Metaplanet zgodziła się wnieść 2100 bitcoinów oraz 2,5 mln USD w gotówce do notowanej na Nasdaq spółki Super League Enterprise w ramach transakcji, która stanowi dotychczas największy krok firmy na rynku amerykańskim. Zgodnie z warunkami umowy Super League zmieni nazwę na Superplanet i będzie działać jako firma skarbowa Bitcoin wspierana przez jednego z największych korporacyjnych posiadaczy bitcoinów na świecie.

Metaplanet, notowana w Tokio, przyjęła Bitcoin jako podstawowy aktyw rezerwowy skarbca w 2024 roku, kierując się strategią skarbową zapoczątkowaną przez MicroStrategy — obecnie Strategy Inc. — od 2020 roku, modelem, który od tego czasu powieliła rosnąca liczba spółek notowanych na giełdach.

Po sfinalizowaniu w czwartym kwartale 2026 roku transakcja połączy notowanie na Nasdaq ze skarbcem bitcoinowym wspieranym przez Metaplanet, tworząc amerykańską i japońską platformę skarbową Bitcoin w ramach jednej grupy kapitałowej. Po zamknięciu transakcji Metaplanet będzie posiadać około 95,7% przemianowanej spółki.

Metaplanet rozszerza strategię bitcoinową na rynki amerykańskie

Według wspólnego komunikatu opublikowanego we wtorek Metaplanet wniesie bitcoiny o wartości około 132,1 mln USD w zamian za 44,86 mln akcji Super League wycenionych po 3 USD za sztukę, a także akcje uprzywilejowane i długoterminowe warranty.

Super League, notowana obecnie pod symbolem $SLE, zostanie przemianowana na Superplanet i będzie notowana pod nowym symbolem $SUPA.

Po sfinalizowaniu transakcji Metaplanet będzie posiadać około 95,7% wyemitowanych akcji zwykłych Superplanet — udział, który spadłby do około 93,6%, gdyby zostały zrealizowane istniejące przedpłacone warranty (pre-funded warrants).

Spółki ustrukturyzowały transakcję jako prywatną emisję akcji (private placement), a nie odwrotne przejęcie ani transakcję SPAC; Super League pozostanie notowana na Nasdaq i będzie nadal prowadzić działalność reklamowo-medialną skoncentrowaną na grach — funkcjonujący biznes odróżnia ją od wielu wyspecjalizowanych spółek skarbowych Bitcoin, które nie prowadzą żadnej działalności operacyjnej.

METAPLANET TO INVEST 2,100 BTC IN NEW US BITCOIN TREASURY COMPANY

Metaplanet will invest 2,100 BTC, worth approximately $132 million, plus $2.5 million in cash into Nasdaq-listed Super League $SLE, which will be renamed “Superplanet” and trade as $SUPA. Metaplanet is expected… pic.twitter.com/CbdwaIG2uf

— Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) August 18, 2026

Transakcja zapewnia Metaplanet długoterminową kontrolę

Matthew Edelman, obecny dyrektor generalny Super League, poprowadzi przemianowaną spółkę. Metaplanet powoła przewodniczącego rady dyrektorów i obsadzi większość miejsc w radzie, a początkowo wyznaczy pięciu z dziewięciu dyrektorów Super League — skład, który wzmocni jej wpływ na strategię korporacyjną i zarządzanie skarbcem.

Spółka otrzyma także dziesięcioletnie warranty obejmujące do 381 mln akcji zwykłych przy wielu poziomach ceny realizacji. Ponadto Metaplanet uzyskała prawo do zainwestowania dodatkowo do 210 mln USD poprzez akcje uprzywilejowane niższej rangi (junior liquidity preferred stock) w ciągu dwóch lat od zamknięcia transakcji.

Pięcioletni okres zakazu zbycia (lock-up) obejmie akcje wyemitowane w ramach transakcji, a także papiery wartościowe nabyte w wyniku realizacji warrantów lub konwersji akcji uprzywilejowanych. Ograniczenie to podkreśla długoterminowe zaangażowanie Metaplanet w to przedsięwzięcie.

Odrębne platformy notowane, jedna grupa kapitałowa

Superplanet ma pełnić funkcję amerykańskiej platformy skarbowej Bitcoin Metaplanet, podczas gdy spółka macierzysta będzie nadal pozyskiwać kapitał na rynkach japońskich, gdzie historycznie finansowała zakupy bitcoinów instrumentami takimi jak zwykłe obligacje i warranty ze zmienną ceną realizacji (moving strike warrants). Oba podmioty będą działać jako odrębne notowane platformy w ramach tej samej grupy kapitałowej, co zapewni grupie notowania zarówno na giełdzie w Tokio, jak i na Nasdaq.

Superplanet zamierza zwiększyć ekspozycję na Bitcoin

Nowa spółka planuje wykorzystać swoje zasoby bitcoinowe jako fundament przyszłych inicjatyw pozyskiwania kapitału, w tym potencjalnych emisji wieczystych akcji uprzywilejowanych. Zarząd uważa, że takie podejście może zapewnić dostęp do dodatkowego finansowania bez istotnego rozwodnienia akcjonariuszy posiadających akcje zwykłe. Wieczyste akcje uprzywilejowane stały się ustalonym narzędziem finansowania wśród spółek skarbowych Bitcoin: Strategy, największy korporacyjny posiadacz bitcoinów, pozyskiwała kapitał poprzez kolejne emisje akcji uprzywilejowanych jako alternatywę dla emisji akcji zwykłych. Jednakże wszelkie przyszłe emisje pozostaną uzależnione od warunków rynkowych i wymogów regulacyjnych.

Metaplanet posiada obecnie 43 000 BTC, co oznacza, że planowany wkład odpowiada około 4,9% jej skarbca. Bitcoiny przekazane do Superplanet pozostaną w ramach grupy skonsolidowanej i nadal będą ujmowane w skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej Metaplanet.

Transakcja ma zostać sfinalizowana w czwartym kwartale 2026 roku, pod warunkiem zatwierdzenia przez akcjonariuszy, przeglądów regulacyjnych oraz spełnienia wymogów związanych z Nasdaq.