TLDR

• Nvidia wzrosła o ~7% po przedstawieniu kwartalnych przychodów na poziomie $96.2 miliardów i mocnych prognozach
• Salesforce zyskała około 20% dzięki silnemu popytowi na produkty AI i nowemu partnerstwu z Anthropic
• CrowdStrike odnotowała rekordowy kwartał z przychodami $1.47 miliardów i podniosła całoroczne prognozy
• Okta wzrosła o około 25% po podniesieniu prognoz w związku z rosnącym popytem na bezpieczeństwo agentów AI
• Akcje spółek z sektora chipów, w tym Intel, Micron i Broadcom, wzrosły po wynikach Nvidii

Nvidia publikuje przełomowy kwartał, a wydatki na AI pozostają silne

Nvidia wzrosła o około 7% po raportowaniu kwartalnych przychodów na poziomie $96.2 miliardów, przewyższając oczekiwania Wall Street. Skorygowany zysk wyniósł $2.22 na akcję, również powyżej prognoz.

Spółka przedstawiła mocne prognozy, sygnalizując, że hyperscalers i firmy technologiczne nadal intensywnie inwestują w infrastrukturę AI. Segment centrów danych Nvidii, który dostarcza systemy obliczeniowe stojące za modelami AI, odpowiada za większość jej przychodów, co sprawia, że każdy kwartalny raport jest uważnie obserwowanym wskaźnikiem wydatków kapitałowych na AI w całym sektorze technologicznym. Jako jedna z największych spółek w S&P 500, wyniki Nvidii mogą wpływać na cały rynek.

W dalszej kolejności inwestorzy będą obserwować popyt na najnowsze systemy Nvidii, marże brutto oraz tempo skalowania produktów nowej generacji.

Po wynikach nastąpił szerszy rajd spółek chipowych, a Intel, Micron i Broadcom również zyskały, podobnie jak firmy infrastruktury chmurowej AI, takie jak CoreWeave i Nebius. Micron jest czołowym dostawcą pamięci o wysokiej przepustowości używanej wraz z akceleratorami AI, podczas gdy Broadcom sprzedaje układy sieciowe i niestandardowe układy scalone trafiające do tych samych centrów danych. Silny popyt na Nvidię oznacza utrzymujące się wydatki w całym sektorze na pamięć, sieci, serwery i moc centrów danych.

Salesforce rośnie dzięki wzrostowi produktów AI i umowie z Anthropic

Salesforce wzrosła o około 20% po wynikach lepszych od oczekiwań i podniesieniu całorocznych prognoz, wskazując na rosnący popyt na produkty AI i dane.

Wyniki złagodziły obawy, że AI może zakłócić tradycyjne oprogramowanie dla przedsiębiorstw, sugerując zamiast tego, że AI staje się motorem wzrostu dla tego sektora.

Salesforce rozwija Agentforce, swoją platformę — wprowadzoną pod koniec 2024 — do wdrażania autonomicznych agentów AI w środowiskach biznesowych, a najnowsze dane wskazują, że inwestycje zaczynają przynosić efekty. Spółka ogłosiła także głębsze partnerstwo z Anthropic, twórcą rodziny modeli AI Claude, wzmacniając swój profil w obszarze AI. Inwestorzy coraz częściej oczekiwali dowodów, że wydatki na AI mogą przełożyć się na realne nowe przychody, a ten kwartał to potwierdził.

CrowdStrike raportuje rekordowy kwartał dzięki popytowi na bezpieczeństwo agentów AI

CrowdStrike mocno wzrosła po ogłoszeniu tego, co zarząd nazwał swoim najlepszym kwartałem w historii. Przychody wyniosły około $1.47 miliardów, a spółka podniosła całoroczne prognozy finansowe.

Kluczowym motorem wzrostu jest rosnący popyt na zabezpieczenia wokół agentów AI. Wraz z wdrażaniem autonomicznych systemów software’owych ochrona staje się bardziej złożona. Firmy muszą teraz zabezpieczać nie tylko pracowników i urządzenia, ale także systemy AI, które mogą mieć dostęp do wrażliwych danych.

CrowdStrike podniosła całoroczne prognozy właśnie dzięki temu trendowi. Wyniki potwierdzają pozycję cyberbezpieczeństwa jako jednego z najsilniejszych pośrednich beneficjentów cyklu wydatków na AI.

Okta rośnie o 25% wraz z wydatkami na bezpieczeństwo tożsamości napędzanymi przez agentów AI

Okta wzrosła o około 25% po podniesieniu prognoz, napędzana popytem na narzędzia do zarządzania tożsamością. Spółka pomaga firmom kontrolować, które systemy i użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do danych i aplikacji korporacyjnych.

Wraz z tym, jak agenci AI stają się coraz powszechniejsi w miejscu pracy, bezpieczeństwo tożsamości nabiera większego znaczenia. Firmy muszą dokładnie weryfikować, do czego autonomiczne oprogramowanie może, a do czego nie może uzyskać dostępu w ich systemach.

Technologia Okta znajduje się bezpośrednio na tej ścieżce, czyniąc ją potencjalnie kluczowym elementem infrastruktury AI dla przedsiębiorstw. Silna reakcja kursu sugeruje, że inwestorzy postrzegają teraz AI jako katalizator wzrostu dla zarządzania tożsamością, a nie tylko dla producentów chipów.

Artykuł Today’s Top Stories: Nvidia, Salesforce, CrowdStrike and Okta Lead AI-Driven Stock Rally pojawił się najpierw na CoinCentral .