Главные заголовки вчерашнего дня

Обзор крипторынка

1. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала в Управление менеджмента и бюджета Белого дома пакет правил по криптоактивам для официального рассмотрения. Как сообщает The Block, подача документов под названием Regulation Crypto Asset Transactions и Regulation Crypto Asset Markets запускает отсчет времени рассмотрения в OMB в рамках действующих полномочий CFTC.

2. В пятницу биткоин вновь поднялся выше $80 000, достигнув двухнедельного максимума даже после повышения ставки ФРС и провала Clarity Act, при этом Шон Фаррелл из Fundstrat заявил, что крипторынок поглотил хищную переоценку без особого ущерба. Как сообщает Yahoo Finance, притоки в спотовые ETF и закрытие коротких позиций помогли биткоину преодолеть психологический уровень, при этом эфир, BNB и Solana показали лучшую динамику за прошедший месяц.

3. В пятницу биткоин превысил $81 000, ликвидировав около $470 млн криптодолговых шорт-позиций за 24 часа, при этом акции Coinbase выросли примерно на 11,7%, а Strategy — примерно на 16,4%. Как сообщает CoinDesk, токен HYPE платформы Hyperliquid также установил рекорд вблизи $92 после подачи правил CFTC, а Solana взлетела более чем на 10% до примерно $112.

4. Криптовалютные рынки восстановились после первого с 2023 года повышения ставки ФРС и неудачи Clarity, поскольку трейдеры переориентировались на путь агентского регулирования через SEC и CFTC. Как сообщает Seeking Alpha, по итогам недели доминирующим ближнесрочным драйвером осталось регулирование, а не только бинарный исход повышения ставки.

Движения на фондовом рынке

5. Промышленный индекс Dow Jones в пятницу упал примерно на 122 пункта, или 0,2%, показав худшую неделю с марта и третье подряд недельное снижение, при этом S&P 500 и Nasdaq завершили торги ростом. Как сообщает Barron's, трехнедельное падение «голубых фишек» стало крупнейшим с 27 марта, поскольку рост доходностей продолжал давить на циклические акции.

6. Уоррен Баффет заявил, что покидает пост председателя Berkshire Hathaway с немедленным вступлением в силу, становясь почетным председателем, оставаясь директором, в то время как его сын Говард Баффет занимает пост председателя. Как сообщает NPR, Грег Абел остается CEO, а Баффет, возглавлявший Berkshire с 1970 года, написал, что «время всегда побеждает».

Обзор сырьевых товаров

7. В пятницу цены на нефть снизились третью сессию подряд: WTI закрепилась на уровне $100,30 за баррель, а Brent — на уровне $103,87, в результате чего американская нефть завершила неделю примерно без изменений, поскольку трейдеры сочли отключение саудовского трубопровода Восток—Запад менее разрушительным, чем опасались изначально. Как сообщает CNBC, Наташа Канева из JPMorgan заявила, что поставки нефти с Ближнего Востока остаются на удивление устойчивыми, а саудовский экспорт в среднем за 10 дней составляет около 5 млн баррелей в сутки.

8. Saudi Aramco сообщила, что как минимум два европейских нефтеперерабатывающих клиента не получат сырую нефть в следующем месяце в рамках долгосрочных соглашений после атаки на ключевой нефтепровод королевства у Красного моря. Как сообщает Financial Post, октябрьское сокращение распространяется на всех европейских покупателей по долгосрочным контрактам, а ожидается, что трубопровод Восток—Запад частично возобновит работу в течение нескольких дней и полностью — примерно в течение шести недель.

Лист наблюдения на сегодня

• Сможет ли биткоин удержать зону $80 000–$81 000 на новой неделе после возвращения уровня в пятницу при поддержке ETF

• Развитие подачи CFTC в Белый дом и прояснит ли рассмотрение в OMB правила листинга бирж для основных токенов

• Продлится ли третье подряд падение Dow, если доходность 10-летних облигаций останется выше 5%

• Как будут торговаться акции Berkshire после ухода Баффета с поста председателя, когда Говард Баффет станет хранителем культуры, а Абел останется CEO

• Пересилят ли нулевые октябрьские квоты Aramco для Европы нарратив «поставки в порядке» и заставят ли WTI мощно вернуться выше $100

Взгляд рынка edgeX

Пятница завершила первую полную неделю после повышения ставки Уоршем более четким разделением, чем распродажа в среду. Возврат биткоина выше $80 000, подача правил CFTC в Белый дом и двузначный рост криптоакций показывают, что цифровые активы больше не оценивают только провал Clarity. Они оценивают агентские регуляторные рельсы. Акции рассказали более сложную историю: худшая для Dow неделя с марта и доходность 10-летних облигаци выше 5% держали в поле зрения «налог на высокие ставки» для циклических бумаг, даже когда Nasdaq выцарапал недельный рост.

Межактивное подтверждение осталось прямолинейным. Уход Баффета с поста председателя Berkshire зафиксировал сюжет преемственности, в то время как ровная неделя нефти с WTI около $100 столкнулась с нулевыми октябрьскими квотами Aramco для Европы. Если биткоин удержит $80 000, агентские пути CFTC/SEC продолжат продвигаться, а дефицит европейской нефти вернется в заголовки, следующий сюжет будет меньше связан с повышением ставки на 25 б.п. на прошлой неделе и больше — с тем, смогут ли регуляторные рельсы обгонить шоки доходностей и предложения на внебиржевых торгах.

Для активных трейдеров доступ имеет значение, когда BTC, криптоакции и нефть переоцениваются вне обычных часов торгов. edgeX предоставляет трейдерам некастодиальный доступ к бессрочным рынкам криптовалют, биткоина, токенизированных акций и RWA круглосуточно.