Azja Południowo-Wschodnia wyraźnie nie wywiązuje się ze swoich ambitnych planów ekspansji energetyki gazowej, ponieważ ograniczenia w dostępności paliwa, zmienne ceny i wąskie gardła w łańcuchu dostaw zagrażają wzrostem kosztów i opóźnieniami projektów o lata, informuje firma doradcza Wood Mackenzie.

Ten niedobór ma istotne konsekwencje dla regionu, w którym popyt na energię elektryczną rośnie najszybciej na świecie, napędzany rosnącymi dochodami, industrializacją i wzrostem zaludnienia. Sześć największych gospodarek i rynków energii w regionie — Indonezja, Malezja, Wietnam, Singapur, Tajlandia i Filipiny — jest na dobrej drodze do uruchomienia zaledwie jednej trzeciej łącznie planowanej mocy zasilanych gazem do końca dekady. Realizacja projektów jest hamowana przez globalny niedobór turbin gazowych, zmienne koszty LNG, ograniczenia finansowe oraz wąskie gardła infrastrukturalne i sprzętowe, szacuje WoodMac.

Gaz został uznany przez wiele rządów Azji Południowo-Wschodniej za czystsze paliwo przejściowe między węglem a odnawialnymi źródłami energii, co sprawia, że luka w realizacji projektów stanowi potencjalne niepowodzenie zarówno dla bezpieczeństwa energetycznego, jak i planów redukcji emisji. Te opóźnienia oraz perspektywa realizacji zaledwie ułamka celów w zakresie energetyki gazowej skłaniają decydentów do ponownego rozważenia roli gazu zarówno w krótko-, jak i długoterminowych strategiach transformacji energetycznej — powiedział Wei Han Tan, analityk ds. badań energetyki i odnawialnych źródeł energii w Azji Południowo-Wschodniej w Wood Mackenzie, w nowym raporcie firmy. Ta zmiana sugeruje, że węgiel w krótkim terminie oraz odnawialne źródła energii zarówno w krótkim, jak i długim terminie mogą odgrywać większą rolę w miksie energetycznym Azji Południowo-Wschodniej, niż wcześniej przewidywano.

Opóźnienia i wąskie gardła

Łącznie sześć największych rynków energetycznych Azji Południowo-Wschodniej planuje zainstalować 53 gigawaty (GW) nowych mocy zasilanych gazem do 2030 roku, zgodnie z celami poszczególnych rządów. Jednakże WoodMac prognozuje, że do końca dekady rzeczywiście uruchomione zostanie jedynie jedna trzecia — około 14,9 GW — powołując się na wąskie gardła w łańcuchu dostaw, zmienne ceny LNG, zacieśnienie rynku LNG w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie oraz ograniczenia finansowe.

„Wyzwaniem nie jest obecnie planowanie projektów energetycznych, lecz ich realizacja” — powiedział Alvin Tan, analityk ds. badań energetyki i odnawialnych źródeł energii w Azji Południowo-Wschodniej w Wood Mackenzie. „Nowe moce zasilane gazem zależą od kilku kluczowych czynników, w tym infrastruktury LNG, finansowania projektów i dostępności turbin. Wąskie gardło w którymkolwiek z tych obszarów może opóźnić cały projekt.”

Globalny niedobór turbin został zaostrzony przez rosnący popyt z Europy i Ameryki Północnej, gdzie zakłady energetyczne również ścigają się w dodawaniu mocy zasilanych gazem, pozostawiając deweloperom z Azji Południowo-Wschodniej walkę o ograniczone miejsca produkcyjne. Tylko 11 GW z planowanego pipeline'u gaz-do-energii w Azji Południowo-Wschodniej zapewniło sobie turbiny gazowe. Pozostała planowana moc, która nie zabezpieczyła jeszcze turbin, prawdopodobnie będzie musiała liczyć się z czasami dostawy wynoszącymi co najmniej pięć lat, zaznacza WoodMac.

Wśród sześciu poszczególnych rynków Singapur wydaje się być na dobrej drodze do osiągnięcia celów w zakresie przyrostu mocy gazowych do 2030 roku, zabezpieczywszy dostawy turbin dla wszystkich głównych projektów przewidzianych przed tą datą. Jest to jedyny rynek w regionie zmierzający do realizacji swoich celów; wszystkie pozostałe pozostają w tyle, niektóre w znacznym stopniu.

Wietnam mierzy się z największą luką między ambicjami a realizacją — według WoodMac do 2030 roku prawdopodobnie rozpocznie działalność jedynie 3,7 GW z rządowego celu 29,4 GW nowych mocy gazowych. „Wczesne projekty LNG-do-energii ujawniły wyzwania komercyjne związane z wyceną paliwa i alokacją kosztów, podczas gdy niepewność co do krajowych dostaw gazu i harmonogramu projektów nadal opóźnia rozwój” — napisali analitycy firmy doradczej.

Indonezja, największa gospodarka Azji Południowo-Wschodniej, zabezpieczyła dostawy turbin dla zaledwie 200 MW ze swoich planowanych 8,4 GW mocy gazowych. Wykorzystanie krajowego węgla może zmniejszyć krótkoterminowe ryzyka dla niezawodności dostaw energii, ale może również spowolnić wysiłki dekarbonizacyjne. „W rezultacie Indonezja kładzie większy nacisk na przyspieszenie wdrażania energii słonecznej obok selektywnego rozwoju gazu” — stwierdził WoodMac.

Kryzys na Bliskim Wschodzie potęguje wyzwania

Trwający kryzys na Bliskim Wschodzie zwiększył niepewność decydentów w Azji Południowo-Wschodniej, którzy starają się zapewnić krótkoterminowe dostawy gazu w obliczu rosnących cen i zacieśniającego się rynku. Zmienność ta nakłada się na zakłócenia, które rozpoczęły się wraz z inwazją Rosji na Ukrainę w 2022 roku, co przeformowało globalne przepływy handlu LNG, gdy Europa poszukiwała dostaw zastępczych, spychając ceny spot LNG do rekordowo wysokich poziomów i ograniczając dostępność dla azjatyckich nabywców. Niektóre rządy zwróciły się w stronę zwiększonego wykorzystania węgla do produkcji energii elektrycznej. Choć węgiel nie jest w stanie w pełni zastąpić utraconych dostaw gazu, stanowił bufor pomagający Azji przetrwać to, co określa się jako największe w historii zakłócenie podaży na rynkach energii.

„Kryzys skłania do ponownej oceny strategii politycznych i inwestycyjnych w obliczu silnego priorytetu bezpieczeństwa energetycznego” — stwierdziła Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE/IEA) w swoim raporcie Southeast Asia Energy Outlook 2026.

Mimo oczekiwanego wzrostu popytu na węgiel w regionie Azji i Pacyfiku, kryzys ten nie oznacza powrotu do węgla, lecz raczej weryfikację transformacji energetycznej regionu — powiedział Tonmit Talukdar, analityk ds. badań węgla w Rystad Energy. Rządy utrzymują swoje długoterminowe cele, choć wiele projektów elektrowni gazowych prawdopodobnie napotka opóźnienia z powodu problemów w łańcuchu dostaw i zmiennych cen surowców.

Kryzys na Bliskim Wschodzie uczynił dywersyfikację energetyczną centralnym priorytetem dla Azji Południowo-Wschodniej, przy czym czysta energia, elektryfikacja i efektywność pełnią rolę kluczowych dźwigni zmniejszających ekspozycję na import i wzmacniających odporność systemów energetycznych — stwierdziła MAE. Agencja oczekuje, że moce odnawialne Azji Południowo-Wschodniej — wynoszące 120 GW według stanu na 2024 rok — wzrosną blisko trzykrotnie do 2035 roku przy obecnych ustawieniach politycznych i potencjalnie pięciokrotnie, jeśli osiągnięte zostaną wszystkie ogłoszone cele.

Niemniej jednak elektrownie węglowe i gazowe będą nadal odgrywać rolę we wszystkich scenariuszach do 2050 roku, dostarczając energii elektrycznej na masową skalę w scenariuszach opartych na obecnych i zadeklarowanych politykach, przy czym szybciej przechodząc na tryb elastycznej pracy w ramach ogłoszonych zobowiązań — zaznacza MAE.

Autor: Tsvetana Paraskova dla OilPrice.com.