Orion dodał BlackRock, Fidelity Investments i Vanguard do swoich Tailored Allocation Portfolios — oferty łączącej modele portfelowe stron trzecich z technologią Orion Custom Indexing w celu zapewnienia zarządzania podatkowego i spersonalizowanego inwestowania na skalę. Dodanie tych podmiotów wprowadza na platformę trzech największych zarządzających aktywami w Stanach Zjednoczonych, co odzwierciedla szerszą zmianę w branży doradczej w kierunku portfeli modelowych i bezpośredniego indeksowania jako narzędzi skalowalnej, uwzględniającej podatki budowy portfeli.

Dzięki nowym strategom doradcy mogą teraz korzystać z portfeli modelowych BlackRock, Fidelity Investments i Vanguard, a także Brinker-Main Management, First Trust Advisors, Frontier Asset Management, Janus Henderson i Russell Investments. Rozszerza to Tailored Allocation Portfolios do ośmiu czołowych strategów od momentu uruchomienia oferty w październiku 2025 roku. Dla Orion sprowadzenie trzech najbardziej rozpoznawalnych zarządzających aktywami na jedną platformę zmniejsza bariery dla firm doradczych utrzymujących już relacje z tymi podmiotami, a jednocześnie daje mniejszym firmom dostęp do strategii klasy instytucjonalnej wraz z narzędziami personalizacji.

Personalizacja bez kompromisów

Doradcy od dawna stawali przed wyborem między efektywnością modeli stron trzecich a możliwością zapewnienia spersonalizowanego doświadczenia inwestycyjnego dopasowanego do unikalnych celów każdego klienta. Tailored Allocation Portfolios od Orion zacierają tę granicę, przepuszczając standardowe lub spersonalizowane modele ETF i funduszy inwestycyjnych każdego stratega przez technologię Orion Custom Indexing.

„Doradcy chcą budować wokół klienta, który stoi przed nimi, nie rezygnując z dyscypliny profesjonalnie zarządzanego modelu” — powiedział Ron Pruitt, prezes Orion Wealth Management. „Dzięki Tailored Allocation Portfolios doradcy mogą wyjść od filozofii inwestycyjnej, której już ufają, dostosowując jednocześnie portfele do unikalnych celów, preferencji i okoliczności każdego klienta. Ta elastyczność, połączona ze zdolnością do skalowania, napędza silny popyt wśród firm, którym służymy.”

Jak to działa

Tailored Allocation Portfolios pozwala doradcom wybierać zarządzających aktywami, których filozofia inwestycyjna jest zbieżna z ich własną, a także daje możliwość budowania własnych modeli odzwierciedlających ich poglądy inwestycyjne. W połączeniu z technologią Orion Custom Indexing oferta umożliwia doradcom stopniowe przenoszenie aktywów klientów ze skoncentrowanych pozycji, historycznych pakietów czy szczególnej wrażliwości podatkowej do portfeli modelowych — pomagając zarządzać zyskami kapitałowymi i dążąc do poprawy wyników po opodatkowaniu w czasie. Ten wymiar zarządzania podatkowego stanowi kluczowy wyróżnik, jako że doradcy coraz częściej konkurują wynikami po opodatkowaniu, a nie samą konstrukcją portfela.

„Wzrost, który obserwujemy od czasu uruchomienia, odzwierciedla zmianę oczekiwań doradców wobec technologii zarządzania portfelem” — powiedziała Yi-Ching Wu, wiceprezes wykonawcza ds. produktu i platformy Wealth Management w Orion. „Doradcy nie chcą już wybierać między portfelami modelowymi a personalizacją. Przyciągając więcej strategii klasy instytucjonalnej do Tailored Allocation Portfolios, Orion poszerza zakres rozwiązań, które doradcy mogą wdrażać, zachowując przy tym efektywność i skalowalność, jakich wymagają ich firmy.”

Tailored Allocation Portfolios są dostępne na platformach i w usługach dla doradców Orion, w tym Orion Wealth Management, Orion Investment Portal, Wealth Advisory i Orion OCIO. Są w pełni zintegrowane z Orion Custom Indexing, który przekroczył 17,1 miliarda dolarów aktywów w zarządzaniu na dzień 31 lipca 2026 roku. Kolejnymi naturalnymi sygnałami do obserwacji będą dalsze dodatki strategów lub rozbudowa możliwości platformy, w miarę jak konkurencja między dostawcami portfeli modelowych i bezpośredniego indeksowania będzie się zaostrzać.