Microsoft kończy porozumienie na wynajem mocy obliczeniowej AI od konkurenta, Oracle — poinformował Bloomberg. Po tej wiadomości akcje Oracle spadły w piątek o 4%, a raport wzmocnił świeże wątpliwości, jak długo boom infrastruktury AI może się sam utrzymywać.

W ostatnich miesiącach Microsoft korzystał z wynajętej mocy obliczeniowej w coraz mniejszym stopniu i zdecydował nie przedłużać umowy — podał Bloomberg, powołując się na osoby zaznajomione z sprawą. Żadna z firm nie ujawniła, jaka była wartość porozumienia.

Według raportu wynajęte zasoby nie odpowiadały już potrzebom Microsoftu. Sprzęt Oracle opiera się na starszych układach Nvidia (NVDA), co czyni go mniej odpowiednim do zadań AI, które Microsoft chce obecnie realizować. Generacje układów mają w tym rynku znaczenie: każda nowa seria procesorów GPU Nvidia przynosi znaczne wzrosty wydajności i efektywności energetycznej, dlatego operatorzy dużych obciążeń AI zazwyczaj dążą do pracy na najnowszym dostępnym sprzęcie.

Oracle odrzuca obawy dotyczące popytu

Rzecznik Oracle oświadczył, że popyt na usługi AI firmy pozostaje silny, w tym na starsze GPU używane do trenowania i uruchamiania modeli AI. We wrześniu Oracle ogłosił, że przedłuża umowy na czteroletnie GPU po cenach o 20% wyższych niż przy pierwotnej sprzedaży.

Sprzeczne sygnały wzbudziły pytanie, czy Microsoft odchodzi, ponieważ popyt na usługi chmurowe Oracle spada, czy po prostu dlatego, że chce nowsze układy AI. Ten spór wpisuje się w szerszą debatę branżową na temat tego, czy popyt na moc obliczeniową AI nadąży za budowanymi centrami danych — pytanie szczególnie bliskie Oracle, które w ostatnich latach pozycjonowało swój biznes chmurowy wokół obciążeń AI.

Umowa z 2023 roku zawarta podczas niedoboru chipów AI

Porozumienie rozpoczęło się w 2023 roku, gdy Microsoft wynajął moc obliczeniową od Oracle, aby wesprzeć nową wersję Bing z funkcjami AI. Wówczas mocy obliczeniowej nie wystarczało, by sprostać rosnącemu popytowi z projektów AI. Deficyt GPU miał charakter ogólnobranżowy i dał początek rynkowi wynajmu, na którym firmy z nadmiarem sprzętu wynajmowały moc obliczeniową innym na godziny.

Umowa była wówczas uważana za nietypową: Microsoft, jeden z największych dostawców chmury na świecie, polegał na konkurencie w zakresie dodatkowej mocy obliczeniowej. Było to jednak tymczasowe rozwiązanie, które pozwoliło Microsoftowi utrzymywać usługi AI dla klientów biznesowych, podczas gdy firma budowała własne centra danych. Gdy te obiekty były gotowe, firma planowała przenieść obciążenia do swojej chmury Azure.

Wiadomość w czasie wyprzedaży na rynku technologicznym

Informacja pojawiła się, gdy akcje spółek technologicznych już spadały. W czwartek Nasdaq Composite stracił 5,5%, a indeks Philadelphia Semiconductor spadł o 12% — największa dzienna strata od marca 2020 roku, według Investing.com.

Inwestorzy pozostają zaniepokojeni skalą wydatków firm na AI i centra danych. Ta obawa przerodziła się w niepokoje związane z rosnącymi cenami akcji firm czerpiących korzyści z ekspansji AI.

Szczegóły od obu firm — jak Oracle opisze popyt na AI w nadchodzących raportach kwartalnych i gdzie Microsoft ostatecznie pomieści dotknięte obciążenia — pomogą rozstrzygnąć pytanie, które pojawiło się w raporcie.