, позволяющие держателям сконцентрированных пакетов акций диверсифицировать позиции с отсрочкой уплаты налога на прирост капитала, — а также в хедж-фонды, инфраструктуру, недвижимость и стратегии с налоговыми преимуществами, что отражает более широкий отраслевой сдвиг в сторону диверсификации портфелей и инвестиционных стратегий, ориентированных на доход.

Среди управляющих, выведших стратегии на платформу CAIS, — как известные институциональные компании, так и специализированные управляющие, которые обычно недоступны через традиционные каналы управления благосостоянием. В их числе: 26North, 503 Capital Partners, Adams Street Partners, AllianceBernstein, Apollo, Ardian, AQR, Blackstone, Blue Owl Capital, Campbell & Company, Carlyle, Coatue, Cohen & Steers, Eldridge, EQT Partners, Fortress Investment Group, Forum Investment Group, Global Endowment Management (GEM), GoldenTree Asset Management, Goldman Sachs Asset Management, Hamilton Lane, Harbor Group International, HarbourVest Partners, Hines, KKR, Kayne Anderson, Lord Abbett, Millennium Management, Monroe Capital, Morgan Stanley Investment Management, New Mountain Capital, PennantPark, Pomona Capital, Quantum Capital Group, REX Shares, T. Rowe Price/Oak Hill Advisors, Third Point, Veritas Capital и Vista Equity Partners, а также другие управляющие.

Этот список отражает более широкое продвижение институциональных управляющих альтернативными активами в канал управления частным капиталом. Apollo, Blackstone, KKR и Carlyle входят в число компаний, которые в последние годы публично называли свой бизнес в сфере private wealth приоритетом роста, а дистрибуция через платформы стала ключевым маршрутом охвата независимых консультантов. Свою роль сыграл и регуляторный контекст: в августе 2025 года исполнительный указ поручил Министерству труда США пересмотреть его разъяснения 2008 года о включении альтернативных активов в пенсионные планы типа 401(k) — шаг, привлекший внимание всей индустрии управления активами на фоне расширения доступа консультантов к альтернативам.

«Потребности консультантов продолжают меняться, и мы стремимся строить маркетплейс, который меняется вместе с ними», — заявил Брэд Уокер, сопрезидент CAIS. «Продуманно расширяя доступ к ведущим управляющим и стратегиям в сочетании с основательным обучением и технологиями, устраняющими операционные трения, мы даём консультантам возможность формировать портфели, отражающие сегодняшнюю рыночную конъюнктуру и долгосрочные цели их клиентов. Наш дисциплинированный подход к отбору управляющих на платформе призван обеспечить консультантам доступ к стратегиям, дополняющим диверсифицированные портфели, и при этом сохранить уровень сервиса, которого они ожидают от CAIS».

«Сегодняшний ландшафт управления благосостоянием всё больше определяется способностью консультантов получать доступ к широкому спектру альтернативных инвестиционных возможностей и оценивать их», — сказала Дженнифер Абате, глава канала Registered Investment Advisor (RIA) в Blackstone. «Обучение, должная осмотрительность (due diligence) и технологии — это основа для консультантов, распределяющих средства в альтернативы, и отрадно видеть, что платформы усиливают все три составляющие по всей отрасли».

Более 600 альтернативных инвестиционных стратегий, доступных на платформе CAIS, проходят независимую проверку (due diligence) со стороны Mercer — слой независимого контроля, ставший стандартом для альтернативных продуктов, распространяемых через платформы, — и предлагаются сети CAIS, насчитывающей более 2 500 компаний по управлению благосостоянием. Управляющие активами на платформе также получают доступ к индивидуально настраиваемой аналитической панели, персональную поддержку со стороны команды CAIS Asset Manager Partnerships и возможность участвовать в очных образовательных и нетворкинг-мероприятиях CAIS Live и CAIS Summit.

С 12 по 15 октября 2026 года CAIS проведёт в Беверли-Хиллз пятый ежегодный саммит CAIS Summit, который соберёт более 1 200 финансовых консультантов, управляющих активами и лидеров отрасли. Мероприятие даст консультантам возможность напрямую общаться с ведущими управляющими альтернативными активами, чьи стратегии представлены на платформе CAIS, а его программа охватит альтернативные инвестиции, рынки капитала, геополитику, искусственный интеллект, спорт, медиа и развлечения, а также аэрокосмический сектор и оборону.

Дальнейшее расширение платформы происходит на фоне общего роста компании, включая недавно объявленное финансирование серии D, в результате которого оценка CAIS превысила 2 млрд долларов. Это финансирование позволит компании расширять платформу, масштабировать технологические возможности и потенциал в области ИИ, изучать стратегические возможности и продолжать внедрять инновации, необходимые консультантам для более качественного обслуживания клиентов.