Palo Alto Networks otrzymuje podwyżki rekomendacji analityków przed wynikami za IV kwartał fiskalny
Najważniejsze informacje
- •Palo Alto Networks opublikuje wyniki za IV kwartał fiskalny 1 września, a kwartał ten zamyka także rok fiskalny spółki.
- •Cantor Fitzgerald utrzymał ocenę Overweight i cenę docelową $425, przy kursie akcji rosnącym o 93% w ciągu ostatnich 12 miesięcy do $357.87.
- •Stifel i Citizens ustaliły cele na poziomie $415, TD Cowen i Needham podniosły je do $400, a UBS do $390.
- •Nowo uruchomiony Frontier AI Critical Defense Program łączy wykrywanie podatności oparte na AI z wirtualnym łatanem na poziomie sieci; spółka twierdzi, że technologia wykryła ponad 14,000 wcześniej niezidentyfikowanych podatności open-source.
- •Inicjatywa rozszerza współpracę z IBM/Red Hat, Microsoft MAPP, Siemens i Idaho National Laboratory oraz dodaje partnerstwa z Anthropic i OpenAI.
Palo Alto Networks (PANW) przyciąga w tym tygodniu zwiększoną uwagę Wall Street, ponieważ kilka instytucji finansowych podnosi ceny docelowe na zaledwie kilka dni przed publikacją wyników za IV kwartał fiskalny, zaplanowaną na 1 września. Ponieważ kwartał zakończony w lipcu zamyka rok fiskalny Palo Alto, raport będzie zarazem pełnym podsumowaniem roku dla jednego z największych dostawców cyberbezpieczeństwa pod względem przychodów, spółki konkurującej m.in. z CrowdStrike, Zscaler i Microsoft w obszarze bezpieczeństwa przedsiębiorstw.
Cantor Fitzgerald utrzymał ocenę Overweight i pozostawił cenę docelową $425 dla PANW, którego kurs wynosił $357.87. Akcje spółki zyskały 93% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Według analizy InvestingPro papiery wydają się przewartościowane względem wyceny Fair Value.
Podwyżki rekomendacji analityków następują po uruchomieniu przez Palo Alto Networks programu Frontier AI Critical Defense Program, ram bezpieczeństwa łączących wykrywanie podatności oparte na sztucznej inteligencji z możliwościami wirtualnego łatania na poziomie warstwy sieciowej — mechanizmami, które blokują próby wykorzystania luk w sieci, zanim poprawki programowe zostaną faktycznie wdrożone.
Spółka podała, że program ma pomóc wypełnić lukę między tempem odkrywania podatności a wolniejszym procesem wdrażania poprawek w organizacjach infrastruktury krytycznej. Palo Alto poinformowało również, że wykorzystało technologię Frontier AI do wykrycia ponad 14,000 wcześniej niezidentyfikowanych podatności open-source, co pokazuje, jak szybko można dziś identyfikować słabości.
Inicjatywa rozszerza istniejące współprace z IBM/Red Hat, Microsoft MAPP (the Microsoft Active Protections Program), Siemens oraz Idaho National Laboratory, laboratorium badawczym amerykańskiego Departamentu Energii. Dodaje także nowe partnerstwa z twórcami AI Anthropic i OpenAI.
Cantor Fitzgerald ocenił, że program wzmacnia jego tezę o „remediation bottleneck thesis”. Firma wskazała, że wraz z przyspieszeniem identyfikacji podatności przez AI popyt może coraz bardziej przesuwać się w stronę platform zarządzania ekspozycją oraz rozwiązań ograniczania ryzyka opartych na sieci.
Firmy z Wall Street podnoszą ceny docelowe
Stifel podniósł cenę docelową do $415, utrzymując rekomendację Buy, powołując się na korzystne informacje o popycie zebrane od kluczowych partnerów ekosystemu cyberbezpieczeństwa.
Citizens potwierdził ocenę Market Outperform oraz cenę docelową $415, wskazując na rosnący zasięg ekosystemu partnerów kanałowych Palo Alto Networks.
TD Cowen podniósł cel do $400, utrzymując rekomendację Buy, wskazując na solidne warunki w sektorze cyberbezpieczeństwa oraz rosnące zainteresowanie rozwiązaniami bezpieczeństwa opartymi na AI.
UBS podniósł cel do $390 z wcześniejszego poziomu, pozostając przy ocenie Neutral, opierając swoją ocenę na prognozowanych modelach przyszłych przepływów pieniężnych.
Needham również podniósł cenę docelową do $400 z $340 przed publikacją wyników za IV kwartał, potwierdzając rekomendację Buy.
Na co zwracają uwagę analitycy
Analityk Benchmark Yi Fu Lee zauważył, że popyt w sektorze cyberbezpieczeństwa pozostaje silny wchodząc w kwartał kończący rok fiskalny Palo Alto, który zakończył się w lipcu. Jednocześnie Lee podkreślił, że inwestorzy chcą teraz zobaczyć, czy impet AI przełoży się na rzeczywiste przyspieszenie ARR, szersze przyjęcie strategii platformizacji oraz mocne wytyczne na rok fiskalny 2027, aby uzasadnić podwyższoną wycenę spółki. ARR, czyli annual recurring revenue, to miara wzrostu subskrypcji raportowana przez dostawców bezpieczeństwa w celu śledzenia trwałego popytu, natomiast platformization odnosi się do strategii Palo Alto polegającej na konsolidacji punktowych produktów bezpieczeństwa na szerszych platformach zamiast sprzedaży samodzielnych narzędzi.
Lee wskazał na solidne trendy popytowe w kilku liniach produktowych, w tym network security solutions, Prisma Cloud, Prisma SASE, Prisma AIRS oraz Cortex XSIAM. Zwrócił także uwagę na możliwości cross-sellingu wynikające z uruchomienia platformy Chronosphere AI observability oraz integracji z Idira i CyberArk w obszarze identity security.
Palo Alto Networks ma opublikować wyniki finansowe za IV kwartał fiskalny 1 września.
