Alliance Select Foods International, Inc. (ASFII) добивается одобрения со стороны акционеров и регуляторов для подписки на акции на сумму 660 млн песо со стороны материнской компании Strongoak, Inc. в рамках предлагаемой реструктуризации капитала.

Как сообщила ASFII в нормативном раскрытии в четверг, её совет директоров одобрил предлагаемые сделки на внеочередном заседании, состоявшемся 2 сентября.

Согласно плану, Strongoak подпишется на 6 млрд обыкновенных акций по цене P0.11 за акцию. Эти акции станут частью предлагаемого увеличения уставного капитала ASFII.

Перед подпиской компания намерена снизить номинальную стоимость своих обыкновенных акций с P0.50 до P0.10. Эта корректировка сократит уставный капитал с 1.5 млрд песо до 300 млн песо, при этом количество разрешённых акций останется на уровне 3 млрд.

По данным ASFII, ожидается, что снижение номинальной стоимости обеспечит около $21.4 млн дополнительного оплаченного капитала (APIC), который компания планирует использовать для покрытия накопленного дефицита при условии соблюдения применимых бухгалтерских требований и получения необходимых одобрений. Покрытие накопленного дефицита за счёт APIC является механизмом бухгалтерской реструктуризации, который сам по себе не привлекает новые денежные средства, но позволяет очистить баланс компании и улучшить отражаемый в отчётности акционерный капитал.

Затем ASFII планирует вновь увеличить уставный капитал до 1.5 млрд песо, разделённого на 15 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью P0.10 каждая.

После завершения подписки Strongoak ASFII ожидает иметь примерно 8.5 млрд выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций, при этом около 6.5 млрд разрешённых, но невыпущенных акций останутся в резерве. Поскольку 6 млрд новых акций существенно увеличат общее количество акций, сделка также повысит долю Strongoak в компании относительно других акционеров, не участвующих в подписке, в зависимости от окончательно утверждённых условий.

Компания заявила, что также обратится за одобрением в Филиппинскую фондовую биржу и другие соответствующие регуляторы для листинга 6 млрд акций, которые будут выпущены в пользу Strongoak.

«Совет директоров также одобрил проведение внеочередного собрания акционеров с целью представления вышеуказанных вопросов, требующих одобрения акционеров, для их рассмотрения и утверждения», — заявили в ASFII.

«Дата фиксации реестра акционеров, дата внеочередного собрания акционеров и другие существенные даты, связанные с ними, будут раскрыты отдельно по окончании их определения», — добавила компания.

ASFII — филиппинская продовольственная компания, акции которой обращаются на бирже, занимающаяся переработкой и консервированием тунца и другой морской продукции для внутреннего и экспортных рынков.

В четверг акции ASFII выросли на 6.9% и закрылись на отметке P0.31 за акцию. — Alexandria Grace C. Magno