Ark Invest Кэти Вуд докупила акции CoreWeave на $8 млн, сократив долю в Palantir
Ключевые выводы
- •Ark Invest в понедельник купила 132 498 акций CoreWeave примерно на $8,1 млн, увеличив накопление за три сессии до 513 729 акций на сумму $33,9 млн.
- •Goldman Sachs в понедельник повысила рейтинг CoreWeave с «Нейтрального» до «Покупать», снизив целевую цену с $139 до $106, указав, что инвесторы могут переоценивать будущую стоимость капитала компании.
- •CoreWeave несет долговые обязательства более чем на $51 млрд, а доходность ее облигаций 2031 года на прошлой неделе превысила 16%; при этом гендиректор Майк Интратор заявил, что портфель заказов более чем покрывает долги.
- •Ark в понедельник продала в общей сложности 18 349 акций Palantir примерно на $3,6 млн, довед объем продаж за три сессии до 79 738 акций на сумму около $15,9 млн на фоне роста акций на 55% с начала августа.
- •Palantir объявила о партнерстве с Knox Systems для ускорения развертывания ПО в государственных и оборонных агентствах США; средняя целевая цена на 12 месяцев $212,10 предполагает рост около 9%.
Ark Invest Кэти Вуд в понедельник докупила акции CoreWeave, продолжая сокращать долю в разработчике программного обеспечения для анализа данных Palantir Technologies, следует из последних раскрытий портфеля компании.
Инвестиционная фирма приобрела 102 280 акций CoreWeave (CRWV) через ETF ARK Innovation и еще 30 218 акций через ETF ARK Next Generation Internet — в общей сложности 132 498 акций. По цене закрытия понедельника $61,12 стоимость покупки составила около $8,1 млн.
Эта покупка продолжает серию недавних приобретений. В прошлую среду Ark купила 188 665 акций CoreWeave примерно на $12,4 млн, а в прошлый четверг — 192 566 акций на около $13,4 млн. Поскольку Ark публикует сделки своих ETF в ежедневных раскрытиях портфеля, накопление позиции видно внешним наблюдателям практически в реальном времени: за три сессии фирма добавила 513 729 акций CoreWeave на общую сумму $33,9 млн.
Goldman Sachs повысила рейтинг CoreWeave
Покупки совпали с изменением рейтинга на Уолл-стрит. Аналитик Goldman Sachs Габриэла Боргес в понедельник повысила рейтинг CoreWeave с «Нейтрального» до «Покупать», снизив целевую цену с $139 до $106. По ее словам, инвесторы могут переоценивать будущую стоимость капитала этого провайдера AI-облачной инфраструктуры и недооценивать потенциальный рост доходности инвестиций.
Goldman указала на сильное ценообразование в сфере вычислительных мощностей как на поддерживающий фактор, отметив, что CoreWeave повысила цены на 25% в июле и еще на 10% в октябре. При этом банк назвал рисками затраты на финансирование и изменения спроса.
Долговаяка остается ключевой проблемой для этой AI-облачной компании. Доходность облигаций CoreWeave 2031 года на прошлой неделе превысила 16%, а компания несет обязательства более чем на $51 млрд. Макс Фрумес, глобальный глава направления проблемной и левереджированной финансовой деятельности в 9fin, сказал Reuters, что CoreWeave — это «абсолютно канарейка в угольной шахте», добавив, что ожидает удорожания кредитных ресурсов и усиления внимания инвесторов.
Генеральный директор CoreWeave Майк Интратор защитил финансовое положение компании во внутреннем письме, заявив, что ее портфель заказов более чем покрывает долговые обязательства. Разрыв между этим аргументом и оценкой долгов CoreWeave на рынке облигаций стал центральным пунктом споров о финансах компании.
Акции CoreWeave в октябре подешевели на 30%. На фоне этого падения серия покупок Ark дает публичную картину институциональных позиций по акциям день за днем, тогда как динамика затрат на финансирование и спроса, отмеченная Goldman, — как и торговля облигациями 2031 года — остаются ближайшими переменными для наблюдения. В настоящее время Уолл-стрит дает акциям рейтинг «Умеренно покупать»: 21 рейтинг «Покупать», 6 «Держать» и 2 «Продавать».
Ark сокращает позицию в Palantir
Что касается продаж, Ark избавилась от 15 988 акций Palantir (PLTR) через ETF ARK Innovation и 2 361 акции через ETF ARK Next Generation Internet. Суммарно 18 349 акций стоили около $3,6 млн по цене закрытия понедельника $194,15.
Фирма сокращает позиции в Palantir уже несколько дней: в прошлую среду было продано 31 432 акции примерно на $6,3 млн, а в прошлый четверг — 29 957 акций примерно на $6 млн. В общей сложности за три сессии продано 79 738 акций Palantir примерно на $15,9 млн.
Продажи последовали за сильным ростом акций. Бумаги Palantir, предоставляющей платформы анализа данных государственным и коммерческим клиентам, выросли на 55% с момента публикации отчетности в начале августа, когда выручка за второй квартал выросла на 93% в годовом исчислении. Ранее в этом месяце Goldman Sachs также повысила рейтинг Palantir до «Покупать» с целевой ценой $230.
Также в понедельник Palantir объявила о партнерстве с Knox Systems для ускорения развертывания программного обеспечения в государственных и оборонных агентствах США. Knox поддерживает более 100 приложений в сфере ИИ и корпоративного ПО.
Palantir имеет консенсусный рейтинг «Умеренно покупать»: 18 рейтингов «Покупать», 4 «Держать» и 2 «Продавать». Средняя целевая цена на 12 месяцев $212,10 предполагает рост около 9%.
Для обеих бум последующие ежедневные раскрытия сделок Ark покажут, продолжится ли тренд этой недели — накопление CoreWeave при сокращении Palantir.
Источник: CoinCentral
