Ten artykuł powstał w oparciu o „Morning Minute” — codzienny newsletter autorstwa Tylera Warnera dla Decrypt. Wyrażone analizy i opinie są jego własne i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Decrypt.

Podczas HOOD Summit w Houston we wtorek wieczorem Robinhood ogłosił więcej nowych produktów naraz niż w ciągu ostatnich lat: krypto perpetual futures, weekendowy handel akcjami, agentów AI składających zlecenia, kontrakty na wyniki spółek, dłuższe godziny handlu opcjami, rozszerzony margin intraday oraz aplikację społecznościową. Niemal wszystko wymierzone jest w jedną grupę: aktywnych traderów. Czytane łącznie, te rozwiązania kreślą obraz platformy zbudowanej dla osób poruszających się między akcjami a kryptowalutami, zamiast traktować je jako odrębne grupy odbiorców.

Perpetual futures trafiają do klientów z USA

Kontrakty na bitcoina i ethera będą oferować dźwignię do 10x, a pozostałe aktywa startują od 3x, za pośrednictwem Robinhood Derivatives i Bitstamp (nie Lighter). Perpetual futures — kontrakty z dźwignią bez daty wygaśnięcia — od dawna są podstawą handlu z dźwignią na giełdach offshore, do których klienci z USA najczęściej musieli uzyskiwać dostęp za pośrednictwem zagranicznych platform. Szef produktów futures w USA w Robinhood powiedział, że traderzy chcą dźwigni, ale firma zdecydowała się na bezpieczniejszy start przy mniejszych monetach.

Handel akcjami staje się całodobowy

Robinhood uruchomił handel całobowy w 2023 roku, ale wciąż przerywał go w weekendy. Teraz wybrane akcje i ETF-y będą handlowane całodobowo, także w soboty i niedziele, poprzez alternatywną platformę o nazwie Bruce ATS — co zamyka ostatnią lukę między harmonogramami handlu akcjami i kryptowalutami. Alternatywne systemy transakcyjne dopasowują zlecenia poza głównymi giełdami, co umożliwia sesje weekendowe. Dla aktywnych traderów oznacza to możliwość reagowania na weekendowe wydarzenia zleceniami w czasie rzeczywistym zamiast czekania na otwarcie w poniedziałek.

Agenci AI, którzy handlują za Ciebie

Użytkownicy mogą utworzyć agenta w aplikacji, wybrać model od OpenAI lub Anthropic i nadać mu własne konto handlowe do badania rynków i składania zleceń. Funkcja Loops pozwala ustawić stałe instrukcje, dzięki którym agent działa samodzielnie po spełnieniu warunków. Już istnieje ponad 150 000 kont agentów, od czasu gdy Robinhood otworzył swoje systemy na zewnętrzne AI wcześniej w tym roku — to baza użytkowników zbudowana przed wtoreczną oficjalną prezentacją. Struktura oddzielnych kont utrzymuje aktywność agenta w rozłączeniu z głównym portfelem użytkownika.

Kontrakty na wyniki spółek przez Cboe

Dzięki Cboe użytkownicy będą mogli obstawiać, czy spółka osiągnie konkretny wynik — przychody, zysk na akcję, a w przypadku Apple sprzedaż iPhone'ów. Format eventowy zamienia pojedynczy raportowany wskaźnik w zbywalny rezultat — te same mechanizmy, które napędzają rynki predykcyjne.

Robinhood Social rusza

Robinhood ogłosił, że aplikacja Robinhood Social jest już dostępna w głównej aplikacji firmy, dołączając do Fomo i Pump w najgorętszej nowej niszy handlu onchain. Wiceprezes ds. produktu Robinhood opisał to miejsce jako pojedyncze konto, w którym można sprzedawać akcje, kupować i sprzedawać krypto oraz handlować rynkami predykcyjnymi bez zastanawiania się, w którym z nich się znajdujesz. Zgodnie z tym opisem to definicja aplikacji „everything app”. Który z tych produktów stanie się przebojem Robinhood — okaże się.

Krypto i rynki makro

Główne kryptowaluty dryfowały, większości płasko, przed kluczowymi danymi ekonomicznymi:

• BTC -0,4% przy 83,9 tys. $
• ETH -1% przy 2 700 $
• SOL bez zmian przy 120 $
• HYPE -2% przy 86,60 $
• ZEC +1% przy 1 427 $

Największe wzrosty wśród altcoinów: QNT (+23%), ZRO (+10%), NEAR (+9%) i PUMP (+4%). Ropa spadła o 1% do 91 $, a złoto zyskało 0,75% do 4 211 $. Kontrakty terminowe na akcje były lekko na minusie przed danymi: Dow -0,15%, Nasdaq -0,3%.

Bitcoin zyskał 7,33% we wrześniu, nieznacznie wyprzedzając wynik 7,29% z 2024 roku dla najlepszego września w historii — to istotny wynik dla miesiąca, który historycznie należał do najsłabszych dla Bitcoina. Aby utrzymać ten tytuł, musi zamknąć się powyżej około 83 600 $.

Pozostałe informacje z krypto i finansów:

• Cboe i S&P Dow Jones przedłużyli umowę na opcje S&P 500 do 2051 roku i poinformowali, że mogą pracować nad tokenizowanymi kontraktami opcyjnymi.
• Blockchain.com celuje w IPO o wartości 500 milionów dolarów w tym roku przy wycenie do 6 miliardów dolarów, po wcześniejszym poufnym zgłoszeniu do SEC.
• Aztec przywrócił zk.money na Ethereum — portfel ukrywający kwoty płatności, salda i odbiorców dzięki czytelnym nazwom typu bob.zk.money.
• Deweloperzy Zcash rozpoczęli przenoszenie kodu Tachyon do oprogramowania szybszych prywatnych płatności, wiążąc listopadową aktualizację z szerszym planem skalowania.
• HSBC nazwał swojego stablecoina w Hongkongu RedCoin — stablecoiny to tokeny zaprojektowane do odwzorowywania wartości waluty fiducjarnej — z premierą planowaną przed końcem roku poprzez aplikację PayMe i bank mobilny; zaczyna się od płatności między osobami i na rzecz handlowców, a następnie rozszerza na klientów korporacyjnych.
• Atakujący z Bitget przeniósł we wtorek nad ranem około 3,9 miliona dolarów skradzionego Zcash do prywatnej puli tej monety, gdzie nadawcy, odbiorcy i kwoty są ukryte.

ETF-y i skarbce korporacyjne

ETF-y na Bitcoina odnotowały we wtorek 66 milionów dolarów napływu netto; ETF-y na ETH odnotowały odpływ 3 milionów dolarów, a Solana napływ 5 milionów dolarów.

Bitwise uruchomił pierwszy w USA spotowy ETF NEAR, notowany na NYSE Arca pod tickerem NRR z opłatą 0,75%, zniesioną przez trzy miesiące dla pierwszych 500 milionów dolarów aktywów. Fundusz stakuje swoje tokeny i zatrzymuje około jednej trzeciej nagród, wprowadzając mechanizmy stakingu w regulowane ramy ETF.

Meme Coin Tracker

Liderzy memecoinów były lekko na plusie: DOGE bez zmian, SHIB bez zmian, PEPE +2%, PENGU +6%, TRUMP +2%, SPX +3% i BONK +10%.

Liderzy łańcucha Robinhood byli w większości na minusie po braku wzmianek o memecoinach w pierwszym dniu HOOD Summit: Pons +6% do 384 mln $; AI -11% do 186 mln $; Cashcat -2% do 172 mln $; Hookr +43% i VRAX +300x to najwięksi ruchowi.

Największe ruchy na Solanie: SI +100%, Arthur +40x i Stonk +20%; Ansem -10% do 140 mln $.

Tokeny, Airdropy i protokoły

Pump ponownie prowadził protokoły onchain pod względem przychodów we wtorek z kwotą 2,26 miliona dolarów, przed Hyperliquid z 1,82 miliona dolarów i Collector Crypt z 760 000 dolarów. Stonk odbił się z przychodem 1,16 miliona dolarów dzięki wzrostowi SI do 50 milionów dolarów.

Kalshi, regulowana platforma rynków predykcyjnych, prowadzi zaawansowane rozmowy o pozyskaniu około 1 miliarda dolarów przy wycenie bliskiej 40 miliardom dolarów, z Sequoia i Wellington negocjującymi rolę lidera oraz Tiger Global i Dragoneer potencjalnie dołączającymi.

NFT

Liderzy NFT byli mieszani: Punks -1% przy 33,49 ETH, BAYC -1% przy 6,14 ETH, Pudgy +3% przy 3,29 ETH. Cashcats (+43%) i Milady (+12%) prowadzili wśród największych ruchów.