Amerykańskie akcje wzrosły we wtorek do świeżych rekordowych poziomów, ponieważ spadające ceny ropy, łagodnące rentowności obligacji skarbowych i trwałe zainteresowanie sztuczną inteligencją wspólnie pchnęły rynki w górę w całym przekroju.

S&P 500 wzrósł do około 7 841 punktów, a Nasdaq również ustanowił rekord wszech czasów. Średnia przemysłowa Dow Jones zyskała podczas sesji ponad 350 punktów. Co istotne, wszystkie 11 sektorów S&P 500 poszło w górę, co sygnalizuje szerokie wsparcie inwestorów w różnych branżach, a nie wzrost ograniczony do sektora technologicznego. Pomogło także obniżenie rentowności obligacji skarbowych: niższe rentowności zmniejszają stopę dyskontową stosowaną do przyszłych zysków przedsiębiorstw, co historycznie daje nieproporcjonalnie duże wsparcie akcjom technologicznym nastawionym na wzrost.

Nvidia zbliża się do wyceny 6 bilionów dolarów

Nvidia pozostaje w centrum tego wzrostu. Akcje producenta układów scalonych zyskały we wtorek 1%, zbliżając wartość rynkową firmy do progu 6 bilionów dolarów — poziomu, którego żadna publicznie notowana spółka nigdy nie osiągnęła.

Nvidia stała się symbolem boomu wydatków na AI, ponieważ firmy technologiczne wciąż wydają ogromne środki na układy scalone i centra danych, a popyt na moc obliczeniową pozostaje wysoki w całej branży.

Szerszy sektor technologiczny również zyskał w nadziei na mocne wyniki finansowe. Analitycy oczekują, że zyski S&P 500 w trzecim kwartale wzrosną o ponad 30% rok do roku, przy czym popyt związany z AI jest jednym z największych czynników napędzających ten wzrost. Inwestorzy uważnie śledzą nadchodzące raporty kwartalne, w których plany nakładów inwestycyjnych największych dostawców chmury pokażą, czy budowa infrastruktury AI wciąż przyspiesza.

Uber kupi ezCater za 2,3 miliarda dolarów

Uber Technologies zdobył we wtorek osobne nagłówki, zgadzając się przejąć amerykańską platformę cateringową dla firm ezCater za 2,3 miliarda dolarów w gotówce. Transakcja wzmacnia pozycję Ubera w dostawach żywności do miejsc pracy — segmencie rynku o wyższej wartości zamówień, gdzie zamówienia są zwykle większe i bardziej regularne niż codzienne dostawy konsumenckie.

ezCater wygenerowała w ciągu ostatniego roku ponad 2,5 miliarda dolarów wartości brutto zamówień, a średnia wartość zamówienia cateringowego przez platformę przekracza 400 dolarów. Uber planuje połączyć ezCater z Uber Eats i Uber for Business, próbując zmniejszyć dystans do DoorDash w amerykańskich dostawach jedzenia — rywalizację, którą inwestorzy będą mogli śledzić w nadchodzących wynikach kwartalnych.

Dostawy stanowiły około 37% przychodów Ubera w drugim kwartale, a transakcja z ezCater daje firmie kolejne źródło wzrostu. W tym samym czasie inwestorzy obserwują również, jak pojazdy autonomiczne mogą z czasem wpłynąć na działalność Ubera w zakresie przewozów osobowych.

Constellation Energy skacze po umowie energetycznej z Google

Constellation Energy była jednym z największych zwycięzców wtorkowej sesji — akcje wzrosły o ponad 13% po zawarciu nowej umowy z Google.

Google zgodziło się kupić 3 590 megawatów energii elektrycznej od Constellation w ramach jednej z największych umów energetycznych podpisanych na amerykańskim rynku sieciowym. Około 890 megawatów pochodzić będzie ze zmodernizowanych elektrowni jądrowych, a Constellation planuje zainwestować ponad 4,3 miliarda dolarów w rozbudowę mocy reaktorów w Illinois, Pensylwanii i New Jersey. Osobna, 15-letnia umowa obejmuje kolejne 2 700 megawatów energii. Dla Google porozumienie zapewnia długoterminowe dostawy energii dla centrów danych; dla Constellation przekształca istniejące aktywa jądrowe w kontraktowe przychody gwarantowane przez jednego z największych nabywców technologicznych na świecie.

Transakcja wskazuje na rosnący trend na rynkach: AI staje się historią nie tylko o układach scalonych, ale także o energii. Duże centra danych wymagają stabilnych dostaw energii elektrycznej, co tworzy popyt dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej i operatorów elektrowni jądrowych. Firmy infrastruktury energetycznej odnoszą korzyści wraz z producentami układów, a uwaga zwraca się teraz na to, czy inni giganci chmury zawrą porównywalne długoterminowe umowy energetyczne w miarę rozszerzania swoich centrów danych.

Spadające ceny ropy pomagają akcjom osiągnąć nowe rekordy

Niższe ceny energii dały akcjom kolejny impuls we wtorek. Ropa Brent spadła o prawie 2% do około 98,48 dolara za baryłkę, a amerykańska West Texas Intermediate spadła do około 88 dolarów za baryłkę.

Ceny ropy spadły w miarę odbudowy bliskowschodniego eksportu ropy naftowej, a kraje G7 przygotowują awaryjne uwolnienie rezerw oleju napędowego i ropy naftowej, co dodatkowo wywiera presję na spadek cen.

Niższe ceny ropy mają znaczenie dla akcji, ponieważ koszty energii wpływają na inflację. Spadające ceny ropy mogą złagodzić presję na konsumentów i przedsiębiorstwa, a także dać Rezerwie Federalnej większe pole do działania w zakresie stóp procentowych. Rynki będą uważnie obserwować dalsze ruchy cen ropy w nadchodzących tygodniach.

Ten artykuł opiera się na doniesieniach CoinCentral.