Samsung postanowił wykorzystać popyt napędzany przez sztuczną inteligencję po doniesieniach, że podnosi ceny o nawet 15% w przypadku niektórych swoich zaawansowanych usług kontraktowej produkcji chipów.

Dokumenty, z którymi zapoznały się redakcje medialne, wskazują również, że południowokoreańska firma zamierza kontynuować rozbudowę kompleksu fabrycznego w Pjongtengu. Podwyżki cen i plany rozbudowy pojawiają się w momencie, gdy Samsung pozycjonuje się jako alternatywa dla lidera rynku TSMC, który już działa z pełnym wykorzystaniem mocy produkcyjnych.

Samsung podniósł ceny chipów

Według agencji Reuters klienci Samsunga zaczęli płacić wyższe stawki od lipca, ponieważ popyt utrzymuje linię SF4 w Pjongtengu w stanie pełnego wykorzystania od końca 2025 roku. Linia ta produkuje chipy logiczne dla klientów oraz struktury bazowe (base dies) dla własnej pamięci o wysokiej przepustowości (HBM) Samsunga.

Ceny procesu 4-nanometrowego SF4 wzrosły o 10% do 15% dla chińskich i amerykańskich nabywców.

Ceny procesu 4-nanometrowego SF4 podniosły się o 5% do 10% dla klientów z Tajwanu.

Podłoża z 5-nanometrowej linii SF5 podrożały o 10% do 15%.

Starszy proces 8-nanometrowy podrożał o blisko 10%.

Ogólnie rzecz biorąc, chińscy klienci Samsunga najbardziej odczuli zmienione stawki, co podkreśla, jak ograniczona podaż w segmencie odlewni wpływa na ceny nawet w przypadku dojrzałych węzłów technologicznych.

Ograniczona moc produkcyjna TSMC przynosi korzyści Samsungowi

Podwyżka cen Samsunga jest elementem reakcji łańcuchowej, która rozpoczęła się u konkurenta TSMC, osiągniętego pełną moc produkcyjną w odpowiedzi na popyt. Każdy chip 3-nanometrowy, który TSMC jest w stanie wyprodukować do 2027 roku, jest już opłacony. Apple, Nvidia i AMD opłaciły również całą produkcję 2-nanometrową TSMC na 2026 rok.

W pierwszym kwartale 2026 roku 70% wszystkich środków napływających na rynek odlewni trafiło do TSMC, podczas gdy Samsung pozostał daleko w tyle za liderem z wynikiem około 7%, według danych Counterpoint.

Mimo to Samsung ostatnio zyskał na znaczeniu wśród projektantów fabless jako jedyna inna odlewnia obecnie zdolna do produkcji chipów 2-nanometrowych.

„Ponieważ TSMC zmaga się z ograniczoną mocą produkcyjną i podnosi ceny, klienci przechodzą do rywali, takich jak Samsung i Intel, co skłania również Samsunga do podniesienia cen” — powiedział Lee Min-hee, analityk BNK Investment & Securities.

Samsung realizuje również plany rozbudowy Pjongtengu. Lokalne media podają, że firma złożyła już wniosek o rozbudowę rdzenia kompleksu w projekt „triple-fab” o trzech kondygnacjach.

Celem rozbudowy jest wzrost produkcji 1,5-krotnie. Wniosek wymaga jeszcze zatwierdzenia przez gubernatora prowincji Gyeonggi oraz Ministerstwo Gruntów, Infrastruktury i Transportu.

Budowa P5 rozpoczęła się w 2022 roku, zakończenie planowane jest na 2030 rok, a obiekt stanowi największą pojedynczą fabrykę półprzewodników na świecie.

Popyt na pamięci AI napędza rozbudowę branży

Za zmianami cenowymi i planami rozbudowy stoi popyt ze strony centrów danych AI, ponieważ producenci chipów odpowiadają na utrzymującą się presję w całych łańcuchach dostaw odlewni i pamięci. Według prognoz Counterpoint globalny rynek pamięci wzrośnie z około 360 bilionów wonów (258 miliardów dolarów) w zeszłym roku do 1500 bilionów wonów w tym roku i 2100 bilionów wonów w 2027 roku.

SK Hynix planuje również nowe fabryki w Yongin według tego samego wzorca triple-fab, co odzwierciedla ogólnobranżowy trend budowania w górę, w miarę jak coraz trudniej zapewnić energię, wodę i tereny.

W przypadku Samsunga presję potęguje dział odlewni, który według szacunków branżowych przynosi straty co roku od 2022 roku. Według doniesień Tom's Hardware segment wciąż ustępuje TSMC mniej więcej 11 do 1 pod względem przychodów, a wydajność produkcji 2-nanometrowej utrzymuje się na poziomie około 55%, poniżej progu potrzebnego do osiągnięcia rentowności zaawansowanych węzłów.

Kontrakt o wartości 16,5 miliarda dolarów na produkcję procesora AI6 Tesli, podpisany w lipcu 2025 roku, wraz z obecnie wchodzącymi w życie podwyżkami cen, może pomóc zmniejszyć tę różnicę. Samsung odnotował również rekordowy kwartalny zysk operacyjny w drugim kwartale 2026 roku dzięki pamięciom AI i osobno przyspiesza realizację klastra chipowego w Yongin do 2029 roku.