Quest Global, spółka świadcząca usługi inżynierskie wspierana przez Carlyle, wybrała pięć banków, które będą doradzać przy potencjalnej pierwszej ofercie publicznej w Mumbaju, mogącej przynieść nawet 1 mld dolarów — wynika z doniesień Economic Times.

Axis Capital, Kotak Mahindra Capital i JM Financial wraz z globalnymi bankami Morgan Stanley i Citigroup będą doradzać przy ofercie. Transakcja może łączyć emisję nowych akcji ze sprzedażą przeprowadzaną przez obecnych inwestorów, a projekt prospektu emisyjnego ma zostać złożony do grudnia, choć szczegóły transakcji mogą jeszcze ulec zmianie.

Quest Global to mająca siedzibę w Singapurze firma dostarczająca usługi badawczo-rozwojowe w zakresie inżynierii (ER&D), obsługująca takie branże jak lotniczo-kosmiczna, ochrona zdrowia, energetyka i transport. Założona w 1997 r. przez Ajita Prabhu i Aravinda Melligeriego spółka zatrudnia ponad 17 tys. osób. Carlyle, jeden z największych na świecie funduszy private equity, przejął kontrolny pakiet w 2021 r. w transakcji wyceniającej według ówczesnych doniesień spółkę na około 2 mld dolarów, a w 2023 r. Bain Capital nabył pakiet mniejszościowy.

Zgodnie z indyjskimi zasadami debiutów giełdowych spółki planujące IPO muszą przed kontynuowaniem procesu złożyć do oceny Securities and Exchange Board of India (SEBI) projekt prospektu emisyjnego (DRHP). Oferty łączące emisję nowych akcji ze sprzedażą ofertową dokonywaną przez dotychczasowych akcjonariuszy stanowią powszechną strukturę dużych debiutów w Indiach, umożliwiając spółkom pozyskanie kapitału, a wczesnym inwestorom — częściowe wyjście z inwestycji.

Potencjalny debiut Quest Global przypadłby na okres, w którym rynek nowych emisji akcji w Indiach zaczął się odbudowywać po słabym pierwszym półroczu. Tylko niewielka liczba indyjskich IPO przyniosła 1 mld dolarów lub więcej, a oferta tej skali postawiłaby Quest Global obok notowanych w Indiach spółek z branży ER&D, takich jak L&T Technology Services, Tata Elxsi i Cyient.

Źródło: Economic Times Markets