Creatio, платформа AI-нативного CRM и автоматизации рабочих процессов, объявила о том, что кредитный союз Arizona Financial Credit Union внедрил её технологии для консолидации и объединения систем, обеспечивающих клиентский опыт. Этот шаг отражает более широкую тенденцию среди финансовых учреждений среднего размера, в частности кредитных союзов, которые обращаются к CRM-платформам с поддержкой ИИ для конкуренции с крупными банками и цифровыми финтех-компаниями, активно инвестирующими в технологии персонализированного клиентского обслуживания.

Основанный в 1936 году, Arizona Financial обслуживает более 180 000 членов-владельцев и вырос до некоммерческой финансовой организации размером в 3,9 млрд долларов. Кредитный союз был признан журналами Forbes и Newsweek одним из лучших кредитных союзов Америки за 2024, 2025 и 2026 годы. По мере расширения организации руководство искало платформу, способную объединить операции по продажам и обслуживанию вокруг единого, всеобъемлющего представления о каждом клиентском взаимоотношении.

Arizona Financial выбрал Creatio за сочетание глубоких возможностей кастомизации и гибкости no-code, а также за функции агентного ИИ и автоматизации, разработанные для достижения измеримых бизнес-результатов без дополнительной операционной сложности. Для кредитных союзов, которые обычно работают с меньшими ИТ-бюджетами и командами, чем национальные банки, no-code-платформы предлагают способ внедрения передовых возможностей CRM и автоматизации без масштабных ресурсов разработки. Кредитный союз также отметил партнёрский подход, продемонстрированный компаниями Creatio и её партнёром по внедрению Solutions Metrix, как решающий фактор в процессе выбора.

Начальный этап внедрения сосредоточен на функциях продаж и обслуживания и охватывает сотрудничество по направлениям, отслеживание результатов на передовой линии и создание более интегрированных рабочих процессов между командами филиалов и подразделениями бэк-офиса. По мере созревания развёртывания агентные возможности Creatio, как ожидается, будут автоматизировать рутинные задачи, предоставляя сотрудникам более полное представление о каждом члене и обеспечивая более быстрое взаимодействие с меньшим сопротивлением.

«В Arizona Financial мы стремимся создавать исключительный опыт как для наших членов, так и для сотрудников, — заявил Сал Райас (Sal Rayas), вице-президент по ИИ и разработкам Arizona Financial Credit Union. — Инновационная платформа Creatio в сочетании с экспертизой Solutions Metrix поможет нам упростить процессы, укрепить отношения с членами и заложить основу для следующего этапа нашего роста».

Кредитный союз планирует оценивать успешность внедрения по нескольким направлениям, включая уровень адаптации сотрудников, операционную эффективность, удовлетворённость членов и общий рост бизнеса.

«Arizona Financial провела 90 лет, завоевывая доверие своих членов, и такая репутация не создаётся, стоя на месте, — сказал Энди Замбито (Andy Zambito), глобальный директор по продажам Creatio. — Внедрение агентных возможностей в практику обслуживания членов — естественный следующий шаг для одного из лучших кредитных союзов страны, и мы рады быть частью этой новой главы».

По мере развёртывания Creatio в операциях по продажам и обслуживанию Arizona Financial кредитный союз стремится взаимодействовать с членами с большей точностью на каждом этапе их финансовой жизни, используя более объединённое представление о взаимоотношениях для формирования более глубоких и персонализированных связей.