Akcje spółki Okta zyskały 21,5% i zbliżyły się do maksimum z 52 tygodni po wynikach za II kwartał lepszych od prognoz
Najważniejsze informacje
- •Okta ogłosiła skorygowany zysk na akcję za drugi kwartał roku finansowego 2027 w wysokości 1,05 USD wobec konsensusu 0,96 USD oraz przychody 805 mln USD, wyższe o 10,6% r/r, co podniosło akcje o 21,5% do 163,37 USD.
- •Firma odnotowała najmocniejsze w historii zamówienia spośród okresów innych niż czwarty kwartał, a bieżące pozostałe zobowiązania kontraktowe (cRPO) wzrosły o 14,1% r/r, co oznacza przyspieszenie o prawie 2 punkty procentowe względem poprzedniego kwartału.
- •Okta podniosła prognozę skorygowanego EPS na cały rok finansowy 2027 do 3,90–3,94 USD, czyli o dwukrotność przewyższenia prognoz w drugim kwartale, i przewiduje EPS w trzecim kwartale na poziomie 0,92–0,94 USD.
- •Po publikacji raportu wielu analityków podniosło ceny docelowe, m.in. Oppenheimer, KeyBanc i DA Davidson do 190 USD oraz RBC Capital do 195 USD, a akcje utrzymują konsensusowy rating umiarkowanego kupna ze średnim celem 164,57 USD.
- •Insiderzy sprzedali w ciągu ostatnich 90 dni około 165 000 akcji o wartości około 21,8 mln USD, przy czym transakcje realizowano w ramach wcześniej ustalonych planów transakcyjnych zgodnych z zasadą 10b5-1.
Akcje spółki Okta wzrosły w czwartek o 21,5% do 163,37 USD po tym, jak firma zajmująca się zarządzaniem tożsamością i dostępem przedstawiła raport za drugi kwartał roku finansowego 2027, który we wszystkich aspektach przewyższył szacunki Wall Street.
Oprogramowanie Okty kontroluje sposób, w jaki pracownicy i klienci logują się do aplikacji firmowych, co stawia spółkę w bezpośredniej konkurencji z pakietem Microsoft Entra ID oraz CyberArk na rynku bezpieczeństwa tożsamości. Ta kategoria pozostaje priorytetem w budżetach bezpieczeństwa przedsiębiorstw, ponieważ przejęte poświadczenia należą do najczęstszych sposobów, jakimi napastnicy zdobywają dostęp do organizacji — dynamika ta sprawia, że inwestorzy uważnie śledzą wskaźniki zamówień (bookings) i portfela zamówień (backlog) Okty jako wyraz popytu.
Okta, Inc. (NASDAQ: OKTA) ogłosiła skorygowany zysk na akcję w wysokości 1,05 USD, powyżej konsensusu wynoszącego 0,96 USD. Przychody osiągnęły 805 mln USD, wzrosły o 10,6% w ujęciu rocznym i przekroczyły oczekiwane przez analityków 793 mln USD.
Szczególnie wyróżniały się wyniki w zakresie zamówień. Okta odnotowała najmocniejsze zamówienia w historii spośród okresów innych niż czwarty kwartał, a bieżące pozostałe zobowiązania kontraktowe (cRPO) wzrosły o 14,1% r/r, co oznacza przyspieszenie o prawie 2 punkty procentowe względem poprzedniego kwartału. Wskaźnik cRPO jest uważnie obserwowany, ponieważ zwykle wyprzedza wzrost przychodów, a jego przyspieszenie dało analitykom powody do oczekiwania kontynuacji dobrych trendów w trzecim kwartale.
Okta podniosła również prognozę na cały rok finansowy 2027 o dwukrotność wielkości przewyższenia prognoz w drugim kwartale. Spółka oczekuje teraz skorygowanego zysku na akcję za cały rok w wysokości 3,90–3,94 USD i wyznaczyła prognozę EPS na trzeci kwartał na poziomie 0,92–0,94 USD. Rok finansowy Okty kończy się 31 stycznia, więc raportowany kwartał obejmował okres od maja do lipca, a trzeci kwartał finansowy zakończy się 31 października — będzie to kolejny zaplanowany punkt kontrolny pokazujący, czy przyspieszenie zamówień przełoży się na raportowane wyniki.
Analitycy podnoszą ceny docelowe
Raport wyników wywołał falę podwyżek cen docelowych. Oppenheimer podniosło swój cel ze 170 do 190 USD i utrzymało rating „Outperform”. KeyBanc przesunęło swój cel do 190 USD, powołując się na przewyższenie prognozy cRPO o 76 mln USD. RBC Capital ustaliło cenę docelową na 195 USD, a DA Davidson również podniosło cel do 190 USD.
Bernstein podniosło swój cel ze 141 do 143 USD, zachowując rating „Outperform”, i zauważyło, że kwartał „wreszcie pokazał to, na co od dawna czekaliśmy” pod względem wzrostu przychodów subskrypcyjnych i przyspieszenia cRPO. Piper Sandler podniosło cel do 160 USD, a Citi ustaliło nowy cel na poziomie 165 USD.
Akcje mają obecnie konsensusowy rating „umiarkowanego kupna” (Moderate Buy), a średnia cena docelowa wynosi 164,57 USD. Spośród analityków obejmujących Okta 33 wystawia akcjom rekomendację kupna, a dziewięciu — trzymania.
Okta ma marżę zysku brutto na poziomie 77% i kapitalizację rynkową 28,4 mld USD. 50-dniowa średnia krocząca wynosi 139,27 USD, a maksimum z 12 miesięcy — 168,50 USD.
Insiderzy nadal sprzedają akcje
Pomimo byczych ocen analityków insiderzy kontynuują sprzedaż. W ciągu ostatnich 90 dni sprzedali około 165 000 akcji o łącznej wartości około 21,8 mln USD.
Dyrektor finansowy Brett Tighe sprzedał w czerwcu 65 000 akcji po średniej cenie 117,25 USD, a insider Eric Kelleher w tym samym miesiącu sprzedał nieco mniej niż 4 000 akcji po 114,10 USD. Obie transakcje zostały przeprowadzone w ramach wcześniej ustalonych planów transakcyjnych zgodnych z zasadą 10b5-1, które pozwalają insiderom zaplanować sprzedaż z wyprzedzeniem i mają zapobiegać zawieraniu transakcji na podstawie istotnych informacji niepublicznych.
Inwestorzy instytucjonalni posiadają 86,64% akcji. W drugim kwartale California State Teachers Retirement System zwiększyła swój udział o ponad 13 000% i posiada obecnie ponad 36 mln akcji o wartości około 4,95 mld USD.
Wskaźnik ceny do zysku (P/E) Okty wynosi 119,13. Analiza wartości godziwej InvestingPro wskazuje, że akcje mogą być przewartościowane na obecnych poziomach.
Minimum z 12 miesięcy wyniosło 62,66 USD, a po czwartkowym wzroście kurs znalazł się ponad dwukrotnie powyżej tego poziomu.
Źródło: CoinCentral
