Zarejestrowany w Londynie animator rynku kryptowalut Wintermute planuje zainwestować około 1 miliarda dolarów w ciągu pięciu lat w handel wysokiej częstotliwości oraz infrastrukturę centrów danych sztucznej inteligencji, rozszerzając swoją działalność na akcje, surowce i rynek walutowy, wynika z raportu Bloomberg powołującego się na założyciela i dyrektora generalnego Evgenya Gaevoya.

Firma dąży do tego, aby pod koniec 2027 roku rynki niezwiązane z kryptowalutami generowały ponad 50% jej przychodów, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z obecnymi 10%. Wintermute spodziewa się sfinansować wydatki z zysków zatrzymanych. Zmiana ta odzwierciedla szerszy trend wśród firm wywodzących się z rynku kryptowalut, które dywersyfikują działalność, wchodząc na rynek tradycyjnych finansów, ponieważ cykle rynkowe aktywów cyfrowych powodują zmienność przychodów.

Strategiczne przesunięcie następuje w obliczu spadku aktywności w handlu kryptowalutami. Średni dzienny wolumen obrotu Wintermute spadł w tym roku do około 10 miliardów dolarów z 15 miliardów dolarów w 2025 roku, podczas gdy bitcoin spadł do około połowy swojego październikowego szczytu wynoszącego ponad 126 000 dolarów. W pierwszej połowie 2026 roku instytucje stanowiły rekordowe 72% wolumenu obrotu spot na jej biurze transakcji pozagiełdowych.

Gaevoy oświadczył, że prywatna spółka była rentowna w 2025 roku i spodziewa się, że pozostanie taka w tym roku, nie podając konkretnych danych. Zgodnie z informacjami magazynu Forbes, Wintermute odnotował zysk w wysokości 582 milionów dolarów podczas hossy na rynku kryptowalut w 2021 roku.

Planowana inwestycja ma na celu pozycjonowanie Wintermute do konkurowania z uznanymi firmami, takimi jak Jane Street, Citadel Securities i XTX Markets. XTX, która zawiera transakcje o wartości ponad 250 miliardów dolarów dziennie, ogłosiła w zeszłym roku plany wydania 1 miliarda euro (około 1,15 miliarda dolarów) na pięć centrów danych w Finlandii. Jane Street również przygotowuje się do budowy i finansowania własnego centrum danych. Fala wydatków na infrastrukturę podkreśla, jak własna moc obliczeniowa stała się konkurencyjną granicą w handlu algorytmicznym, gdzie firmy coraz częściej polegają na posiadanym sprzęcie, a nie usługach chmurowych, aby trenować modele i realizować strategie z minimalnymi opóźnieniami.

Wintermute wykorzysta infrastrukturę do trenowania modeli ilościowych na dużych wolumenach danych rynkowych oraz do zwiększenia swoich możliwości obliczeniowych, magazynowych i sieciowych. Gaevoy stwierdził, że konkurowanie na tradycyjnych rynkach wymaga czegoś więcej niż tylko skrócenia czasu realizacji zleceń o mikrosekundy.

Firma konsekwentnie poszerza swoją ofertę produktów. W 2025 roku rozpoczęła handel funduszami ETF i kontraktami futures typu perpetual powiązanymi z aktywami ze świata rzeczywistego, a w marcu dodała 24-godzinną ekspozycję na ropę typu West Texas Intermediate. Na początku 2026 roku otworzyła również biuro obsługi rynków predykcyjnych.

W ubiegłym tygodniu amerykańska spółka zależna Wintermute uzyskała status brokera-dilera, co umożliwia jej handel akcjami i opcjami na akcje oraz pełnienie funkcji uprawnionego uczestnika dla funduszy ETF. Ten kamień milowy w zakresie regulacji poddaje spółkę zależną nadzorowi SEC i regulaminom FINRA, co oznacza istotny krok w dostępie Wintermute do rynków kapitałowych w USA.

CoinDesk skontaktował się z Wintermute w celu uzyskania komentarza.