Arvest Wealth Management и Practifi объявили, что Arvest Wealth Management выбрала Sentir — решение для управления капиталом с встроенным ИИ от Practifi — для внедрения во всём своем бизнесе по управлению капиталом. Этот выбор поддерживает усилия Arvest по созданию более высокого уровня сервиса и возможностей на базе существующей технологической платформы, повышению продуктивности консультантов и предоставлению командам более глубокого понимания клиентских отношений.

Поскольку Salesforce уже развернута во всей организации Arvest Bank, Arvest Wealth Management искала платформу, созданную с учетом специфических требований своего бизнеса. Sentir встраивает специализированный функционал управления капиталом и возможности ИИ непосредственно в инфраструктуру Salesforce Arvest, поддерживая корпоративную технологическую стратегию компании и одновременно повышая эффективность повседневной работы консультантов и операционных команд. Такое сочетание объединяет устоявшуюся корпоративную среду с возможностями, специально созданными для управления капиталом.

Отношения в сфере управления капиталом часто охватывают домохозяйства, компании, трасты и другие связанные структуры, включающие множество финансовых счетов и потребностей в обслуживании. Модель данных Sentir для управления капиталом связывает эти отношения и счета с сопутствующими активностями и рабочими процессами. Такая структура призвана помочь командам сохранять контекст клиента, понимать, кто участвует в отношениях, и координировать обслуживание между ответственными за него сотрудниками.

«Наши консультанты и команды управляют отношениями, которые выходят далеко за рамки одной карточки клиента или одного счета, — заявил Аса Котрелл (Asa Cottrell), президент и генеральный директор Arvest Wealth Management. — Мы хотели создать специализированные возможности на нашей базе Arvest, учитывающие эту сложность и обеспечивающие функционал, необходимый нашему бизнесу по управлению капиталом, в сочетании с корпоративной платформой, которой ожидает наша организация. Sentir от Practifi интегрируется с нашими существующими технологиями, внедряя ИИ непосредственно в ежедневную работу наших команд».

Функциональность Sentir с встроенным ИИ будет поддерживать постоянную приверженность Arvest повышению эффективности и улучшению взаимодействия с клиентами. Её возможности включают подготовку к встречам, брифинги по клиентам, транскрибацию и итоги встреч, а также определение последующих действий. Перенося этот интеллект в CRM, Sentir связывает его непосредственно с информацией об отношениях и рабочими процессами, на которые команды опираются в постоянном обслуживании.

На практике консультант, готовящийся к встрече, может опираться на историю отношений с клиентом и недавнюю активность. После беседы итоги встречи и определенные последующие действия помогают команде координировать дальнейшую работу. Сохранение этого контекста в связи с отношениями с клиентом призвано обеспечить более эффективное выполнение задач и снизить усилия, необходимые для перехода между подготовкой, беседой и действиями.

Платформа также призвана укрепить скоординированные операции. Рабочие процессы управления капиталом помогают командам стандартизировать подключение клиентов, распределять ответственность и отслеживать прогресс. Общее представление об отношениях и работе позволяет консультантам и операционному персоналу координировать обслуживание, а руководству — получать более широкую видимость по всему бизнесу.

Для организации по управлению капиталом, аффилированной с банком, эти возможности должны работать в рамках корпоративной структуры. Основа Salesforce в Sentir поддерживает связь с более широкими технологическими средами, а гранулярные права доступа и функции аудита помогают организациям контролировать доступ к конфиденциальной информации и обеспечивать надзор. Развертывание в Arvest будет выстроено с учетом её операционных требований и процессов управления. Финансовые условия и сроки развертывания не раскрывались: масштаб и темпы внедрения будут определены по мере выполнения работы.

«Решение Arvest говорит о ценности усиления инвестиций в корпоративные платформы специализированными возможностями управления капиталом, — отметил Адриан Джонстон (Adrian Johnstone), генеральный директор Practifi. — Компания может использовать устоявшуюся стратегию Salesforce, одновременно создавая адаптированные возможности для отношений, счетов и обязанностей, которыми управляют её команды по управлению капиталом. Sentir объединяет эту специализированную глубину с ИИ, встроенным непосредственно в платформу, помогая командам использовать свои знания о клиентах для подготовки, координации и выполнения задач».

Источник: GlobalFinTechSeries