Grupa Mason, Cisney, Alcon Wealth Management dołącza do UBS w Pueblo w Kolorado
Najważniejsze informacje
- •UBS wprowadza doradców Caitlin Alcon, Kalvina Masona i Craiga Cisneya do swojego rynku Mountain West, gdzie będą podlegać dyrektorowi rynku Justinowi Frenchowi.
- •Calvin Mason ma blisko 35 lat doświadczenia w branży maklerskiej i doradztwie finansowym oraz tytuł z zakresu biznesu zdobyty na Colorado State University.
- •Caitlin Alcon ma ponad 25 lat doświadczenia w usługach finansowych i zasiada w zarządzie Pueblo Latin Chamber of Commerce.
- •Craig Cisney przez 17 lat był meteorologiem telewizyjnym w stacji NBC w Colorado Springs przed karierą w usługach finansowych.
- •Zatrudnienia te odzwierciedlają ostrą konkurencję między firmami zarządzającymi majątkiem o doradców o głębokich relacjach z lokalnymi klientami na rynkach regionalnych.
UBS ogłosiło, że doradcy finansowi Caitlin Alcon, Calvin Mason i Craig Cisney dołączają do firmy. Troje doradców będzie działać w ramach rynku UBS Mountain West, którym zarządza Mitch Markley, i będzie podlegać dyrektorowi rynku Justinowi Frenchowi. Decyzja ta podkreśla trwającą konkurencję wśród dużych firm zarządzających majątkiem o przyciąganie doświadczonych zespołów doradczych, zwłaszcza takich o głębokich relacjach z lokalnymi klientami na rynkach regionalnych, jak Pueblo w Kolorado.
„Caitlin, Calvin i Craig zdobyli zaufanie i szacunek klientów oraz członków społeczności dzięki latach zaangażowania, profesjonalizmu i służby” — powiedział Mitch Markley, dyrektor wykonawczy rynku Mountain West w UBS. „Z ogromną radością witamy ich w UBS i nie możemy się doczekać wpływu, jaki wywrą na nasz zespół. Ich pasja do pomagania innym, zarówno w pracy zawodowej, jak i życiu prywatnym, odzwierciedla kulturę, którą staramy się budować każdego dnia”.
Calvin Mason wnosi blisko 35 lat doświadczenia w branży maklerskiej i doradztwie finansowym, oferując klientom pełne spektrum produktów i usług inwestycyjnych. Jako absolwent Colorado State University w Fort Collins uzyskał tytuł licencjata z administracji biznesowej ze specjalizacją w finansach i nieruchomościach.
Caitlin Alcon ma ponad 25 lat doświadczenia w branży usług finansowych, pomagając osobom o wysokiej wartości netto, właścicielom firm, rodzinom i organizacjom non-profit w realizacji ich celów finansowych. Jako specjalistka planowania finansowego stosuje kompleksowe podejście do zarządzania majątkiem, kładąc nacisk na sprawną komunikację i wzajemne zrozumienie w całym procesie planowania. Poza pracą Caitlin aktywnie angażuje się w życie społeczne i zasiada w zarządzie Pueblo Latin Chamber of Commerce.
Przed wejściem do branży usług finansowych Craig Cisney przez 17 lat pracował jako meteorolog telewizyjny w stacji NBC w Colorado Springs. Przez ponad 30 lat poświęcił tysiące godzin wolontariatu licznym organizacjom non-profit i obywatelskim na całym świecie. Craig posiada tytuł licencjata z telewizji i filmu University of North Texas. Jego doświadczenie w lokalnych mediach i pracy społecznej odzwierciedla szerszy trend budowania bazy klientów przez doradców poprzez więzi obywatelskie i rozpoznawalność publiczną.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej UBS.
