Akcje NVIDIA (NVDA) wzrosły o 3,1% do 217,56 USD w porannych transakcjach w poniedziałek 26 października, po otwarciu sesji na poziomie 213,08 USD. Producent chipów zyskiwał, gdy inwestorzy analizowali serię wydarzeń związanych z wydatkami na AI, w tym znaczącą umowę finansowania procesorów ze strony SpaceX oraz zgłoszenie Anthropic do publicznej emisji akcji. Akcje NVIDIA były notowane w intraday w przedziale od 212,61 USD do 217,75 USD. Fala ogłoszeń pokazuje, że umowy finansowania, debiuty giełdowe i dostępność energii stały się częścią historii wydatków na AI, którą inwestorzy śledzą obok samego popytu na chipy.

SpaceX zobowiązuje się do 40 miliardów dolarów finansowania chipów NVIDIA

SpaceX ogłosił wiążące zobowiązanie do około 40 miliardów dolarów w umowach leasingu finansowego obejmujących procesory NVIDIA Vera Rubin i powiązany sprzęt. Leasing finansowy pozwala na płatność za sprzęt w czasie trwania umowy najmu zamiast zakupu z góry. Encją finansową stojącą za umową zarządza Apollo. SpaceX oczekuje, że umowa zostanie sfinalizowana przed końcem roku, a dostawy sprzętu mają rozpocząć się w pierwszej połowie 2027 roku. Vera Rubin to najnowsza platforma obliczeniowa NVIDIA dla centrów danych nowej generacji.

Rejestracja IPO Anthropic ujawnia zobowiązania obliczeniowe wobec NVIDIA

W odrębnym wydarzeniu Anthropic złożył do amerykańskich regulatorów rejestrację przed planowanym debiutem giełdowym. Rejestracja to formalny dokument, który spółka składa regulatorom, zanim jej akcje będą mogły być notowane na rynku publicznym. Rejestracja IPO firmy ujawniła znaczne zobowiązania dotyczące mocy obliczeniowych, w tym umowy obejmujące NVIDIA — szczegół pokazujący, jak ustia dotyczące podaży chipów znajdują odzwierciedlenie w ujawnieniach finansowych firm AI. Rejestracja nie określa jeszcze ceny akcji ani daty emisji; te szczegóły są zwykle ustalane bliżej debiutu. Zgłoszenie złożono osobno od ogłoszenia SpaceX, ale dodało się do wydarzeń związanych z AI otaczających NVIDIA w poniedziałek.

Morgan Stanley podnosi szacunek deficytu energii dla amerykańskich centrów danych

Morgan Stanley zwiększył prognozowany deficyt energii dla amerykańskich centrów danych na lata 2026-2028 do 38 gigawatów, z wcześniejszych 33 gigawatów. Bank szacuje obecnie całkowity popyt na 116 gigawatów i nadal preferuje NVIDIA wśród spółek półprzewodnikowych. Zmieniona prognoza dotyczy potrzeb w zakresie energii elektrycznej, a nie potwierdzonych zamówień na chipy. Centra danych wymagają energii do zasilania procesorów, systemów chłodzenia i innego sprzętu, a podaż energii stała się kluczowym ograniczeniem dla rozwoju centrów danych, przez co dostępność elektryczności wpływa na tempo zwiększania mocy obliczeniowych.

Akcje AMD i Broadcom również wzrosły podczas poniedziałkowej sesji, wraz z zyskami w całym sektorze chipów.\n## Partnerstwa NVIDIA sięgają projektowania chipów i wideo AI

Cadence Design Systems zaprezentowała Maestro, zestaw narzędzi AI do projektowania chipów wykorzystujących otwartą technologię Nemotron firmy NVIDIA. Ogłoszenie nastąpiło po niedawnym uruchomieniu serwerów NVIDIA Vera przez Super Micro Computer, które celują w operacje obliczeń AI na dużą skalę. Te posunięcia podkreślają zasięg NVIDIA w ekosystemie sprzętu i oprogramowania AI — od chipów i serwerów po oprogramowanie służące do projektowania przyszłych chipów.

NVIDIA uczestniczyła także w rozszerzeniu finansowania firmy Higgsfield, zajmującej się tworzeniem wideo AI. Higgsfield ogłosiła inwestycję 23 października wraz z nowym finansowaniem od TCV. Firma wykorzystuje sprzęt i oprogramowanie NVIDIA do produkcji wideo i obrazów dla klientów biznesowych — przykład tego, jak technologia NVIDIA wykracza poza sprzęt dla centrów danych w kierunku zastosowań kreatywnych.

Emisje akcji Meta dodają się do planów wydatków na AI

Meta uruchomiła emisje akcji o wartości około 35 miliardów dolarów i przedstawiła możliwy program sprzedaży o wartości 60 miliardów dolarów na 2027 rok. NVIDIA, AMD i Broadcom wyraziły niewiążące zainteresowanie zakupem łącznie do 5 miliardów dolarów akcji Meta. Niewiążące zainteresowanie sygnalizuje potencjalne wsparcie, ale nie zobowiązuje żadnego z trzech producentów chipów do zakupu. Zainteresowanie to nawiązywało do wcześniejszej uwagi poświęconej popytowi na centra danych, który wspierał akcje NVIDIA.

Szerokie rynki rosną przed wynikami i decyzją Fed

Nasdaq zyskał 1,3%, S&P 500 wzrósł o 1%, a Dow dodał 0,5% podczas opisywanej sesji. Inwestorzy czekali także na wyniki finansowe największych firm technologicznych oraz decyzję Federal Reserve w sprawie polityki pieniężnej w późniejszej części tygodnia — wydarzenia, które inwestorzy zwykle oceniają pod kątem sygnałów dotyczących wyników spółek i polityki monetarnej.