Roth Capital podniósł rating Ondas Holdings Inc. (ONDS) do „strong buy" z celem cenowym na poziomie 13 dolarów, co wywołało wzrost o 4,6% — akcje otworzyły środową sesję po 9,74 dolara. Choć cel cenowy biura maklerskiego pozostaje poniżej szerszego konsensusu analityków na poziomie 16,33 dolara, nadal sugeruje potencjał wzrostu w stosunku do obecnych poziomów.

W ciągu ostatnich 52 tygodni ONDS notowany był w szerokim przedziale od 3,20 do 15,28 dolara. Akcje utrzymują się obecnie powyżej 50-dniowej prostej średniej ruchomej na poziomie 8,39 dolara, ale pozostają poniżej średniej 200-dniowej wynoszącej 9,57 dolara. Spółka ma kapitalizację rynkową około 5,55 miliarda dolarów oraz wskaźnik cena/zysk na poziomie 243,50 — wartość odzwierciedlająca wysokie oczekiwania wzrostu wpisane w wycenę.

Pokrycie analityckie rośnie

Roth Capital to najnowsza z kilku firm z Wall Street, które wyraziły ufność do spółki. Ladenburg Thalmann utrzymuje ocenę strong buy dla akcji ONDS. Needham zachowuje rating buy z ceną docelową 19 dolarów, obniżoną z poprzedniego celu na poziomie 23 dolarów wyznaczonego w lipcu. Zacks Investment Research w maju zmienił stanowisko z strong sell na hold. Z kolei Weiss Ratings 4 sierpnia obniżył rating akcji do sell.

Ogólny podział ocen analityków obejmuje obecnie dwie rekomendacje strong buy, sześć ocen buy, jeden hold oraz jeden sell.

Kontrakty obronne fundamentem strategii wzrostu

Trayektoria wzrostu Ondas jest coraz bardziej powiązana z jej obecnością w sektorze obronnym. Spółka została niedawno wybrana do opracowania nowej generacji izraelskiego systemu dronów uderzeniowych „Digital Bat" w ramach kontraktu o wartości wielu milionów dolarów. Program ten odzwierciedla rosnący globalny apetyt na przystępne cenowo bezzałogowe statki powietrzne — trend, który nasilił się, gdy konflikty na Ukrainie i Bliskim Wschodzie uwypukliły wartość bojową tańszych platform dronowych.

W Stanach Zjednoczonych Ondas zabezpieczył wdrożenie systemu ochrony przeciwdronowej na stadionie EverBank Stadium, domu Jacksonville Jaguars. Porozumienie to ukazuje cywilne zastosowania autonomicznych systemów dronowych oraz technologii anty-UAS firmy — segment rynku, który rozwinął się w miarę jak duże obiekty publiczne i miejsca infrastruktury krytycznej stają w obliczu podwyższonego ryzyka bezpieczeństwa związanego z dronami.

Te sukcesy kontraktowe budują rosnące portfolio zamówień, podczas gdy USA i państwa sojusznicze przyspieszają wydatki na technologie dronowe i przeciwdronowe.

Finalizacja przejęcia Cyberhawk

Ondas sfinalizował przejęcie Cyberhawk, dodając do swojego portfela usługi inspekcji dronowej oparte na sztucznej inteligencji, analitykę aktywów oraz możliwości zarządzania danymi wizualnymi. Transakcja pozycjonuje spółkę do obsługi rynków infrastruktury krytycznej i inspekcji przemysłowej, uzupełniając obronowo zorientowane operacje dronowe o komercyjne zastosowania korporacyjne w sektorach takich jak ropa i gaz, energetyka oraz transport.

Wpływ finansowy przejęcia będzie zależał od skuteczności integracji, co pozostaje kluczowym ryzykiem operacyjnym.

Akumulacja instytucjonalna a sprzedaż insidersów

Główni inwestorzy instytucjonalni zwiększają swoją ekspozycję na akcje ONDS. Vanguard powiększył swój udział o 39,9% w czwartym kwartale. State Street Corporation wzmocnił swoją pozycję o 130,2%. Two Sigma Investments powiększył swój udział o ponad 1.300% w trzecim kwartale. Manufacturers Life Insurance Company zwiększyła swoją alokację o 664% w pierwszym kwartale, osiągając 129.481 akcji o wartości około 1,17 miliona dolarów. Inwestorzy instytucjonalni łącznie posiadają 37,73% akcji spółki w wolnym obrocie.

Insidersi korporacyjni podążają w przeciwnym kierunku. CEO Eric A. Brock sprzedał 2,37 miliona akcji w czerwcu po średniej cenie 13,43 dolara, uzyskując około 32 milionów dolarów przychodów. Spółka przypisała sprzedaż zobowiązaniom podatkowym związanym z nabywaniem praw do wynagrodzeń akcyjnych. Dyrektor Richard M. Cohen sprzedał 7.500 akcji w maju po 9,50 dolara za akcję. Całkowita sprzedaż insidersów w ciągu ostatnich 90 dni osiągnęła około 32,1 miliona dolarów. Insidersi zachowują 1,67% akcji wyemitowanych. Rozbieżność między zakupami instytucjonalnymi a sprzedażą insidersów to dynamika, którą uczestnicy rynku często obserwują przy ocenie nastrojów wokół danej akcji.