Sposób, w jaki United Parcel Service poprowadzi negocjacje ze związkiem Teamsters, gdy obecny kontrakt wygaśnie za dwa lata, wywoła sejsmiczną zmianę na rynku doręczeń paczek — albo osłabi pozycję UPS w dostawach ostatniej mili, albo zada jego konkurentom poważny cios, powiedział Satish Jindel, prezes ShipMatrix Inc. i szeroko obserwowany analityk branżowy. Jego zdaniem efekt końcowy może ostatecznie stworzyć bardziej konkurencyjne otoczenie, korzystne dla sprzedawców internetowych i konsumentów.

Jindel przedstawił swoją ocenę na konferencji łańcucha dostaw zorganizowanej przez Jarrett Logistics z Ohio. Argumentował, że UPS (NYSE: UPS) musi przekonać Teamsters, iż premiumowa struktura płac zapisana w kontrakcie z 2023 roku jest nie do utrzymania, ostrzegając, że zdecydowana większość miejsc pracy w doręczaniu paczek zniknie, gdy klienci przejdą do tańszych alternatyw.

Obecne pięcioletnie porozumienie zostało ratyfikowane w sierpniu 2023 roku po napiętych, wielomiesięcznych negocjacjach, które ledwo zapobiegły strajkowi zatwierdzonemu przez członków związku. Tamten epizod zakłócił przepływ paczek UPS, gdy nadawcy zaczęli przekierowywać wolumen do konkurentów w obawie przed możliwym wstrzymaniem pracy — to przedsmak stawki rundy 2028.

Jako jedyny duży prywatny przewoźnik paczkowy związkowy, UPS stoi przed trudniejszym wyzwaniem niż FedEx (NYSE: FDX) w powstrzymaniu odpływu wolumenu dostaw B2C do dużych detalistów, takich jak Amazon (NASDAQ: AMZN) i Walmart (NASDAQ: WMT), a także do start-upowych kurierów. Presja konkurencyjna wzrosła, ponieważ wolumen e-commerce pozostaje znacznie powyżej poziomów sprzed pandemii, skłaniając nadawców do poszukiwania najtańszych opcji dostaw ostatniej mili. Według Jindela kierowcy reprezentowani przez Teamsters kosztują około $65 za godzinę w całkowitym wynagrodzeniu — z uwzględnieniem opieki zdrowotnej i innych świadczeń obok stawki $49 za godzinę dla kierowców z największym stażem — podczas gdy kierowcy FedEx zarabiają średnio około $35 do $39 za godzinę. Porównanie kontraktów przygotowane przez LJM, firmę zarządzającą wydatkami na usługi paczkowe, wykazało, że bezpośrednia stawka godzinowa UPS jest na poziomie doświadczonych kierowców o około 20% do 28% wyższa niż w FedEx.

Regionalni przewoźnicy, którzy w dużym stopniu polegają na flotach kontraktowych lub pracownikach gigowych, wydają na kierowców ostatniej mili około $15 za godzinę lub mniej, wskazują eksperci.

Jindel — były dyrektor poprzednika FedEx Ground, którego firma obecnie śledzi dane wysyłkowe i doradza przedsiębiorstwom w optymalizacji współpracy z przewoźnikami — powiedział, że bez względu na wybór UPS wobec Teamsters, do sierpnia 2028 roku nieunikniona będzie ogromna reakcja rynku.

Spór pracowniczy jako punkt zwrotny

Jeśli UPS przyjmie twarde stanowisko wobec silnego związku Teamsters, który reprezentuje około 330,000 pracowników firmy, przewoźnik może ostatecznie zdominować rynek. Z kolei ustąpienie wobec żądań pracowników bez obniżenia struktury kosztów doprowadziłoby do osłabienia działalności paczkowej logistycznego giganta — wynika z notatek z prezentacji Jindela przekazanych przez uczestnika wydarzenia w Cleveland.

Przewoźnik „będzie musiał zaoferować znacznie niższe płace i wymagać od nich zgody na korzystanie z platformy Roadie przy dostawach do domów, albo pozwolić im strajkować” — powiedział Jindel.

W komentarzu z listopada Jindel wezwał UPS do przyjęcia hybrydowego modelu dostaw, w którym Roadie — przejęte przez UPS w 2021 roku do obsługi pilnych przesyłek tego samego dnia, artykułów spożywczych i ładunków ponadgabarytowych od lokalnych sprzedawców, z wykorzystaniem kierowców crowdsourcingowych korzystających z własnych pojazdów — odpowiadałoby za dostawy ostatniej mili przesyłek e-commerce wysyłanych z tysięcy sklepów UPS Stores. Kierowcy Teamsters, prowadzący duże furgony paczkowe, mieliby następnie realizować transport na odcinku middle-mile z regionalnych hubów sortujących do lokalizacji UPS Store.

Teamsters od miesięcy publicznie oskarżają UPS o niewłaściwe kierowanie przesyłek do nieuzwiązkowionego Roadie, z naruszeniem obecnego kontraktu. Związek twierdzi, że Roadie używa etykiet, systemów śledzenia i sprzętu UPS, lecz nie przedstawił konkretnych dowodów, że Roadie odbiera pracę kierowcom Teamsters.

„Jeśli strajkują, UPS powinno być gotowe zastąpić kierowców pracownikami niezrzeszonymi, zatrudnionymi z bazy niezależnych wykonawców FedEx i usługodawców dostaw Amazon, co z kolei drastycznie zmniejszy liczbę pracowników jego dwóch głównych konkurentów” — argumentował Jindel. Dodał, że UPS powinno silniej oprzeć się na sieci Roadie i jej pracownikach gigowych, aby zminimalizować wpływ strajku. „Rezultatem będzie to, że UPS może zdominować rynek paczek tak jak w latach 90.”

W późniejszym wywiadzie telefonicznym Jindel rozwinął tę myśl: „FedEx i Amazon nie będą w stanie obsłużyć wolumenu podczas zakłóceń, a UPS przejmie rynek paczek. Ale jeśli przedłużą kontrakt, nie będą mogli konkurować z innymi przy stawce godzinowej o połowę niższej, albo jeszcze mniejszej, z pracownikami gigowymi”.

Szef Teamsters Sean O'Brien nie należy do osób skłonnych do kompromisu. Wielokrotnie podkreślał, że zapewnił członkom historyczny kontrakt, zmuszając UPS w 2023 roku do wystawienia na stół dodatkowych $30 miliardów ponad poprzednie porozumienie. Przyjął też bardzo agresywne stanowisko w egzekwowaniu zapisów kontraktowych — takich jak montaż klimatyzacji w tysiącach furgonów dostawczych i ograniczanie utraty miejsc pracy poprzez dobrowolne odprawy — twierdząc, że kierownictwo jest chciwe i nie można mu ufać.

Krajobraz konkurencyjny zmieni się do 2028 roku

Do 2028 roku FedEx ma być lepiej przygotowany do przejmowania udziałów rynkowych od UPS, ponieważ zakończy konsolidację stacji dostaw w ramach Network 2.0 — inicjatywy, która usuwa nadmiar mocy i zapewni niższą strukturę kosztową. FedEx będzie jednak musiał także zmienić sposób współpracy z niezależnymi dostawcami usług, aby zapobiec przechodzeniu kierowców do UPS, a także opracować lub przejąć spółkę zależną oferującą dostawy na żądanie z udziałem pracowników gigowych, aby konkurować z Roadie i innymi rozwijającymi się przewoźnikami paczek, powiedział Jindel.

Odnosząc się do U.S. Postal Service, Jindel zakwestionował decyzję nowego dyrektora generalnego poczty, Davida Steinera, o ponownym świadczeniu usług dostaw ostatniej mili dla sprzedawców e-commerce i konsolidatorów paczek, którzy zrzucają przesyłki masowo w pobliżu miejsca docelowego, argumentując, że praktyka ta kanibalizuje własny wolumen end-to-end Ground Advantage USPS. Jego poprzednik, Louis DeJoy, dążył do maksymalizacji wartości sieci middle-mile poczty, skłaniając firmy e-commerce i logistyczne do regionalnego sortowania paczek i dostarczania ich do wcześniejszych centrów dystrybucyjnych, gdzie obowiązują wyższe stawki. Steiner niedawno zawarł duże umowy z Amazon i DHL eCommerce, aby przyjmować ich przesyłki głęboko w systemie pocztowym i dostarczać je pod indywidualne adresy.

Jindel powiedział publiczności Jarrett, że wysokokosztowa, uzwiązkowiona kadra USPS będzie coraz mniej zdolna do oferowania usługi Parcel Select po konkurencyjnych cenach. Parcel Select to ekonomiczna naziemna usługa przesyłek masowych dla nadawców o dużym wolumenie, którzy składają wstępnie posortowane paczki bezpośrednio w centrach przetwarzania w miejscu docelowym, omijając wczesną obsługę pocztową i uzyskując najniższe możliwe stawki dostawy ostatniej mili.

Do końca 2028 roku UPS bez związku, opierający się na pracownikach gigowych Roadie, mógłby ograniczyć korzystanie z Parcel Select. Jindel dodał jednak, że USPS może uniknąć efektu domina, jeśli skupi się na paczkach mieszczących się w skrzynkach pocztowych i przejdzie na doręczenia w alternatywnych trasach co drugi dzień w sześciodniowym tygodniu pracy.

W scenariuszu Jindela Amazon, podobnie jak FedEx, do końca 2028 roku utraciłby zewnętrznych kierowców na rzecz niezrzeszonego UPS. „Jeśli nie znajdzie sposobów, by zatrzymać tych kierowców, będzie musiał wrócić do korzystania z UPS przy jeszcze większym wolumenie niż przed ostatnim stopniowym spadkiem” — powiedział.

W ciągu ostatnich 18 miesięcy UPS systematycznie eliminował z własnej sieci 50% wolumenu Amazon, ponieważ transport tanich paczek przez jego system okazał się nieopłacalny. Firma koncentruje się zamiast tego na wysokomarżowych segmentach B2B oraz premiumowych przesyłkach B2C o wyższej rentowności.

Jindel powiedział, że Walmart jest najlepiej przygotowany do przetrwania zakłóceń. Detalista zaczął samodzielnie organizować dostawy ostatniej mili, wykorzystując model oparty na pracownikach gigowych do realizacji zamówień z ponad 4,000 sklepów, dzięki czemu jest mniej zależny zarówno od FedEx, jak i UPS.

DHL eCommerce, przewidział analityk, będzie musiał przejść na model dostaw oparty na aplikacji, w stylu Ubera, jeśli chce utrzymać 20% roczny wzrost do 2030 roku.

Niepowiązane regionalne i start-upowe firmy dostawcze — w tym On-Trac, Gofo, UniUni, SpeedX, Jitsu i Veho — odczują w różnym stopniu skutki decyzji UPS dotyczącej pracy, ponieważ przy wyższych stawkach oferowanych przez UPS trudniej będzie pozyskiwać niezależnych dostawców. Część z tych spółek może ostatecznie zostać przejęta przez Walmart, Target i innych detalistów zainteresowanych budową własnych sieci dostaw — zauważył Jindel.