Apple добивается использования китайских чипов памяти за рубежом, Micron выступает против, а Трампу предстоит сделать выбор
Ключевые выводы
- •Генеральный директор Apple Тим Кук напрямую лоббировал высокопоставленных представителей администрации, чтобы разрешить закупки DRAM у CXMT и NAND flash у YMTC только для продуктов за пределами США.
- •Цены на чипы памяти за последний год выросли в четыре раза, главным образом из-за спроса со стороны центров обработки данных для AI, который сократил предложение для потребительской электроники, включая смартфоны.
- •Генеральный директор Micron Sanjay Mehrotra предупредил, что разрешение американским компаниям закупать продукцию у китайских производителей даже для зарубежных товаров может серьезно навредить отечественной полупроводниковой отрасли.
- •YMTC находится в торговом черном списке US Entity List, а и CXMT, и YMTC были обозначены Пентагоном как китайские военные компании.
- •Президент Трамп не занял публичной позиции по этому вопросу, который дополнительно осложняется активными торговыми переговорами США и Китая.
Apple добивается от администрации Трампа разрешения использовать чипы памяти от двух китайских поставщиков в устройствах, продаваемых за пределами Соединенных Штатов, что спровоцировало лоббистское противостояние с Micron Technology, единственным крупным производителем чипов памяти, базирующимся в США. Глобальный рынок памяти контролируют три производителя — южнокорейские Samsung и SK Hynix, а также Micron, — что оставляет Apple ограниченный выбор на фоне роста цен.
Генеральный директор Apple Тим Кук провел встречи с высокопоставленными представителями администрации, включая министра торговли Howard Lutnick и министра финансов Scott Bessent, чтобы обосновать необходимость закупок чипов у ChangXin Memory Technologies (CXMT), производителя DRAM, и Yangtze Memory Technologies (YMTC), производителя NAND flash. Apple утверждает, что этот шаг поможет смягчить глобальный дефицит памяти и замедлить рост цен для американских потребителей. Компания подчеркнула, что китайские чипы будут использоваться исключительно в продуктах Apple, продаваемых за пределами Соединенных Штатов.
О лоббистском конфликте между Apple ($AAPL) и Micron ($MU) впервые сообщила The Wall Street Journal.
https://x.com/wallstengine/status/2080922598276575536
На пути Apple стоит Micron Technology, чей генеральный директор Sanjay Mehrotra предупредил представителей администрации, что разрешение американским технологическим компаниям закупать продукцию у китайских производителей — даже для товаров, продаваемых за рубежом, — может серьезно навредить отечественной полупроводниковой отрасли. Micron проводит параллели с упадком сталелитейной промышленности и производственного сектора США, где конкуренция со стороны Китая со временем постепенно ослабила эти отрасли.
Цены на память выросли в четыре раза
Цены на чипы памяти за последний год выросли в четыре раза, согласно исследовательской компании TechInsights. Рост был обусловлен прежде всего центрами обработки данных для AI, которые закупают большие объемы передовой памяти по премиальным ценам. Этот спрос сократил предложение, доступное для смартфонов, медицинских устройств и автомобилей, и лишил Apple ценового рычага, которым компания ранее располагала в отношениях с поставщиками чипов.
Apple обвинила Micron в извлечении выгоды из дефицита, указывая на валовую маржу Micron, которая теперь превышает 80%, как на свидетельство завышения цен. Apple также утверждает, что Micron направляет новые производственные мощности на клиентов из сферы AI, а не на потребительскую электронику.
Micron отвергла такую характеристику. Компания заявляет, что рост цен на устройства отражает не только стоимость компонентов памяти, и пообещала инвестировать $250 billion в производство в США для расширения внутренних мощностей.
Опасения в сфере национальной безопасности
Обе китайские компании, находящиеся в центре спора, имеют значимые статусы, связанные с национальной безопасностью. YMTC находится в US Entity List, торговом черном списке, а и CXMT, и YMTC были обозначены Пентагоном как китайские военные компании. Эти обозначения отражают более широкие усилия США, ускоренные при администрациях как Байдена, так и Трампа, по ограничению доступа Китая к передовым полупроводниковым технологиям и снижению зависимости США от китайских цепочек поставок чипов.
Советник Белого дома по технологиям Michael Kratsios на этой неделе заявил законодателям, что американские компании не должны вести бизнес с фирмами, включенными в Entity List.
Apple ранее пыталась сотрудничать с YMTC в 2022 году, но отказалась от планов после политического давления, включая предупреждение тогдашнего сенатора Marco Rubio о том, что Apple «играет с огнем». Rubio, ныне занимающий пост государственного секретаря, остается вовлеченным в текущие обсуждения.
Президент Трамп хвалил и Apple, и Micron за их инвестиции в Соединенные Штаты и пока избегал публичной позиции. Его администрация также ведет активные торговые переговоры с Китаем, что дополнительно усложняет любое решение по этому вопросу. Итог может создать прецедент для того, как другие американские технологические компании будут балансировать между давлением издержек в глобальных цепочках поставок и стремлением Вашингтона отгородить передовое производство полупроводников от Китая.