Lumino Industries ustaliła widełki cenowe swojej pierwszej oferty publicznej (IPO) na poziomie 78-82 rupii za akcję, a emisja o wartości 700 crore rupii zostanie otwarta do subskrypcji 27 sierpnia i potrwa do 31 sierpnia.

Oferta składa się z dwóch części: nowej emisji akcji o wartości 500 crore rupii oraz sprzedaży akcji przez obecnych akcjonariuszy (offer-for-sale, OFS) w wysokości 200 crore rupii. W przypadku nowej emisji środki trafiają bezpośrednio do spółki, natomiast pieniądze pozyskane w ramach oferty sprzedaży akcji przypadają dotychczasowym akcjonariuszom, którzy zbywają część posiadanych pakietów akcji.

Zgodnie z informacjami spółki, pozyskane środki mają zostać przeznaczone na spłatę zadłużenia oraz modernizację sprzętu, co wzmocni jej koncentrację na produkcji kabli energetycznych i przewodów elektrycznych.

Widełki cenowe określają przedział, w którym inwestorzy mogą składać zlecenia w ramach procesu budowy książki popytu (book-building) towarzyszącego IPO. W Indiach oferty publiczne realizowane są w oparciu o ten mechanizm, w którym ostateczna cena emisyjna ustalana jest na podstawie popytu inwestorów składających zlecenia w ogłoszonym przedziale; po zamknięciu okna subskrypcyjnego 31 sierpnia zostanie ustalona cena końcowa, akcje zostaną przydzielone inwestorom, których zlecenia zostaną zrealizowane, a następnie akcje zostaną wprowadzone do obrotu na giełdach. Jeden crore odpowiada dziesięciu milionom, co oznacza, że łączna wielkość emisji wynosząca 700 crore rupii odpowiada 7 miliardom rupii.

Lumino Industries działa w segmencie kabli energetycznych i przewodów elektrycznych, obsługującym sieci przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej oraz popyt ze strony budownictwa, sektora mieszkaniowego i przemysłu, a planowane przeznaczenie pozyskanych środków wskazuje na uporządkowanie bilansu połączone ze wzmacnianiem zdolności produkcyjnych i kompetencji w podstawowej działalności produkcyjnej spółki.

Źródło: Economic Times Markets