Akcjonariusze Super League zaaprobowali wszystkie wnioski związane z planowaną inwestycją Metaplanet w wysokości 2 100 BTC i 2,5 mln USD w gotówce podczas dorocznego zgromadzenia spółki 16 października. Po zamknięciu transakcji Metaplanet będzie posiadał około 93,7% spółki działającej pod nową nazwą Superplanet, Inc.

Transakcja ma na celu utworzenie notowanej na Nasdaq platformy skarbca Bitcoina przy zachowaniu dotychczasowej działalności reklamowej i medialnej Super League. Według źródła transakcja doda około N70m w Bitcoinie do nowej notowanej na Nasdaq platformy aktywów skarbowych. Wartość Bitcoina oszacowano na około 132,1 mln USD według ceny z 14 sierpnia, o której mowa w ogłoszeniu, oraz na około 170 mln USD w momencie pisania tekstu.

Transakcja Metaplanet na 2 100 BTC zatwierdzona przez akcjonariuszy

Super League poinformowało, że akcjonariusze zaaprobowali każdy wniosek przedstawiony na dorocznym zgromadzeniu, w tym inwestycję strategiczną od Metaplanet. Zatwierdzone uchwały obejmują emisję akcji zwykłych i warrantów dla Metaplanet, zmianę nazwy spółki na Superplanet, Inc. oraz zwiększenie liczby autoryzowanych akcji uprzywilejowanych z 10 mln do 100 mln.

Przy zamknięciu transakcji Metaplanet wniesie 2 100 BTC oraz 2,5 mln USD w gotówce ze swojej amerykańskiej spółki zależnej do Sapperstone. W zamian otrzyma 44,86 mln akcji zwykłych wycenionych po 3 USD za sztukę, 100 akcji konwertujących wieczyście akcji uprzywilejowanych oraz długoterminowe warranty. Dokumenty transakcyjne określają również te papiery uprzywilejowane jako Strategic Alliance Preferred Stock.

Biorąc pod uwagę około 3,0 mln akcji Super League w obrocie na dzień 29 września, Metaplanet będzie po zamknięciu transakcji posiadał około 93,7% akcji zwykłych Superplanet. Wszystkie akcje zwykłe posiadane przez Metaplanet w chwili zamknięcia, a także akcje zwykłe, które mogą zostać wyemitowane w wyniku wykonania warrantów i akcji uprzywilejowanych, objęte będą pięcioletnim okresem blokady, co oznacza, że żaden z papierów nie może zostać sprzedany w tym okresie.

Transakcja pozostaje uzależniona od standardowych warunków zamknięcia oraz wymaganych zgłoszeń do Nasdaq. Jej zamknięcie oczekiwane jest w czwartym kwartale 2026 roku, a te zgłoszenia i warunki pozostają ostatnimi krokami między głosowaniem akcjonariuszy a pierwszą sesją pod nowym tickerem.

Oficjalne ogłoszenie spółki jest dostępne w komunikacie relacji inwestorskich Super League.

Super League przyjmie nazwę Superplanet

Natychmiast po zamknięciu transakcji Super League stanie się Superplanet, Inc. i będzie notowane na Nasdaq pod tickerem SUPA, zastępującym SLE. Dotychczasowa działalność reklamowa i medialna spółki pozostanie bez zmian, a równolegle firma rozwija strategię skarbca Bitcoina opartą na wpłacie 2 100 BTC.

Transakcja zapewni Metaplanet notowaną platformę zarówno na giełdach amerykańskich, jak i na Giełdzie Tokijskiej, dając dostęp do rynków kapitałowych denominowanych w dolarach i jenach. W praktyce spółka na Nasdaq będzie stanowić amerykańskie wyrażenie strategii skarbca Bitcoina Metaplanet, uzupełniając jego obecne notowania w Tokio.

Strategic Alliance Preferred Stock nie przewiduje dywidendy uprzywilejowanej ani pierwszeństwa przy likwidacji. Jego deklarowanym celem jest ładunek korporacyjny. Dopóki Metaplanet posiada te akcje, jego zgoda będzie wymagana w sprawach obejmujących m.in. zmiany umowy spółki, fuzje, zmiany kontroli oraz wyznaczanie większości w zarządzie.

Jak wynika z materiałów proxy, Superplanet zamierza zwiększać ilość Bitcoina na akcję przede wszystkim poprzez emisję starszych, niekonwertujących wieczystych akcji uprzywilejowanych, a nie poprzez silne poleganie na tradycyjnym długu.

Warranty i finansowanie akcjami uprzywilejowanymi

Metaplanet otrzyma warranty o 10-letnim terminie obejmujące do 381 mln akcji zwykłych. Warranty będą miały cenę wykonania od 3 USD do 33,50 USD. Dylan LeClair, dyrektor ds. strategii Bitcoina w Metaplanet, powiedział CFM Media, że warranty mogą reprezentować nawet 3,4 mld USD potencjalnego kapitału własnego.

Metaplanet będzie miał również przez 24 miesiące prawo do subskrypcji do 210 mln USD nienotowanych akcji uprzywilejowanych Junior Liquidity Support Preferred Stock. W przypadku emisji papiery te miałyby przynosić SOFR plus 4,00% i byłyby uszeregowane w hierarchii za wszelkimi starszymi akcjami uprzywilejowanymi, które Superplanet może emitować. Taka konstrukcja pozwoliłaby Metaplanet zapewnić kapitał subordynowany wspierający bilans. Źródło podaje również, że Metaplanet zatrzyma 100% swoich środków przez 24 miesiące w formie młodszych akcji uprzywilejowanych.

Razem te instrumenty odpowiadają zadeklarowanemu planowi finansowania platformy: młodsze akcje uprzywilejowane miałyby wspierać bilans pod starszymi akcjami uprzywilejowanymi, które Superplanet zamierza emitować, aby zwiększać ilość Bitcoina na akcję, podczas gdy warranty wyznaczają długoterminowe źródło potencjalnego kapitału własnego.

LeClair podsumował zatwierdzone uchwały w poście na X:

Super Leagueholders have approved every proposal at last week's annual meeting, including:

✅ Issuance of common stock and warrants to Metaplanet
✅ Name change to Superplanet, Inc. ($SLE -> $SUPA)
✅ Increase in authorized preferred shares from 10m to 100m

At closing, Metaplanet will contribute 2,100 BTC + $2.5m USD in exchange for 44.86m common shares, 100 shares of Strategic Alliance Preferred Stock, and common stock warrants representing up to ~$3.4b of potential equity capital.

Based on the ~3.0m Super League shares outstanding as of September 29, Metaplanet would own ~93.7% of Superplanet's common stock at closing. All shares to be held by Metaplanet are subject to a five-year lock-up.

The Strategic Alliance Preferred carries no preferred dividend or liquidation preference; its purpose is governance. While Metaplanet holds it, Metaplanet's consent is required for charter amendments, mergers or changes of control, and designation of a board majority.

As outlined in the proxy, Superplanet intends to grow BTC per share primarily by issuing senior, non-convertible perpetual preferred stock rather than debt.

Metaplanet will also hold a 24-month right to subscribe for up to $210m of unlisted Junior Liquidity Support Preferred Stock. If issued, it would pay SOFR + 4.00% and rank junior to any senior preferred Superplanet may issue, allowing Metaplanet to provide subordinated capital in support of the balance sheet.

A new chapter begins soon. 🇺🇸🪐

— Dylan LeClair (@DylanLeClair) October 19, 2026

Post jest dostępny na X.