Meta Platforms wykorzystała doroczne wydarzenie dla deweloperów Connect 23 września, aby przedstawić strategię ekosystemową zbudowaną wokół swojego agenta AI Muse, a Wall Street wycenił spółkę na nowo w ciągu kilku godzin. Zespół analityków JPMorgan pod kierownictwem Douga Anmutha podniósł cenę docelową Meta z 820 do 920 USD, argumentując, że Muse ma potencjał, aby stać się najczęściej używaną konsumencką aplikacją AI od czasów ChatGPT — chatbota OpenAI, który od debiutu pod koniec 2022 roku służy jako punkt odniesienia dla masowej adopcji AI przez konsumentów.

Teza opiera się na tym, że Muse wykracza poza rozmowę w stronę wykonywania zadań. Meta planuje głosową interakcję w czasie rzeczywistym, delegowane zadania, takie jak zarządzanie harmonogramem, oraz aktywację bez użycia rąk za pomocą słowa w swoich inteligentnych okularach — Mark Zuckerberg zademonstrował tę funkcję na scenie, sterując kalendarzem. Aplikacja zajmuje już pierwsze miejsce w App Store firmy Apple.

Handel służy jako silnik monetyzacji. Meta integruje Muse z Walmart, Sephora, Best Buy i Gap, tak aby agent samodzielnie kończył zakupy, a Meta pobierała prowizję od sprzedaży zrealizowanej przez agenta — strumień przychodów oparty na transakcjach, obok działalności reklamowej, która od dawna stanowi fundament spółki. Amazon z kolei zablokował Muse możliwość kończenia zakupów na swojej stronie.

Reakcja rynku była podzielona. META wzrosła o więcej niż 9% po ogłoszeniu, ale 24 września notowania w Nowym Jorku przedwarciem spadły o 2,3%. Morgan Stanley utrzymał cenę docelową 775 USD, nazywając nowy sprzęt istotną poprawą, ale potencjalnym katalizatorem na 2027 rok, a nie na najbliższy czas — harmonogram spójny z oknem wysyłki okularów VR wiosną 2027.

Okulary VR za 1 299 USD, bez headsetu

Centrum sprzętowej prezentacji były Meta VR Glasses w cenie 1 299,99 USD — pierwsza próba dostarczenia wirtualnej rzeczywistości w formie okularów, a nie pełnego headsetu. Oprawki ważą około 100 gramów, ponieważ kabel łączy je z jednostką obliczeniową przypinaną do kieszeni lub torby, która przejmuje przetwarzanie. Meta przedstawia urządzenie jako prywatne kino, stację roboczą z wieloma monitorami i konsolę do gier, sterowane głosem, śledzeniem oczu i gestami dłoni zamiast kontrolerów. Czas pracy na baterii sięga około trzech godzin odtwarzania multimediów, a wysyłka rozpocznie się wiosną 2027.

We własnym poście po prezentacji Zuckerberg opisał okulary jako „prywatne kino, stację roboczą z wieloma monitorami i konsolę do gier w parze okularów o wysokiej rozdzielczości” — „naprawdę przedsmak przyszłości”.

Premiera nastąpiła po trudnym okresie dla działalności VR Meta: w marcu spółka cofnęła decyzję o zamknięciu Horizon Worlds, swojej społecznościowej platformy VR, na headsetach Quest zaledwie dzień po jej ogłoszeniu. Presja konkurencyjna jest też widoczna — akcje Snap spadły w czerwcu o niemal 10% po zaprezentowaniu okularów rozszerzonej rzeczywistości za 2 195 USD, czyli o około 900 USD powyżej ceny oprawek Meta wynoszącej 1 299,99 USD.

Muse Charm trafia do sprzedaży w grudniu

Zuckerberg zostawił najbardziej konsumencki produkt na koniec: Muse Charm, urządzenie wielkości breloczka dające użytkownikom bezpośredni dostęp do ich agenta Muse. Sam agent wystartował 8 września, wykonując zadania takie jak umawianie wizyt i wysyłanie e-maili w oparciu o rodzinę modeli Muse Spark. Według Engadget Meta zbudowała dotychczas zaledwie garstkę prototypów Charm; spółka planuje wysyłkę w grudniu i nie ujawniła ceny.

Równolegle rozszerza się szersza linia Ray-Ban. Ray-Ban Meta Audio całkowicie rezygnuje z kamery, waży 43 gramy, kosztuje od 349 USD, oferuje do 12 godzin pracy na baterii i trafia do sprzedaży 13 października. Ray-Ban Meta Gen 3 kosztuje od 449 USD i dodaje zestawściu mikrofonów oraz styl Aviator. Meta ogłosiła także współpracę z wokalistką Blackpink Lisę oraz wersję ivory edycji Kylie Jenner.

Linia produktów dopełnia zwrotu „Zuckerberga: szef powiedział, że spółka będzie na razie ograniczać nacisk na metaverse — to zauważalna zmiana dla firmy, która w 2021 roku zmieniła nazwę wokół ambicji metaverse — włączając dawne inwestycje sprzętowe metaverse do stosu agentów AI.

Grudniowy debiut Charm jako test

Razem trzy ogłoszenia opisują jedną maszynę: Muse jako interfejs, okulary i Charm jako punkty dostępu, a partnerstwa detaliczne jako tor przychodowy. Strategia przesuwa wąskie gardło z oprogramowania na moc obliczeniową — ekosystem zawsze włączonych osobistych agentów wymaga gęstej, energochłonnej infrastruktury AI, tej samej krzywej popytu, która przebiega przez spółki chmurowe takie jak Oracle (ORCL) i operatorów centrów danych takich jak Iris Energy (IREN). Spółki z branży sprzętu granicznego, jak Rocket Lab (RKLB), sąsiadują z tym samym cyklem kapitałowym.

Bliski terminie katalizator jest konkretny: czy kupujący chcą dedykowanego urządzenia agenta, okaże się, gdy Charm trafi do sprzedaży w grudniu, przed jesienną premierą okularów wiosną 2027.