Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в минусе в понедельник, поскольку возобновившиеся боевые действия между США и Ираном подняли цены на нефть и удержали доходности государственных облигаций на повышенном уровне, добавляя к фону более жёстких ожиданий по ставкам и осторожных настроений в отношении риска по всему региону. Золото продолжило снижение после «ястребиных» комментариев главы ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле в пятницу, а иена укрепилась даже после более раннего ослабления USD/JPY выше 160.

BofA заявила, что речь Уорша в Джексон-Хоуле усиливает давление в пользу повышения ставки в сентябре. Barclays также пересмотрела свой прогноз и теперь ожидает, что Федеральная резервная система повысит ставки на 25 базисных пунктов как в сентябре, так и в декабре, тогда как ранее прогнозировала отсутствие изменений.

Цены на нефть резко выросли после того, как США в воскресенье нанесли удар по иранскому острову Ларак — это первые удары США более чем за месяц. По словам официального представителя США, удар последовал после того, как персонал был замечен за подготовкой ракет, оснащённых морскими минами, направленных в сторону Ормузского пролива — узкого места, за которым внимательно следят энергетические рынки, поскольку перебои там могут быстро повлиять на потоки поставок. Иран ответил запуском баллистических и противокорабельных ракет из нескольких провинций и ударом по двум базам США в Иордании — King Hussein и Al Azraq. Источник в США сообщил, что большинство входящих ракет было перехвачено и значительного воздействия пока не зафиксировано. Корпус стражей Исламской революции заявил, что уничтожил инфраструктуру обслуживания самолётов и вспомогательные объекты на обеих базах.

Трамп написал в соцсетях, что остров Харк, на который приходится примерно 90% нефтяного экспорта Ирана, был «blown to smithereens», однако сопроводительное видео было сгенерировано ИИ. Ни Белый дом, ни Министерство обороны США сразу не ответили на запросы о комментарии. Любой реальный удар по Харку стал бы серьёзной эскалацией с учётом роли острова в нефтяной торговле Ирана.

Министр финансов Скотт Бессент сообщил Reuters, что Вашингтон, вероятно, будет еженедельно вводить новые вторичные санкции против Ирана, первоначально сосредоточенные на банках. Это следует за пятничными санкциями против филиалов египетского Banque Misr в Объединённых Арабских Эмиратах из-за предполагаемых финансовых связей с Ираном. Бессент также сказал, что следующим шагом может стать полное отключение организации от долларовой финансовой системы.

На валютном рынке Бессент заявил, что недавние движения иены находятся под контролем, и выразил доверие к тому, как управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда ведёт денежно-кредитную политику, в преддверии их запланированной встречи на саммите G20 на этой неделе в Эшвилле. Тем не менее иена укрепилась в ходе сессии, поскольку доходности японских государственных облигаций продолжили рост. Доходность 10-летних JGB достигла максимума с сентября 1996 года, а доходность 5-летних бумаг поднялась к рекордному уровню около 2.21%. Это отражает сохраняющееся давление на рынок облигаций Японии, связанное с ожиданиями дальнейшего повышения ставок Банком Японии.

Последние данные Японии за июль также указывали на устойчивость внутренней экономики: промышленное производство и розничные продажи обе превзошли прогнозы. Тем не менее производители указали на вероятное снижение выпуска в сентябре.

Золото оставалось под давлением после резкой распродажи в пятницу, вызванной «ястребиными» заявлениями Уорша в Джексон-Хоуле. Спотовые цены опустились ниже $4,400 за унцию впервые с 19 августа, поскольку доллар и доходности оставались высокими. Золото продолжало испытывать давление, пока трейдеры переоценивали перспективу более жёсткой траектории ставок в США.

В Китае официальный индекс деловой активности в производственном секторе вырос в августе до 49.8 с 49.2 в июле, превысив ожидания 49.7, но уже второй месяц подряд оставаясь ниже отметки 50, разделяющей рост и сокращение. Индекс непроизводственного сектора не изменился и составил 49.0. НБК установил справочный курс USD/CNY на сегодня на уровне 6.7828, против оценки 6.7344.

Смешанные данные по Китаю, а также эскалация вокруг Ирана и более жёсткие ожидания по ставкам в США оказали давление на региональные акции. Японский Nikkei и южнокорейский Kospi снизились, тогда как китайские акции показали более умеренное падение.

В Австралии месячный индикатор инфляции Melbourne Institute замедлился до роста на 0.5% в августе с 1.0% в июле, однако годовой темп ускорился до 4.8% с 4.0%. Ускорение в годовом выражении, зафиксированное перед следующим запланированным заседанием Резервного банка Австралии 29 сентября и его собственным месячным показателем инфляции, указывает на то, что ценовое давление остаётся слишком высоким для регулятора, несмотря на более мягкий месячный результат.