Акции Nasdaq остаются под давлением. S&P опускается ниже линии тренда
Ключевые выводы
- •Продажи затронули разработчиков чипов, производителей оборудования, поставщиков памяти и компании инфраструктуры ИИ по всему сектору.
- •Падение, по всей видимости, было вызвано фиксацией прибыли, завышенными оценками и ротацией, а не новостями по отдельным компаниям.
- •Nasdaq отступает к своей 100-дневной скользящей средней, а S&P 500 торгуется чуть ниже ключевой линии тренда.
- •Microsoft и Meta отчитываются в среду, а Apple и Amazon — в четверг.
- •Опубликованные на неделе отчеты могут повлиять на ожидания по спросу на ИИ, расходам на облачные сервисы, потребительскому спросу и лидерству крупных компаний.
Сектор ИИ и полупроводников оказался сегодня среди самых слабых на рынке, поскольку инвесторы фиксировали прибыль перед еще одной важной неделей отчетности. Продажи были широкими и затронули разработчиков чипов, производителей оборудования, поставщиков памяти и акции компаний инфраструктуры ИИ, а само движение, по-видимому, отражало не новости по отдельным компаниям, а сочетание завышенных оценок, высоких ожиданий и ротации внутри сектора. Поскольку на этой неделе к отчетности готовятся несколько крупнейших представителей отрасли, участники рынка рассматривают откат как способ снизить экспозицию до публикации результатов, прогноза и комментариев по капитальным затратам, которые дадут новое представление о спросе.
Среди самых заметных аутсайдеров сессии были SanDisk (SNDK), снизившаяся на $179.36, или 12.49%; Coherent (COHR), снизившаяся на $24.04, или 8.51%; Advanced Micro Devices (AMD), снизившаяся на $42.44, или 8.13%; Lumentum Holdings (LITE), снизившаяся на $60.65, или 7.95%; Lam Research (LRCX), снизившаяся на $22.86, или 7.49%; ASML Holding (ASML), снизившаяся на $127.44, или 7.25%; Astera Labs (ALAB), снизившаяся на $18.06, или 6.19%; Applied Materials (AMAT), снизившаяся на $33.01, или 6.16%; KLA Corp. (KLAC), снизившаяся на $12.46, или 5.92%; Micron Technology (MU), снизившаяся на $53.57, или 5.82%; NVIDIA (NVDA), снизившаяся на $11.34, или 5.48%; и Credo Technology (CRDO), снизившаяся на $10.74, или 5.04%.
С технической точки зрения Nasdaq откатывается к своей 100-дневной скользящей средней на уровне 24733. Минимум сессии достиг 24774.87, а уровень коррекции 38.2% от роста с мартовского минимума составляет 24707.22. По S&P 500 индекс также опускается ниже линии тренда вблизи 7394 и сейчас торгуется чуть ниже этого уровня. За этими отметками внимательно следят, поскольку они могут показать, останется ли откат ограниченным или перерастет в более широкий пересмотр рынка.
Предстоящая неделя насыщена крупными отчетами, которые возглавят Microsoft и Meta в среду, а также Apple и Amazon в четверг. Их результаты будут особенно важны для темы ИИ, расходов на облачную инфраструктуру, потребительского спроса и общего настроя в сегменте компаний с большой капитализацией, которые в этом году были одними из ключевых драйверов рынка.
Во вторник, до открытия, отчитаются Boeing, Coca-Cola и PayPal, а после закрытия — Visa, Ford и Mondelez.
В среду, до открытия, свои результаты представят Procter & Gamble, ADP и SoFi. После закрытия ожидаются отчеты Microsoft, Meta, ARM, Qualcomm, Lam Research, Starbucks и Robinhood.
В четверг до открытия отчитаются Mastercard и Bristol Myers Squibb, а после закрытия — Apple, Amazon, Coinbase и MicroStrategy.
В пятницу, до открытия, в списке отчетов значатся Exxon Mobil, Chevron, AbbVie и Moderna.