Zocks, platforma AI dla usług finansowych stawiająca prywatność na pierwszym miejscu, ogłosiła partnerstwo z Founders Financial Securities, LLC, jedną z wiodących w kraju prywatnych, niezależnych firm broker-dealer oraz doradców inwestycyjnych (RIA). W ramach umowy Zocks stał się częścią stosu technologicznego TRU Enterprise OS, udostępniając platformę wszystkim Member Partners firmy Founders w całej jej ogólnokrajowej społeczności. Wspólnie z zespołem Zocks firma Founders współpracowała z każdym Member Partnerem w zakresie adopcji, użytkowania, dobrych praktyk i workflow, mających umożliwić doradcom skalowanie i rozwój ich działalności.

Automatyzując czasochłonne prace administracyjne w całej firmie – od notatek ze spotkań i ręcznego wprowadzania danych po onboarding nowych klientów – Zocks pozwala doradcom Founders skupić się na obsłudze klientów i umacnianiu relacji stanowiących fundament ich praktyki. To obciążenie administracyjne było od dawna jednym z najbardziej uporczywych ograniczeń potencjału doradców w niezależnych firmach, dlatego automatyzacja workflow stała się kluczowym obszarem inwestycji w technologię doradczą.

Zocks wyróżnił się głębią integracji oraz ability płynnej współpracy z istniejącym stos technologicznym Founders. Platforma automatycznie przechwytuje szczegóły i kontekst rozmów z klientami, przekształca je w uporządkowane dane i synchronizuje je z obsługiwanymi narzędziami CRM, zarządzania portfelem i planowania, w tym Redtail, Wealthbox, Salesforce, Orion i PreciseFP, a także z ponad 370 polami w eMoney. Systemy te należą do najczęściej używanych platform w niezależnym kanale doradczym, co nadaje tym integracjom natychmiastowe znaczenie w całej sieci Founders.

Ponieważ Zocks pobiera również dane z tych połączonych systemów, doradcy Member Partners w Founders przychodzą teraz na każde spotkanie z aktualnym, kompleksowym podsumowaniem klienta. Po spotkaniu notatki, e-maileFollow-up i wszelkie formular są już wypełnione istotnymi szczegółami z rozmowy oraz połączonych systemów, gotowe do sprawdzenia i wysłania.

Razem te możliwości pomagają doradcom Founders prowadzić lepiej poinformowane i bardziej przemyślane rozmowy z klientami, skuteczniej dostarczać plany finansowe i sprawnie pozyskiwać nowych klientów. Kierownictwo Founders zyskuje również zagregowany wgląd w trendy operacyjne, co pomaga firmie ukierunkować wsparcie dla Member Partners i rozpowszechniać dobre praktyki w społeczności. Struktura porozumienia jest również istotna dla branży: zamiast pozostawiać adopcję AI poszczególnym doradcom, Founders wdraża technologię w całej sieci i buduje wokół niej szkolenia oraz workflow, czyniąc ją operacyjnym standardem w społeczności. To, jak szybko Member Partners przyjmą platformę i jak głęboko zakorzeni się ona w codziennych workflow, uczyni to wdrożenie punktem odniesienia dla skali korporacyjnej adopcji AI w zarządzaniu majątkiem.

„Wybraliśmy Zocks, ponieważ daje naszym Member Partners więcej czasu na to, do czego są powołani: dbanie o relacje i ich obsługę” – powiedział Brad Shepherd, CEO Founders Financial. „Zocks od początku spełnił swoje obietnice, z głębokim zrozumieniem naszych potrzeb, solidną platformą oraz współpracy opartą na szkoleniach i komunikacji strategią, która umożliwia naszym Member Partners płynne przechwytywanie ważnych danych, aby mogli skupić się na opiece i wpływie, jakie oferują. Partnerstwo odzwierciedla nasze zobowiązanie do wykorzystania AI w celu wzmocnienia zdolności naszych Member Partners do troski i wzrostu.”

„Founders wcześnie dostrzegł, że AI zmieni oczekiwania klientów wobec doradców, i zdecydował się wyposażyć już teraz całą swoją sieć, zamiast przyjmować podejście wyczekujące” – powiedział Drew DiMarino, Chief Revenue Officer w Zocks. „Jesteśmy dumni ze współpracy z firmą, która wyznacza standard tego, jak firmy zarządzające majątkiem powinny przyjmować i skalować AI.”