W piątek ropa naftowa gwałtownie zdrożała: cena WTI wzrosła o $4.01 do $103.47 za baryłkę, a Brent osiągnęła $117, najwyższy poziom od maja. Inwestorzy oceniali perspektywę eskalacji działań USA przeciwko Iranowi przed rozpoczęciem weekendu. Ruchy cen energii tej skali wykraczają poza ekrany transakcyjne, ponieważ ropa jest głównym surowcem wykorzystywanym do produkcji benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego.

Podczas wiecu krótko przed zamknięciem rynku prezydent Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone mogą przeprowadzić „little Epic Fury”. Jego komentarze były zgodne z doniesieniami o potencjalnej krótkotrwałej kampanii bombowej wymierzonej w obiekty nuklearne i część infrastruktury. Rynki będą uważnie obserwować wydarzenia po zamknięciu, a następnie uwaga skupi się na możliwym odwecie Iranu.

Piątkowy napływ danych przedstawiał mieszany obraz:

• Baker Hughes poinformowała, że liczba platform wiertniczych w USA wzrosła o jedną, do 460, podczas gdy łączna liczba platform pozostała na poziomie 603. Jest to cotygodniowy wskaźnik traktowany jako przybliżona miara przyszłej produkcji w USA.
• Październikowy odczyt nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, miesięczny wskaźnik pokazujący, jak gospodarstwa domowe oceniają swoje finanse i szerzej gospodarkę, wyniósł 48.0 wobec oczekiwanych 46.3.
• Sprzedaż detaliczna w Kanadzie w sierpniu wzrosła o 1.2%, nieco mniej niż prognozowane 1.3%.
• Wstępny październikowy indeks PMI S&P Global dla sektora usług w USA wyniósł 57.9, nieznacznie poniżej szacunku na poziomie 58.0, ale wciąż wyraźnie powyżej granicy 50 oddzielającej ekspansję od kurczenia się aktywności w tym wstępnym badaniu ankietowym.
• Z raportu wynikało, że USA mogą jeszcze dziś znieść 50% ceł na niektóre produkty z Kanady.

Ceny zamknięcia odzwierciedlały silne przeciwstawne czynniki oddziałujące na rynki. Złoto potaniało o $24 do $3,999. S&P 500 spadł o 0.5%. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wzrosła o 4.6 punktu bazowego do 5.00% — jest to referencyjna stopa wpływająca między innymi na oprocentowanie kredytów hipotecznych i koszty finansowania przedsiębiorstw. Dolar australijski przewodził wśród głównych walut, a frank szwajcarski pozostawał w tyle.

Wzrost cen ropy podbił rentowności obligacji skarbowych i obciążył złoto, ale energia nie była jedynym przedmiotem zainteresowania. Euro nadal traciło pod wpływem protestów we Francji i innych krajach, a rynki przewidywały zmiany polityczne oraz możliwość zwiększenia wydatków rządowych w celu ograniczenia niepokojów i zachowania status quo.

Tymczasem sytuacja wokół inwestycji w AI pozostawała zmienna, a coraz większą uwagę przyciągało pytanie, skąd będą pochodzić środki na ich finansowanie. Wydaje się, że odpowiedzią są rynki akcji, jednak utrzymują się wątpliwości, czy będą one w stanie zapewnić finansowanie kapitałowe na taką skalę. Rynek obligacji już zareagował nerwowo.

Meta straciła kolejne 1% po czwartkowym spadku o 7%, przygotowując się do uruchomienia nowej klasy akcji. Wśród spółek tracących na wartości znalazły się również firmy telekomunikacyjne, ponieważ pojawiły się sygnały, że Elon Musk przenosi Starlink na ziemię, gdzie miałby instalować wieże telefonii komórkowej lub kupować miejsce na już istniejących obiektach.

Źródło: investingLive — podsumowanie wiadomości rynkowych z obu Ameryk