Ropa tanieła w czwartek, gdy zyskały trakcję doniesienia, że Zjednoczone Emiraty Arabskie uwolniły kolejną transzę zamrożonych aktywów Iranu przetrzymywanych w emirackich bankach, w tym złoto o wartości około 212 milionów dolarów, przekazane 11 i 12 sierpnia. Jeśli informacje się potierdzą, będzie to trzecie tego rodzaju uwolnienie ze strony rządu ZEA, choć twierdzenie to nie zostało szerzej zweryfikowane. Iran ma miliardy dolarów zamrożonych aktywów w zagranicznych jurysdykcjach w ramach międzynarodowych sankcji związanych z jego programem nuklearnym, a okresowe uwolnienia miały miejsce na tle zmiennego zaangażowania dyplomatycznego między Teheranem a jego sąsiadami z regionu Zatoki Perskiej. Doniesienia przyczyniły się do łagodnego spadku cen ropy, ponieważ każde zmniejszenie sankcyjnego tarć finansowych dla ważnego producenta OPEC może wpływać na oczekiwania dotyczące stabilności podaży.

W Japonii lipcowe ceny producenckie utrzymały się na podwyższonym poziomie 7,2% w ujęciu rocznym, poniżej prognozy 7,4%, lecz wciąż wysokim jak na standardy historyczne. Skok cen importu wyrażonych w jenach o 29,1% utrzymywał presję inflacyjną z importu, wzmacniając argumenty za podwyżką stóp procentowych przez Bank of Japonii we wrześniu, mimo że wskaźnik główny nie spełnił oczekiwań. Ceny producenckie są wiodącym czynnikiem kształtującym inflację konsumencką, a utrzymująca się presja kosztowa ze strony importu pozostaje kluczowym wskaźnikiem monitorowanym przez BOJ w procesie dalszej normalizacji polityki pieniężnej po historycznym wyjściu z ujemnych stóp procentowych w marcu 2024 roku.

Dolar odnotował skromne wzrosty, natomiast zarówno dolar australijski, jak i nowozelandzki osłabły.

Dolar australijski znalazł się pod presją po wystąpieniu Christophera Kenta, zastępcy gubernatora Rezerwy Banku Australii, które uczestnicy rynku zinterpretowali jako bardziej gołębie niż jastrzębie, mimo mieszanej wymowy jego komentarzy. Kent stwierdził, że podwyżki stopy gotówkowej dają zamierzony skutek, a polityka znajduje się w pobliżu górnej granicy szacunków poziomu neutralnego, a warunki na rynku mieszkaniowym ulegają osłabieniu. Dodał również, że ryzyka inflacyjne nadal mają tendencję wzrostową i że dalsze podwyżki stóp pozostają możliwe. Kent wskazał, że znaczne inwestycje związane z AI nadal wspierają popyt zagregowany, oflagował słaby wzrost produktywności jako czynnik komplikujący perspektywy inflacyjne i określił wyceny na niektórych rynkach akcji jako bardzo hojne. RBA utrzymuje stawkę gotówkową na 12-letnim maksimum 4,35% od listopada 2023 roku, a wypowiedź Kenta niewiele zmieniła szanse na podwyżkę w niedalekiej perspektywie.

Dolar nowozelandzki również osłabł po opublikowaniu badania oczekiwań inflacyjnych Rezerwy Banku Nowej Zelandii na trzeci kwartał, które wykazało silniejszy niż spodziewany spadek. Oczekiwania inflacyjne na jeden rok spadły do 2,6% z 3,4% w drugim kwartale, natomiast oczekiwania dwuletnie spadły do 2,3% z 2,5%. Łagodniejsze odczyty obniżyły oczekiwania co do podwyżki stopy na najbliższym zaplanowanym posiedzeniu RBNZ 2 września. RBNZ utrzymuje oficjalną stawkę gotówkową na poziomie 5,25% od maja 2023 roku, a spadające oczekiwania inflacyjne zwiększają prawdopodobieństwo, że bank może zacząć sygnalizować bardziej neutralne, a nawet łagodzące stanowisko.

Azjatyckie rynki akcji przedłużyły rally napędzane siłą amerykańskich spółek półprzewodnikowych. Japoński Topix wspiął się na historyczny szczyt, a Nikkei wzrósł o około 1,6%, podążając za ostrym nocnym wzrostem indeksu Philadelphia Semiconductor Index. Południowokoreański Kospi skoczył o około 4%, ponieważ zagraniczni inwestorzy intensywnie skupowali akcje Samsung Electronics i SK Hynix. Sektor półprzewodników był głównym beneficjentem rosnących globalnych inwestycji w infrastrukturę AI — popyt na zaawansowane pamięci i chipy logiczne podniósł oczekiwania co do zysków w całym łańcuchu dostaw. Indeks Philadelphia Semiconductor Index, który obejmuje największe amerykańskie spółki półprzewodnikowe, był najlepiej performingowym wskaźnikiem sektorowym w 2024 roku, a jego nocne zyski przełożyły się na rynki azjatyckie, gdzie wiele z największych spółek regionu zajmuje kluczowe pozycje w globalnym łańcuchu dostaw chipów.

W wiadomościach korporacyjnych Wall Street Journal doniósł, że Apple prowadzi rozmowy z wydawcami na temat wieloletnich umów dotyczących treści, które miałyby dostarczać aktualne wiadomości i informacje dla napędzanej przez AI przebudowy asystenta Siri. Według relacji Apple zaproponowało zmienną, opartą na rzeczywistym użyciu strukturę wynagradzania i może przeznaczyć na to budżet w wysokości dziewięciu cyfr. Rozmowy z wydawcami następują po zaprezentowaniu przez Apple platformy Apple Intelligence na konferencji dla deweloperów w czerwcu 2024 roku, która obejmuje głębszą integrację generatywnej AI na jego urządzeniach, a pozyskanie treści w czasie rzeczywistym od wydawców byłoby krokiem w kierowaniu utrzymania konkurencyjności Siri wobec asystentów AI od Google i OpenAI.

Osobno Ford Motor ogłosił, że planuje przenieść produkcję niektórych modeli Lincolna z Chin do Stanów Zjednoczonych począwszy od 2030 roku. Dyrektor generalny Jim Farley powiedział agencji Reuters, że 52,5% amerykańskie cło na produkowanego w Chinach Lincolna Nautilus było głównym motywem tej decyzji. Stany Zjednoczone utrzymują cła Sekcji 301 na pojazdy produkowane w Chinach, nałożone pierwotnie w czasie administracji Trumpa i kontynuowane za prezydenta Bidena, przy czym obie administracje sygnalizowały poparcie dla polityki zniechęcającej do polegania na produkcji samochodowej w Chinach.

Wall Street Journal doniósł również, że ponad 40 spółek z S&P 500 zaksięgowało około 9,6 mld dolarów zwrotów celnych w ostatnich miesiącach, przy czym niektóre firmy, w tym FedEx i Costco, zadeklarowały zamiar przekazania co najmniej części tych oszczędności klientom. Zwroty wynikają z prawnego zaskarżenia stawek celnych z List 3 i List 4A, które skutkowały nakazanym przez sąd zwrotami, a ten zastrzyk środków dociera w momencie, gdy firmy poruszają się po ewoluującym krajobrazie polityki handlowej w przededniu wyborów prezydenckich w USA.