Bitcoin в пятницу поднялся выше $88 000, прибавив почти 2% за 24 часа: существенно слабый, чем ожидалось, отчет по занятости в США, снижение доходностей казначейских облигаций и повышенный прогноз Citigroup ускорили широкий переток капитала в рисковые активы. Этот рубеж был достигнут на фоне того, как производитель чипов Nvidia показал рекордную цену, впервые подняв свою рыночную стоимость до $5,7 трлн, согласно живой трансляции торгов от Cryptopolitan.

Слабый сентябрьский отчет по занятости задал тон

Экономика США добавила лишь 29 000 рабочих мест в сентябре — значительно меньше ожидавшихся экономистами 89 000, — а безработица выросла до 4,2% при прогнозе 4,1%. Показатель августа также был пересмотрен в сторону понижения на 29 000 рабочих мест, что сделало сентябрьский отчет третьим самым слабым отчетом по занятости 2026 года.

Уолл-стрит восприняла эти цифры как еще один повод для ФРС сохранить процентные ставки без изменений в октябре, а слабые данные по занятости усилили ожидания того, что политика ФРС может стать менее жесткой. Данные по рынку труда имеют такой вес, поскольку занятость наряду с ценовой стабильностью входит в двойной мандат ФРС, что делает октябрьское совещание фиксированной точкой в календарях трейдеров.

Качели Bitcoin от $88 000 к $85 000

Bitcoin в пятницу поднялся выше $88 000 на Coinbase, пока трейдеры реагировали на данные по занятости. Рост не удержался. Примерно через два часа после преодоления отметки $88 000 крупнейшая криптовалюта упала примерно на $3 000 к уровню $85 000, хотя оставалась на 1,7% выше за 24 часа и сохраняла положительную динамику по итогам пятничной сессии.

Резкие колебания доходностей казначейских облигаций в течение дня

Рынок облигаций в ходе сессии сменил направление. Сразу после выхода отчета доходности казначейских облигаций снизились: 10-летняя доходность упала более чем на 5 базисных пунктов до 5,176%, а 2-летняя опустилась более чем на 3 базисных пункта до 4,75%. Позднее 10-летняя доходность котировалась около 5,22%, после чего доходности развернулись вверх: 10-летняя доходность казначейских облигаций выросла на 1,8 базисного пункта до 5,252%, а 30-летняя прибавила 2,6 базного пункта до 5,629%, удерживая стоимость долгосрочных заимствований вблизи уровней, не наблюдавшихся десятилетиями. Разворот последовал за четверговым откатом доходностей после их недавнего роста. Базисный пункт равен 0,01%, а цены казначейских облигаций движутся в противоположном доходностям направлении. Доходности имеют значение далеко за пределами рынка облигаций: они задают базовую ставку, относительно которой инвесторы оценивают более рисковые активы, такие как акции и криптовалюты, — поэтому колебания сессии отразились на всех рынках.

Трейдеры по-прежнему оценивают конфликт между США и Ираном, в частности, способность конфликта поддерживать высокую инфляцию и влиять на траекторию американских процентных ставок.

Акции взлетают, капитализация Nvidia достигает рекордных $5,7 трлн

Акции выросли вместе с криптовалютами. Промышленный индекс Dow Jones прибавил 300 пунктов, или 0,6%, а S&P 500 вырос на 1%. Составной индекс Nasdaq прибавил 1,6% и достиг нового исторического максимума, фьючерсы на технологические акции также выросли примерно на 0,6%.

Nvidia (NVDA) поднялась до рекордной цены, увеличив свою рыночную стоимость до $5,7 трлн. Чипы компании обеспечивают значительную часть ИИ-дата-центров мира, а ее оценка стала общепризнанным индикатором расходов на инфраструктуру искусственного интеллекта. Инвестиция в $10 000 в акции Nvidia, сделанная 10 лет назад, сегодня стоила бы примерно $1,58 млн. CrowdStrike, Palo Alto Networks и AMD также достигли исторических максимумов, при этом Intel и AMD прибавили более 3% каждая.

Citigroup повышает цели по Bitcoin и Ether

Криптовалюты получили дополнительный импульс и от Citigroup, которая повысила 12-месячную цель по Bitcoin с $82 000 до $113 000, а прогноз по Ether — с $2 240 до $3 028. Citi указала на улучшение криптоактивности, более благоприятный макрофон и возвращающийся спрос на ETF. Банк ожидает возвращения притока средств более медленными, но более стабильными темпами по мере того, как консультанты и брокеры постепенно наращивают распределения в Bitcoin, и прогнозирует приток еще $5 млрд в криптовалюты в течение следующих 12 месяцев. Спотовые Bitcoin-ETF, одобренные в США в январе 2024 года, дали консультантам и брокерам регулируемую оболочку для клиентских распределений — одна из причин, по которой потоки в ETF стали внимательно отслеживаемым индикатором институционального спроса.

SEC намерена смягчить правила институционального хранения криптоактивов

Одновременно Комиссия по ценным бумагам и биржам США приступила к смягчению части ограничений вокруг институционального хранения криптоактивов. Новый проект предложения SEC создаст отдельный набор стандартов для зарегистрированных инвестиционных консультантов, инвестиционных компаний и компаний развития бизнеса, которые хранят цифровые активы для клиентов.

Регулятор хочет обновить требования к хранению, написанные задолго до появления криптовалют. Согласно плану, компании смогут хранить цифровые активы путем самостоятельного хранения в определенных ситуациях, а трастовые компании с лицензиями штатов смогут получить право хранения криптовалют, принадлежащих клиентам и регулируемым инвестиционным структурам. Эта регуляторная работа продолжается, несмотря на то что более широкое криптозаконодательство США застряло в Конгрессе, оставляя ведомствам возможность выстраивать части нормативной базы в рамках собственных процедур. По стандартной процедуре SEC предложение должно пройти период публичных комментариев, прежде чем будет принято окончательное правило.

CME Group отказывается от плана круглосуточных нефтяных фьючерсов

CME Group отказалась от идеи предложения нефтяных фьючерсов круглосуточно после сопротив со стороны компаний, реально торгующих на этом рынке. Компания рассматривала более мелкий сырьевой контракт, который был бы в десять раз меньше ее нынешнего продукта Micro WTI futures.

Генеральный директор CME Group Терри Даффи сказал, что обсуждения с участниками рынка убедили биржу, что круглосуточная торговля энергоносителями может породить проблемы, которые не были полностью проработаны. Даффи сообщил, что CME хотела создать базирующийся в США вариант под надзором Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), но отрасль пока не была готова двигаться дальше. Фьючерсы CME и так торгуются почти круглосуточно в будние дни через платформу Globex, поэтому план главным образом расширил бы торговлю на выходные, когда рынки энергоносителей исторически были закрыты.

Предложенный продукт уже привлек внимание CFTC. Регулятор начал изучать, что может означать для рынка непрерывная торговля энергоносителями, особенно в выходные, когда активность покупателей и продавцов снижена. Одним из опасений было то, что тихая субботняя или воскресная сессия может вызвать необычные движения West Texas Intermediate — бенчмарка, используемого на мировых нефтяных рынках.

Нефть снижается, но рынки топлива остаются в дефиците

Цены на нефть снижались. Декабрьские фьючерсы на Brent, международный нефтяной бенчмарк, упали на 1,1% до $101,12 за баррель, а декабрьские контракты на WTI потеряли 1,6%, опустившись до $89,41. В четверг Brent закрылась на уровне $102,31 после скачка на 4,4%, при этом трейдеры следили за возможными сбоями поставок на Ближнем Востоке. Нефть WTI за 24 часа упала на 4% до уровня ниже $90 за баррель — часть широкого движения рынка в сторону рисковых активов на фоне снижения доходностей облигаций.

Рынки топлива остаются под куда большим давлением, чем сама сырая нефть. Поставки дизельного топлива с Ближнего Востока идут на уровне примерно четверти объема до начала конфликта, а экспорт российского дизеля сократился примерно до одной пятой майских темпов. Дизель лежит в основе грузоперевозок, сельского хозяйства и промышленности, поэтому дефицит на топливном рынке напрямую влияет на инфляционную картину, которую трейдеры отслеживают, оценивая конфликт между США и Ираном.

Европейская комиссия заявила, что Европейский союз сейчас не сталкивается с нехваткой нефти, несмотря на дорогой дизель и авиатопливо. У блока остаются значительные чрезвычайные запасы на случай ухудшения поставок, а чиновники могут перенести на более ранний срок заседание Группы по координации нефти, в настоящее время запланированное на 15 октября, если ситуация ухудшится. Это заседание — следующая назначенная точка контроля координации нефтяных поставок блока.

Золото около $4 200, серебро выше $61

Вне акций и криптовалют золото торговалось чуть ниже $4 200 за унцию, а серебро удерживалось выше $61. Золото традиционно используется как средство сохранения стоимости в периоды геополитической и инфляционной неопределенности — фон, который сохраняется на фоне продолжающегося конфликта между США и Ираном.

Криптосвязанные акции разнонаправлены, майнеры в основном растут

Криптосвязанные акции в пятницу двигались разнонаправленно: майнеры Bitcoin в основном торговались выше, в то время как несколько крупных биржевых и цифровых активов снизились.

Среди более крупных компаний Robinhood (HOOD) торговалась по $112,74, прибавив 1,43%, а MercadoLibre (MELI) добавила 0,66% до $1 696,24. Strategy (MSTR) опустилась на 0,29% до $160,, а Coinbase (COIN) упала на 3,32% до $183,00. Block (XYZ) прибавила 0,42% до $74,35, PayPal (PYPL) снизилась на 0,53% до $52,78, а Circle (CRCL) потеряла 2,04%, опустившись до $81,22. Net Holding (NTHOL) выросла на 0,93% до $36,90, а Nexon (NEXOY) упала на 1,01% до $16,50.

Акции майнеров в целом были сильнее. IREN выросла на 2,79% до $41,78, Hut 8 (HUT) прибавила 3,79% до $89,63, а TeraWulf (WULF) поднялась на 3,96% до $15,50. Riot Platforms (RIOT) добавила 0,56% до $19,72, Cipher Digital (CIFR) выросла на 1,68% до $15,72, а Core Scientific (CORZ) прибавила 0,67% до $16,46. MARA Holdings (MARA) чуть подросла на 0,22% до $11,23, Bitdeer (BTDR) добавила 3,57% до $11,02, а CleanSpark (CLSK) выросла на 1,84% до $12,75. HIVE Digital (HIVE) поднялась на 2,05% до $2,98, Bit Digital (BTBT) добавила 0,31% до $1,63, а Canaan (CAN) выросла на 3,59% до $0,35.

В других сегментах Bitmine Immersion Technologies (BMNR) потеряла 1,72%, опустившись до $26,27, а Galaxy Digital (GLXY) едва подросла до $23,05, прибавив 0,13%. GameStop (GME) выросла на 2,45% до $24,70, а Neptune Digital Assets (NDA) добавила 3,23% до $0,64. Figure Technology Solutions (FIGR) осталась почти неизменной на $28,55, прибавив 0,04%, а Bullish (BLSH) упала на 1,72% до $34,19. Rumble (RUM) снизилась на 0,85% до $7,58, а Alliance Resource Partners (ARLP) добавила 0,82% до $24,54.

Далее по списку Strive (ASST) снизилась на 0,27% до $30,03, а Greenidge Generation (GREE) взлетела на 9,74% до $2,14. Securitize (SECZ) упала на 5,46% до $12,99, а Keel Infrastructure (KEEL) взлетела на 5,09% до $3,62. Metaplanet (MTPLF) просела на 6,19% до $1,82, SharpLink (SBET) потеряла 2,40%, опустившись до $9,35, а Twenty One Capital (XXI) снизилась на 2,22% до $6,60. American Bitcoin (ABTC) прибавила 3,91% до $8,50, а BitGo (BTGO) добавила 0,27% до $7,38.

Gemini Space Station (GEMI) упала на 7,89% до $4,67, а Forward Industries (FWDI) взлетела на 4,28% до $8,16. Meliuz (CASH3) снизилась на 0,94% до $5,26, а Prenetics (PRE) потеряла 8,11%, опустившись до $20,17 — одно из самых резких падений в группе. ProCap Financial (BRR) снизилась на 0,26% до $3,91, а Boyaa International (BOYAF) осталась без изменений на $0,43. Exodus Movement (EXOD) взлетела на 5,58% до $7,29, а Kulr Technology Group (KULR) прибавила 2,71% до $2,65.

Bitcoin Group SE (ADE) выросла на 3,91% до $29,26, Intchains Group (ICG) взлетела на 9,30% до $0,94, а Nano Labs (NA) добавила 2,33% до $2,20. Sol Strategies (STKE) прибавила 2,40% до $1,71. В нижней части списка Argo Blockchain (ARBK) осталась без изменений на $2,25, Genius Group (GNS) добавила 0,81% до $0,15, а Fold Holdings (FLD) поднялась на 4,64% до $0,54.

Что нужно знать

Рынки склонялись к рисковым активам по мере ралли Bitcoin, слабые данные по занятости в США охлаждали доходности, а свежие институциональные прогнозы добавляли топлива восстановлению криптовалют, хотя позднее в ходе сессии Bitcoin отдал часть более ранних прибылей.

Источник: Cryptopolitan