Фьючерсы на австралийский фондовый рынок указывают на очередное слабое открытие: фьючерсы S&P/ASX 200 снизились на 24 пункта, или 0,3 процента, до 9128, несмотря на ночной рост рынков США — это расхождение подчёркивает, что на местные акции также влияют движения цен на сырьё, курс австралийского доллара и региональная торговая динамика, а не только настроения на рынке США.

Уолл-стрит восстанавливается на фоне более мягкого индекса CPI в США

За ночь Уолл-стрит отыграл падение после двух сессий подряд в минусе. S&P 500 и Nasdaq получили поддержку на фоне более мягкого, чем ожидалось, июльского индекса потребительских цен (CPI) США — потребительские цены выросли на 0,1 процента за месяц. Аналитики выразили надежду, что эти данные снижают давление на Федеральную резервную систему США в вопросе повышения процентных ставок. Эта публикация инфляционных данных — последний крупный индикатор цен в США перед следующим заседанием ФРС по денежно-кредитной политике, что делает его внимательно отслеживаемым фактором для ожиданий по траектории ставок.

Технологические акции вызвали большой интерес: акции облачной компании CoreWeave взлетели на 19,28 процента после сообщения об удвоении выручки в квартальных результатах. CoreWeave, специализирующаяся на облачной инфраструктуре на базе GPU для рабочих нагрузок ИИ, является бенефициаром всплеска спроса на вычислительные мощности для искусственного интеллекта.

МЭА сообщает о дефиците мировых поставок нефти

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что мировой рынок нефти сталкивается с дефицитом в размере 1,8 млн баррелей в сутки, при этом добыча на Ближнем Востоке остаётся значительно ниже довоенных уровней. По оценке агентства, мировые поставки нефти снизятся на 4,3 млн баррелей в сутки, или примерно на четыре процента, в этом году. Эта оценка дополняет сложную картину ценообразования, в которой ОПЕК+ регулирует добычу через добровольные сокращения, а геополитические рисковые премии остаются высокими.

Однако последний ежемесячный отчёт МЭА по статистике нефти, охватывающий данные за май 2026 года, показал, что общая добыча сырой нефти, газового конденсата (NGL) и сырья для НПЗ в странах ОЭСР выросла на 2,8 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Валовый выпуск НПЗ всех нефтепродуктов увеличился на 0,8 процента в годовом исчислении.

Чистые поставки всех нефтепродуктов снизились в мае 2026 года по сравнению с маем 2025 года — на 3,7 процента в годовом исчислении. Запасы нефти на национальной территории сократились на 9 189 кт в мае 2026 года по сравнению с закрытым запасом.

В сфере природного газа добыча выросла на 1,4 процента по сравнению с маем 2025 года. Импорт природного газа снизился на 7,9 процента в годовом исчислении, тогда как общий экспорт ОЭСР сократился на 0,8 процента за тот же период. Валовое потребление природного газа выросло на 1,2 процента в мае 2026 года в годовом исчислении.

Валюта и сырьё

На валютном рынке австралийский доллар торгуется по US$0,706.

Сырьевые рынки показали следующие изменения:

• Железная руда: рост на 1,26 процента до $95,09 за тонну
• Нефть Brent: снижение на 0,73 процента до $82,590 за баррель
• Золото: торгуется по $4 408,60 за унцию
• Фьючерсы на природный газ США: рост на 0,86 процента до $2,7909 за MMBtu

Отчётность на ASX: ANZ

Один из четырёх крупнейших банков Австралии, ANZ, сообщил о неаудированной статутарной прибыли в размере 1,95 млрд долларов за квартал, закончившийся 30 июня 2026 года, а также о денежной прибыли в размере 1,90 млрд долларов. Квартальное обновление даёт ранний сигнал о состоянии австралийского банковского сектора: в этот сезон отчётности инвесторы следят за маржой, ростом кредитования и качеством кредитного портфеля крупнейших банков.

Генеральный директор Нуно Матуш (Nuno Matos) заявил, что банк остаётся на пути достижения целевых показателей по рентабельности материального собственного капитала и коэффициенту расходов к доходам.

«В этом квартале мы продолжили повышать производительность, маржу и объёмы бизнеса, в том числе ускорили рост в корпоративном банкинге и вернули ипотечное кредитование к росту на уровне системы», — сказал Матуш.

«Мы продолжаем внимательно следить за внешней средой во всей нашей сети. Наш баланс и капитальная позиция остаются сильными, и мы остаёмся рядом с нашими клиентами на случай, если им потребуется поддержка».

Результаты Telstra за FY26 и прогноз на FY27

Telstra прогнозирует продолжение роста базовой EBITDA в FY27 с целевым диапазоном от 8,5 до 8,8 млрд долларов. Этот прогноз служит первым ориентиром по прибыли крупнейшей телекоммуникационной компании Австралии в новом финансовом году.

Компания отчиталась о сильном FY26, обеспечив улучшенный рост за счёт увеличения инвестиций в свою сеть. По сравнению с предыдущим периодом EBITDA выросла на три процента до 8,2 млрд долларов, чистая прибыль после налогообложения увеличилась на 2,7 процента до 2,4 млрд долларов, а прибыль на акцию выросла на 5,3 процента до 19,9 цента.

Monadelphous получает новые контракты на 110 млн долларов

Инженерная компания Monadelphous Group продолжает наращивать портфель заказов, получив более 110 млн долларов по новым контрактам. Контракты охватывают клиентов из энергетического и сырьевого секторов, что укрепляет позиции компании в сфере устойчивых капитальных и эксплуатационных расходов в горнодобывающей, нефтегазовой отраслях Австралии.

В Папуа-Новой Гвинее компания получила контракт от Santos в рамках проекта подключения APT на нефтегазовых месторождениях в Южном нагорье. Гражданское подразделение компании, Melchor, заключило контракт с Pilbara Ports в рамках проекта Utah.

Кроме того, Monadelphous заключила 12-месячный контракт на предоставление услуг на объектах Murrin Murrin компании Glencore в Западной Австралии.