Sezon konferencji Nvidii przejął niewygodny obrót. Według raportu opublikowanego przez SemiAnalysis 16 października 2026 roku kilka firm neochmurowych nie dostało dostępu do wydarzenia Nvidia GTC Berlin 2026 po tym, jak dodały do swoich infrastruktur układy GPU AMD i TPU Google.

Termin ma znaczenie. GTC Berlin odbywa się w dniach 20–22 października, co oznacza, że dotknięci dostawcy dowiedzieli się o wykluczeniu zaledwie na kilka dni przed otwarciem bram.

Co mówi raport SemiAnalysis

Neochmury to mniejsze firmy chmurowe zbudowane głównie wokół wynajmu mocy obliczeniowej GPU, przede wszystkim na potrzeby zadań AI. Według SemiAnalysis donoszona presja Nvidii odzwierciedla dążenie do utrzymania tych mniejszych dostawców wyłącznie przy infrastrukturach opartych na układach Nvidia — pozbawionych akceleratorów AMD Instinct oraz TPU Google, autorskich układów do uczenia maszynowego zaprojektowanych przez Google.

Presja wydaje się selektywna. Zgodnie z raportem Nvidia nie zastosowała tych samych taktyk wobec hiperskalerów takich jak AWS i Microsoft Azure, które dysponują znacznie większą siłą nabywczą. Ci giganci mają też mniejszą potrzebę polegania wyłącznie na Nvidia: zarówno AWS, jak i Microsoft, podobnie jak Google, projektują własne autorskie układy AI.

Neochmury jednak nie po prostu się poddają. SemiAnalysis informuje, że część dostawców rozważa zmianę dostawców, aby uniknąć presji, a niektórzy kierownicy firm neochmurowych zastanawiają się nad dyskretnym oferowaniem układów innych niż Nvidia, aby ograniczyć ewentualne negatywne reakcje ze strony Nvidii.

Dlaczego neochmury dywersyfikują

Dywersyfikacja poprzedza donoszone wykluczenia. Według stanu na sierpień 2026 roku wiele neochmur podobno dzieliło zamówienia na układy AMD Instinct i Nvidia niemal w proporcji 1:1, a co najmniej dwóch dostawców wdrażało po 000 układów GPU od każdego z producentów.

Argumentacja jest w dużej mierze ekonomiczna: AMD ma przewagę cenową, podczas gdy Nvidia zachowuje prymat wydajności. Konkurencja w sektorze również się nasiliła. Według stanu na wrzesień 2026 roku na rynku neochmur działało ponad 300 dostawców GPU, co oznacza wzrost o 55% z około 209 rok wcześniej.

Pieniądze stojące za tym sporem

Przychody neochmur przekroczyły w 2025 roku 25 miliardów dolarów, a prognozy miejsca sektor w 2031 roku blisko 400 miliardów dolarów. Ta prognozowana dynamika podkreśla, jak duża waga komercyjna spoczywa na decyzjach dotyczących pozyskiwania układów, które znajdują się w centrum tego sporu.

Ogólna pozycja Nvidii pozostaje dominująca, choć jej przewada się zmniejsza. Szacuje się, że firma przechwyci około 75% przychodów z akceleratorów AI w 2026 roku, w porównaniu z 87% w 2024 roku.

Tło: GTC jako coś więcej niż konferencja

GTC — skrót od GPU Technology Conference — to flagowa seria wydarzeń deweloperskich i branżowych Nvidii, tradycyjnie będąca sceną dla najważniejszych zapowiedzi sprzętowych i programowych firmy. Edycja berlińska odbędzie się w miejscach takich jak Tempodrom i STATION-Berlin.

Co to oznacza dla Nvidii, AMD i neochmur

Raport już wskazuje, że część dostawców rozważa zmianę dostawcy w odpowiedzi na presję Nvidii. Dyskretniejsze podejście, które niektórzy kierownicy podobno rozważają — oferowanie układów innych niż Nvidia bez rozgłosu — sugeruje, że wielu wolałoby uniknąć otwartego konfliktu, jednocześnie zabezpieczając się na przyszłość.

Dla śledzących infrastrukturę AI wyróżniają się trzy konkretne sygnały: czy prognozowany udział Nvidii w przychodach z akceleratorów AI w wysokości 75% w 2026 roku utrzyma się, czy dalej osłabnie; czy więcej neochmur publicznie ujawni wdrożenia AMD lub TPU, czy też będzie milczeć na ich temat; oraz czy Nvidia rozszerzy, złagodzi czy porzuci donoszoną presję po zakończeniu GTC Berlin 22 października.