Nvidia rozszerzyła współpracę z MediaTek, dużym tajwańskim dostawcą półprzewodników, projektującym systemy typu system-on-chip (SoC) dla smartfonów, telewizorów i komunikacji bezprzewodowej. Ten krok pokazuje, jak dostawca sprzętu i oprogramowania AI stara się wyjść poza sprzedaż GPU i stać się dostawcą, z którego będą korzystać zarówno duzi, jak i mniejsi gracze na rynku AI.

W ramach rozszerzonego partnerstwa Nvidia zainwestowała 3,5 miliarda dolarów w obligacje wymienialne wyemitowane przez MediaTek. MediaTek wdroży platformę Nvidia NVLink Fusion, która pozwala dostawcom usług chmurowych integrować niestandardowe procesory bezpośrednio z ekosystemem superkomputerów AI Nvidii. Obaj dostawcy będą współpracować przy zasilaniu komputerów PC, superkomputerów dla deweloperów AI oraz stacji roboczych klasy korporacyjnej, łączących GPU Nvidii z układami SoC MediaTek.

Partnerstwo zawarto w momencie, gdy rosnąca liczba klientów Nvidii, w tym hiperskalerzy i twórcy modeli granicznych (frontier), coraz bardziej koncentruje się na trenowaniu i wdrażaniu własnych układów ASIC (specjalizowanych układów scalonych stosowania ogólnego). Najrecentniej OpenAI przedstawiło swój pierwszy autorski układ ASIC, Jalapeno, zaprojektowany do obsługi wnioskowania AI. Podczas gdy klienci Nvidii tworzą własne chipy, aby mniej polegać na GPU, wielu mniejszych graczy na rynku AI zwraca się ku dostawcom infrastruktury wspierającym ASIC, takim jak MediaTek. Inwestycja odzwierciedla również szerszy wzorzec branżowy, w którym duże firmy technologiczne nabywają udziały finansowe w dostawcach chipów i technologii AI, aby zapewnić zgodność technologiczną — Nvidia wcześniej zainwestowała w szereg firm AI w całym stosie infrastrukturalnym. Struktura obligacji wymienialnych daje Nvidii pozycję powiązaną z kapitałem MediaTek, pozwalając jednocześnie MediaTek nadal finansować swoją działalność projektową i produkcyjną.

Potrzeba utrzymania pozycji lidera

Poprzez to partnerstwo Nvidia chce zapewnić sobie status podstawowego dostawcy infrastruktury AI na całym rynku.

„To działanie ma zagwarantować, że będą marką najwyższego poziomu i dostawcą technologii najwyższego poziomu dla możliwie jak największej liczby rozwiązań na rynku”, powiedział Ryan Shrout, prezes i analityk Signal65.

Shrout dodał, że Nvidia zauważyła, iż najszybciej rosnącą częścią działalności MediaTek jest pełnienie roli dostawcy układów ASIC do AI. Gigant chipów AI widzi zatem w MediaTek szansę na partnera, który pomoże mu stać się bardziej dostawcą platform dla mniejszych producentów AI, powiedział Chirag Shah, profesor Uniwersytetu Waszyngtońskiego.

„To naprawdę próba Nvidii, by stać się platformą dla wszystkiego, co związane z AI, nawet jeśli nie jesteś dużym graczem”, powiedział Shah. Dodał, że w ten sposób Nvidia staje się jeszcze bardziej dostawcą usług i platform, konkurując z Google, OpenAI i innymi, które wykorzystywały chipy Nvidii i budowały na nich platformy.

„Nvidia wchodzi do tego środkowego segmentu”, powiedział Shah. „To zatłoczony rynek.” Zaznaczył, że oferując XPU poprzez MediaTek, Nvidia pokazuje, że jest czymś więcej niż firmą GPU i może zaoferować także CPU lub rozwiązanie hybrydowe. Takie pozycjonowanie ma znaczenie, ponieważ rynek sprzętu AI coraz wyraźniej dzieli się między garstkę hiperskalerów budujących własne układy a szerszą grupę firm, które kupują zintegrowane platformy zamiast samodzielnie projektować chipy.

Wielka przewaga Nvidii

Nvidia postrzega również integrację swojej technologii z MediaTek jako sposób na dalsze promowanie fabryk AI. W ciągu ostatnich dwóch lat Nvidia przedstawiała fabryki AI jako kolejny etap wykraczający poza tradycyjne centra danych, umożliwiający ciągłą produkcję inteligencji. NVLink i partnerstwa takie jak to z MediaTek mogą pomóc firmie w dalszym rozwijaniu tej narracji.

„Nvidia traktuje NVLink i tego typu technologie jako zabezpieczenie przed sprzedażą GPU, a integrację ich technologii z autorskimi układami ASIC jako drugą najlepszą opcję, aby mieć wpływ na możliwie jak największą część tego kierunku fabryk AI”, powiedział Shrout.

Choć Nvidia wchodzi na rynek usług AI późno, dysponuje kapitałem potrzebnym do utrzymania pozycji lidera, co potwierdza jej znaczna inwestycja w MediaTek.

„Mają przewagę w tym sensie, że mają ogromny napływ kapitału, który mogą wpuścić na ten rynek”, powiedział Shah.

Dodał, że kapitał Nvidii może być również słabością, ponieważ firma zainwestowała w wielu dostawców AI, a gdyby Nvidia napotkała problemy finansowe lub turbulencje, mogłoby to mieć kaskadowy efekt na rynku AI. To, jak partnerstwo przełoży się na dostarczane produkty — wspólne komputery PC, superkomputery i stacje robocze łączące GPU Nvidii z układami SoC MediaTek — będzie kluczowym wskaźnikiem tego, czy Nvidia zdoła rozszerzyć zasięg swojej platformy poza podstawowy biznes GPU.

Źródło: AI Business