Brookfield получила косвенный контроль над долей в 19,86% в датской компании-владельце танкеров-продуктовозов Torm после полного поглощения канадской инвестиционной группой компании Oaktree, что вывело одного из крупнейших в мире альтернативных управляющих активами — с более чем 1 трлн долларов активов под управлением в сфере инфраструктуры, недвижимости и кредитования — в сектор продуктовозов посредством корпоративного поглощения, а не прямых инвестиций в судоходство.

Torm заявила, что по состоянию на конец июля Oaktree больше не владеет прямо или косвенно акциями или правами голоса в компании. Brookfield Corporation стала конечным контролирующим акционером OCM Njord Holdings — люксембургской структуры, владеющей долей в Torm.

Прямая позиция Njord осталась неизменной и составляет 20,33 млн акций класса A, что соответствует 19,86% уставного капитала и голосующих акций Torm. Таким образом, смена собственника произошла на уровне выше Njord, а не путём новой покупки акций Torm.

Данное изменение последовало за завершением Brookfield сделки примерно на 3 млрд долларов по приобретению оставшихся 26% Oaktree, которыми группа ещё не владела. Изначально Brookfield приобрела контролирующий пакет в размере 62% в американской кредитной компании примерно за 4,8 млрд долларов в 2019 году. Oaktree, сооснователем которой является миллиардер Говард Маркс, наращивала свою долю в Torm годами, будучи одним из наиболее видных частных кредитных инвесторов в судоходстве.

Перед поглощением Oaktree постепенно сокращала свою давнюю позицию в Torm. В марте структура Njord, связанная с Oaktree, владела 23,8 млн акций, что эквивалентно 23,39% компании-владельца танкеров, прежде чем в июне подала заявку на продажу дополнительных 3,5 млн акций на сумму около 103,2 млн долларов через Morgan Stanley.

Это сокращение последовало за покупкой Hafnia 14,2 млн акций Torm у Oaktree за 311,4 млн долларов. Сделка по 22 доллара за акцию, завершённая в декабре, обеспечила поддерживаемой BW Group компании-владельцу танкеров-продуктовозов долю в 14,45% в своём датском конкуренте. Перекрёстное владение акциями между двумя крупнейшими публично торгуемыми владельцами танкеров-продуктовозов отразило более широкую волну консолидации и реструктуризации портфелей в секторе, поскольку судовладельцы готовились к циклическому обновлению флота.

Снижение доли Oaktree ниже порога в одну треть также привело к изменению структуры управления в Torm ранее в этом году, что повлекло упразднение должности и полномочий B-директора компании.

Смена акционера происходит в период очередного расширения Torm — одного из крупнейших в мире владельцев танкеров-продуктовозов типов MR и LR. Компания, акции которой котируются в Копенгагене и Нью-Йорке, приобрела восемь дополнительных танкеров-продуктовозов через сделки по перепродаже и на вторичном рынке, что доведёт флот до 103 судов после завершения всех поставок.

Torm также была связана с потенциальным заказом на китайской верфи Zhoushan Changhong International Shipyard на шесть твёрдых новых строений танкеров типа MR дедвейтом 50 000 тонн и две опциона. Сообщается, что стоимость каждого судна составляет около 46 млн долларов, что оценивает твёрдую часть заказа в 276 млн долларов, а весь потенциальный объём сделки — в 368 млн долларов. Ни Torm, ни верфь официально не подтвердили заказ.