Экономические показатели Азии продолжают расти по мере того, как бум искусственного интеллекта меняет регион.

Taiwan — дом для TSMC, крупнейшего в мире контрактного производителя чипов, — идет к первому с 2010 года году двузначного роста ВВП, чему способствует стремительно растущий спрос на экспорт оборудования для ИИ. Это не единственная экономика, демонстрирующая сильные показатели роста и торговли. Japan, Malaysia, Singapore и mainland China сообщили в июле о росте экспорта более чем на 20%, а экспорт South Korea — дома для чипмейкерских гигантов SK Hynix и Samsung, ведущих производителей чипов высокопропускной памяти, используемых в ИИ-ускорителях, — вырос более чем на 60%. Рост ВВП во втором квартале также превзошел ожидания в экономиках, включая Сингапур, Гонконг и Тайвань, благодаря экспорту электроники.

Фондовые рынки движутся на той же волне. Акции производителя чипов ChangXin Memory Technologies и производителя роботов Unitree в первые дни торгов, 27 июля и 19 августа соответственно, подскочили более чем на 450%. Индекс Nikkei 225 в Японии и индекс SET в Таиланде за год выросли примерно на 25%, а даже после недавнего снижения южнокорейский KOSPI с начала года почти на 60% выше.

Тем не менее экономисты, изучающие регион, опасаются, что выгоды от ИИ будут распределяться по Азии неравномерно — и что для экономик Юго-Восточной Азии, находящихся в нижней части цепочки создания стоимости, этот подъем может оказаться не более чем «краткосрочным всплеском».

«Экономический бум на сахарной волне, который переживает Юго-Восточная Азия, связан с поставками вспомогательных, а не передовых, полупроводников, а также энергии и ресурсов для работы дата-центров», — говорит Fortune экономист из Школы государственной политики имени Ли Куан Ю Сингапурского национального университета Danny Quah. «Но это стандартизируемые товары, и никто не сможет надолго сохранить в них сравнительное преимущество».

Возможности ИИ для Юго-Восточной Азии

По крайней мере пока страны Юго-Восточной Азии выигрывают от ИИ-бума.

11 августа Singapore sharply lifted its annual economic growth forecast с 2-4% до 4.5-5.5%, сославшись на поддержку со стороны связанных с ИИ секторов и экспорта. Глубокий кадровый резерв страны в сфере полупроводников сделал ее региональной базой для глобальных разработчиков и облачных провайдеров.

Malaysia опирается на свою устоявшуюся позицию в сборке, тестировании и упаковке чипов — на этапах «back-end» производства, которые обычно более трудоемкие и менее маржинальные, чем передовое изготовление процессоров, — а Thailand и Vietnam также привлекли инвестиции в дата-центры, облачные вычисления и электронику.

В частности, Kuala Lumpur разворачивает национальный план по ИИ, призванный подтолкнуть местные компании к переходу в более высокодоходные сегменты цепочки поставок ИИ. «Malaysia is not merely a user of AI; we must build our own capabilities, strengthen the ecosystem and compete globally», — написал в апрельском посте в Facebook министр коммуникаций страны Fahmi Fadzil.

Однако эксперты предупреждают, что конкурентное преимущество Юго-Восточной Азии — изобилие дешевой неквалифицированной рабочей силы — может закрепить регион на нижних ступенях технологической лестницы ИИ. Это преимущество может еще сильнее ослабнуть по мере старения населения региона или в случае дальнейшего оттока кадров. Например, из Malaysia уже давно уезжают квалифицированные специалисты в Singapore и на Запад, а к 2048 году страна, как ожидается, станет "aged nation" by 2048, когда 14% населения будут в возрасте 65 лет и старше.

«Malaysia в значительной степени закрепила свои уже существовавшие ниши на этапе back-end в производстве полупроводников», — объясняет Guanie Lim, доцент Национального университета управления Японии (GRIPS). «Хроническая неспособность страны выйти из ловушки среднего дохода отчасти связана с тем, что она размещает у себя отрасли, в которых конкурентное преимущество основано прежде всего на дешевой рабочей силе».

Надежность электросетей и дефицит воды также ограничивают строительство дата-центров в Юго-Восточной Азии. Регион, импортирующий большую часть нефти и газа с Ближнего Востока, сильно пострадал от перебоев с поставками, вызванных войной США с Ираном.

«Энергия — ключевое ограничение, особенно там, где сети перегружены, и Юго-Восточная Азия может наращивать мощности дата-центров быстрее, чем смогут расширяться ее энергосети и экспертный потенциал», — говорит Ramikshen Rajan, профессор LKYSPP. «Инвестиции в дата-центры приносят устойчивую пользу только тогда, когда они развивают местных поставщиков и навыки, а также дают отечественным компаниям доступ к вычислительным мощностям».

Эти структурные слабости означают, что правительствам Юго-Восточной Азии не стоит ставить слишком амбициозные цели в своих стратегиях по ИИ.

«В ИИ только China и U.S. способны создавать frontier models. Нам нужно признать, что в этой игре мы потребители, а не конкуренты, и пользователи, а не производители», — утверждает Quah.

Геополитические линии разлома усиливаются

Экономический потенциал — лишь одна линия разлома в азиатском ИИ-буме. Другая — геополитика.

На прошлой неделе Reuters report сообщил, что U.S. готовится потребовать от десятков стран определиться в гонке ИИ с China, поскольку две сверхдержавы запустили конкурирующие многосторонние рамки сотрудничества: возглавляемую U.S. Pax Silica и китайскую WAICO, или World Artificial Intelligence Cooperation Organization.

«Быть частью всего — значит быть частью ничегo. Подписание Pax Silica Declaration — это не просто членский взнос, а обязательство», — говорится в проекте письма, подготовленного U.S. State Department и изученного Reuters. «Его нельзя совмещать с участием в дублирующих инициативах, ожидания которых противоречат нашим собственным».

Письмо было подготовлено после того, как, по сообщениям, центральноазиатский Kazakhstan присоединился к обеим инициативам, что вызвало тревогу в Washington.

Meanwhile, China строит собственную полнофункциональную экосистему ИИ, снижая зависимость от технологий U.S. Страна широко инвестирует в чипы, вычислительную инфраструктуру, frontier models и embodied AI applications.

Согласно testimony to the U.S. Congress Kyle Chan, fellow вашингтонского аналитического центра Brookings Institution, «цель китайских политиков — не достичь artificial general intelligence, а использовать ее как мощную технологию общего назначения, которая резко ускорит работу широкого круга отраслей и сервисов».

Однако эта обостряющаяся конкуренция создает проблемы для Юго-Восточной Азии, чья экономическая модель давно строится на открытости, трансграничных связях и инвестициях из нескольких источников.

«Проблема в том, что конкурирующие рамки все чаще могут связывать доступ к технологиям, инвестициям и рынкам с участием в одной из экосистем», — говорит Denis Hew, старший научный сотрудник LKYSPP. «Малые экономики с ограниченными технологическими возможностями и переговорной силой могут не иметь выбора, кроме как встать на чью-то сторону; если это произойдет, это ограничит давнюю практику ASEAN по стратегическому хеджированию и экономической дипломатии с крупными державами».

Нестабильный баланс

Для некоторых экспертов ASEAN Digital Economy Framework Agreement, или DEFA, представляет возможное решение. Это первый в мире региональный договор о цифровой экономике, унифицирующий правила цифровой торговли и электронной коммерции по всей Юго-Восточной Азии, и его планируется подписать в November.

«Геополитическая фрагментация делает DEFA значительно более важным, потому что ASEAN нужен механизм поддержания экономической совместимости, даже когда его члены выбирают разные технологические ориентации», — объясняет Tan Kong Yam, заслуженный профессор экономики Nanyang Technological University в Singapore.

В конечном итоге средним державам Азии придется и дальше балансировать между двумя глобальными сверхдержавами.

«Им нужно стремиться к выборочной привязке, сотрудничая с Washington по чувствительным технологиям и одновременно сохраняя коммерческие связи с China как с крупным рынком и инфраструктурным партнером», — заключает Rajan. «Но требования эксклюзивности с любой стороны сузят их пространство для маневра».

This story was originally featured on Fortune.com