Akcje Twilio Inc. (TWLO) wzrosły w piątek o około 30%, po tym jak platforma komunikacyjna w chmurze ogłosiła wyniki finansowe za drugi kwartał, które wyraźnie przebiły oczekiwania Wall Street zarówno w zakresie przychodów, jak i zysków, wywołując falę podwyższeń ocen analityków. Ten ruch oznaczał jeden z największych jednodniowych wzrostów akcji firmy w ostatnich latach, przywracając Twilio do centrum uwagi po długim okresie kompresji wyceny, spowodowanym obawami o spowolnienie wzrostu i presję konkurencyjną na rynku oprogramowania do zaangażowania klientów.

Wyniki finansowe za II kwartał

Przychody w drugim kwartale osiągnęły 1,50 mld USD, co oznacza wzrost o 22% w ujęciu rocznym i przekroczenie konsensusu Wall Street na poziomie 1,43 mld USD o około 5%. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 1,47 USD, przebijając projekcję 1,32 USD o ponad 11%.

Organiczny wzrost przychodów wyniósł 17% w ujęciu rocznym, osiągając 1,499 mld USD. Uwzględniając opłaty transmisji amerykańskich operatorów, tempo wzrostu przyspieszyło do 22%.

CEO Khozema Shipchandler określił ten kwartał jako początek „potężnego nowego rozdziału” w ewolucji Twilio. Firma zgłosiła rekordowe przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 372,4 mln USD oraz rekordowe wolne przepływy pieniężne wynoszące 352,6 mln USD. Rekordowa generacja gotówki podkreśla szerszą zmianę wśród firm tworzących oprogramowanie korporacyjne, które po wieloletniej fazie agresywnych wydatków coraz częściej stawiają na rentowność i efektywność kapitałową.

Kwartał ten był również piątym z rzędu okresem przyspieszonego wzrostu skorygowanego zysku brutto (non-GAAP) w Twilio.

Podwyższona prognoza na cały rok

Twilio znacząco zaktualizowało swoje prognozy naprzód. Na trzeci kwartał zarząd wskazał przychody w przedziale od 1,51 mld USD do 1,52 mld USD, powyżej oczekiwań Wall Street. Prognoza skorygowanego EPS na III kwartał została ustalona na 1,42–1,47 USD.

Na cały rok 2026 Twilio prognozuje teraz wzrost przychodów o 18%–18,5%, co stanowi znaczący wzrost w stosunku do poprzednich prognoz w zakresie 14%–15%. Skala podwyżki sygnalizuje ponowne przyspieszenie popytu na infrastrukturę programowalnej komunikacji — w tym API dla SMS-ów, połączeń głosowych i e-maili — ponieważ przedsiębiorstwa zwiększają inwestycje w zautomatyzowane zaangażowanie klientów i oparte na sztucznej inteligencji przepływy pracy, które opierają się na platformie komunikacyjnej Twilio.

Firma wykupiła akcje o wartości 66 mln USD w trakcie kwartału i miała 826 mln USD pozostałego autoryzowanego programu odkupu akcji na dzień 30 czerwca.

Korekty analityków

Kilka firm z Wall Street podniosło swoje ceny docelowe po publikacji raportu:

• BTIG (Nick Altmann): Podniesiono cel do 285 USD z 245 USD, utrzymano ocenę Buy
• Needham (Joshua Reilly): Podniesiono cel do 280 USD z 250 USD, utrzymano ocenę Buy
• Rosenblatt (Catharine Trebnick): Podniesiono cel do 275 USD z 230 USD, utrzymano ocenę Buy
• Keybanc (Jackson Ader): Podniesiono cel do 250 USD z 200 USD, utrzymano ocenę Overweight
• TD Cowen: Podniesiono cel do 260 USD
• Stifel: Podniesiono cel do 275 USD

Ruchy kursu akcji

Akcje TWLO przebiły swój poprzedni 52-tygodniowy szczyt na poziomie 238,48 USD w trakcie sesji, zanim zamknęły się na poziomie 249,44 USD, co oznaczało wzrost o 29,11% w ciągu dnia. Akcje notowano 20,4% powyżej 20-dniowej prostej średniej kroczącej i 58,7% powyżej 200-dniowej prostej średniej kroczącej, przy wskaźniku siły względnej (RSI) na poziomie 73,72.