Бункерный рынок ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен) — крупнейший бункерный кластер Европы и ключевой индикатор перехода морского сектора на новые виды топлива — демонстрирует признаки расхождения: спрос на традиционное топливо всё больше смещается в сторону Антверпена, тогда как Rotterdam укрепляет лидерство по объёмам альтернативных топлив и их разнообразию.

Rotterdam теряет объёмы традиционного бункерного топлива после RED III

Рынок традиционного бункерного топлива в Rotterdam находится под давлением с начала этого года, когда Нидерланды внедрили пересмотренную Директиву по возобновляемой энергии (RED III). Директива ЕС устанавливает обязательные целевые показатели использования возобновляемой энергии в различных секторах, однако Нидерланды опередили другие страны-члены в переносе своих обязательств по бункерному топливу в национальное законодательство. Порт отстаёт от Антверпена по объёмам традиционного бункерного топлива два квартала подряд.

Порт Rotterdam частично объяснил снижение продаж традиционного топлива дополнительными требованиями в области устойчивого развития, возложёнными на поставщиков топлива. Портовые власти заявили, что эти меры увеличили стоимость традиционного бункерного топлива по сравнению с конкурирующими портами, в результате чего некоторые судовладельцы стали заправляться в других местах.

Портовая ассоциация Rotterdam Deltalinqs совместно с четырьмя другими отраслевыми организациями reiterated этот аргумент в позиции, представленной голландским министерствам 20 июля. В документе утверждается, что различия в реализации RED III в Нидерландах создали неравные конкурентные условия и привели к перераспределению спроса на традиционное бункерное топливо в пользу соседних портов.

«Досрочное внедрение RED III в Нидерландах было задумано для ускорения перехода на более экологичные виды топлива. На практике, однако, происходит обратное: корабли просто заправляются 100% ископаемым топливом в других местах», — заявили в Deltalinqs.

Rotterdam вырывается вперёд в альтернативных видах топлива

Хотя, по всей видимости, Rotterdam уступает Антверпену объёмы традиционного бункерного топлива, он продолжает фиксировать значительно более высокие продажи низко- и нулевышевых бункерных топлив.

Продажи биотопливных смесей в Rotterdam более чем удвоились, увеличившись примерно со 105 000 mt в первом квартале до около 240 000 mt во втором квартале 2026 года. Рыночный источник частично связал этот рост с улучшением экономических показателей биотоплива по сравнению с LSMGO на фоне роста цен на ископаемое топливо во время войны на Ближнем Востоке.

«Сжатие премий за биобункерное топливо в течение квартала, когда надбавки за биотопливо по отношению к ценам на ископаемое морское топливо сокращались, также стало поддерживающим фактором», — отметил Ульрих Арнхайтер, аналитик Prima Markets.

Рост вышел за пределы биотоплива. Поставки биометанола почти утроились, достигнув примерно 3 000 mt по сравнению с около 1 000 mt в первом квартале. Rotterdam также впервые зафиксировал продажи этанолового бункерного топлива во втором квартале — около 1 000 mt. Судно Eco Levant компании X-Press Feeders в мае приняло смесь этанола и метанола, а следом Laura Maersk компании Maersk в июне получила более крупную баржевую поставку 100% этанола.

Снизились только объёмы сжиженного биометана (LBM): продажи бункерного топлива упали до 3 000 mt с 7 000 mt в предыдущем квартале.

Антверпен растёт, но отстаёт в альтернативных видах топлива

По другую сторону границы продажи биобункерного топлива в Антверпене выросли примерно с 21 000 mt до почти 27 000 mt за тот же период, однако остались значительно ниже объёмов Rotterdam. В порту не зафиксировано продаж метанола, а объёмы LBM отдельно не выделяются.

Поставщики как в Rotterdam, так и в Антверпене предлагают биотопливо, LBM и метанол. Однако положение нидерландского порта как одного из крупнейших бункерных портов мира и крупнейшего контейнерного порта Европы может сделать его логичным местом для тестирования новых видов топлива благодаря большей концентрации судовладельцев-новаторов, поставщиков топлива и демонстрационных проектов по сравнению с соседними портами.

Коммерческие факторы — включая ценообразование, наличие топлива, сроки поставки, предложения поставщиков и стратегии закупок судовладельцев — также, вероятно, влияют на решения о бункеровке.

Например, эквивалентный LSMGO показатель B100 теперь может быть дешевле LSMGO в голландских портах, если учесть стимулы EU ETS — систему торговли выбросами, которая с 2024 года требует от судоходных компаний сдачи квот на долю их выбросов CO2 на маршрутах ЕС, — и FuelEU Maritime, регламент ЕС, направленный на постепенное снижение углеродоёмкости морских топлив, а также скидки по голландским талонам ZRE A, сообщил Joe Tierney изданию ENGINE. Tierney является главой торгового отдела Verde Marine Energy.

Улучшение экономических показателей стимулирует «огромный рост спроса и потребности в B100», отметил он.

Сохранится ли разрыв?

Текущее лидерство Rotterdam не обязательно означает, что разрыв сохранится в будущем. Например, Equinor должна начать поставки биометанола для Wallenius Wilhelmsen в Антверпене и Зебрюгге с конца 2026 года в рамках двухлетнего соглашения. По мере расширения доступности альтернативных топлив поставщиками по всему региону ARA различия в доступности топлива и объёмах бункерных продаж между основными узлами региона могут со временем сократиться. То, как Нидерланды скорректируют реализацию RED III в ответ на отзывы отрасли, также может определить, вернутся ли традиционные объёмы в Rotterdam или текущий раскол станет долгосрочной структурной тенденцией.

Другие события недели

Национальное энергетическое ведомство Бразилии запустило публичные консультации по проекту резолюции, предлагающему разрешить использование до 100% биотоплива (B100) для регулярного морского бункерного снабжения, сообщила юридическая фирма Mayer Brown. Действующее регулирование ограничивает содержание биодизеля в морском дизельном топливе максимумом 0,5% по объёму.

Европейская комиссия одобрила голландскую схему государственной помощи на сумму €103 млн ($117 млн) для поддержки внедрения судов на метаноловом и водородном топливе. Финансирование охватит как новостройки, так и модернизацию различных типов судов, включая пассажирские и грузовые, преимущественно для каботажных перевозок.

Американское бюро судоходства (American Bureau of Shipping) одобрило проект бункеровочного буксира-баржи комбинированного типа (ATB) для СПГ вместимостью 12 000 cbm, совместно разработанного американской верфью Conrad Shipyard и южнокорейской Samsung Heavy Industries.

Итальянский паромный оператор Grandi Navi Veloci (GNV) готовит пять паромов к подключению к береговому электропитанию, включая два судна с двухтопливной системой LNG. Паром GNV Aurora с двухтопливной системой LNG завершил испытания берегового электропитания в порту Барселоны, подтвердившие полную работоспособность бортовой системы берегового питания судна, сообщили в GNV. Работающий на традиционном топливе паром GNV Excellent прошёл испытания на безопасность в порте Сета во Франции.

Источник: ENGINE