Anthropic подписал сделку по облачным вычислениям на $35 млрд с компанией Lambda, поддерживаемой Nvidia, которая охватывает дата-центр в Техасе. Nvidia уже держит аренду этого кампуса, который Hut 8 строит в округе Нуэсес, а часть мощностей разместится в кампусе Hut 8 Beacon Point. По оценке Reuters, доля Anthropic составляет около 350 мегаватт — примерно половина из 704 мегаватт, арендованных там Hut 8.

Такая структура — производитель чипов держит аренду, облачный провайдер устанавливает GPU, а ИИ-лаборатория покупает вычислительные мощности — показывает, что финансирование ИИ-инфраструктуры превратилось в многосторонние соглашения, где поставку чипов, электроэнергию и капитал обеспечивают разные участники цепочки.

Hut 8 так и не назвала арендатора на 704 мегаватта

Hut 8 ведёт строительство объекта и назвала своего арендатора лишь как контрагента с высоким инвестиционным рейтингом. По условиям соглашения Lambda установит чипы, а покупателем выступает Anthropic.

Nvidia подписала договоры аренды кампуса на сумму до $50 млрд, сообщила Financial Times 28 июля со ссылкой на пять осведомлённых источников — за пять недель до того, как стала известна сделка с Anthropic. The Wall Street Journal, впервые сообщивший о сделке с Lambda, заявил со ссылкой на осведомлённых лиц, что Nvidia поставит чипы и будет держать аренду.

«Nvidia работает с партнёрами по экосистеме, чтобы ускорить развёртывание эффективной ИИ-инфраструктуры на базе архитектуры DSX AI factory», — сказал представитель компании, не подтверждая и не опровергая эту информацию.

Beacon Point занимает 525 акров, располагает доступом до 1 гигаватта мощности и уже построенным подключением к электросети. Подключение сотен мегаватт к сети с нуля занимает годы, тогда как майнеры уже управляют крупными объектами на дешёвой электроэнергии с завершёнными присоединениями. Именно существующая энергетическая инфраструктура побудила майнеров биткойна, таких как Hut 8 и Riot Platforms, переориентировать часть своих портфелей на ИИ-хостинг, где долгосрочные арендные договоры с обеспечением по кредитному рейтингу могут заменить волатильный майнинговый доход.

Акции HUT подскочили на новости, но затем откатились, закрывшись со снижением на 0,98% на уровне $78,64 в понедельник, 31 августа, и опустились до $77,57 во вторник, 1 сентября.

Riot тоже не раскрывала имя арендатора на 191 мегаватт

6 мая Hut 8 объявила о первой аренде в Beacon Point — 15-летнем соглашении на 352 мегаватта со стоимостью базового срока $9,8 млрд. При реализации всех опций продления эта сумма может вырасти до $25,1 млрд, сообщила компания. Это обязательство довело общий объём контрактных ИИ-мощностей майнера до 597 мегаватт и примерно $16,8 млрд совокупной стоимости базового срока.

Вторая аренда на 352 мегаватта была подписана 20 июля, удвоив мощность того же арендатора на кампусе до 704 мегаватт. Она подняла стоимость базового срока кампуса до $19,6 млрд, а при реализации всех продлений — до $50,2 млрд. Это аренда типа triple-net: арендатор помимо арендной платы оплачивает налоги, страховку и обслуживание.

В августе Riot объявила о 20-летней аренде на 191 мегаватт на своём объекте в Рокдейле, штат Техас. Базовый срок оценивается в $9,1 млрд, а два продления по пять лет увеличат сумму до $16,1 млрд. Riot изначально отказывалась назвать арендатора, описав его лишь как «одну из ведущих мировых лабораторий передового ИИ», — до того, как была установлена связь с Anthropic, сообщал Cryptopolitan. Riot ожидает, что до 96 мегаватт будет доступно в Рокдейле к декабрю 2027 года, а полное развёртывание завершится к июню 2028 года.