Pięciu głównych południowokoreańskich producentów samochodów ma sfinalizować coroczne rozmowy płacowe już w poniedziałek, co otworzy drogę do skoncentrowanej ofensywy sprzedażowej w drugim półroczu — w czasie, gdy branża zmaga się z rosnącą presją amerykańskich ceł, zaostrzającą się konkurencją ze strony chińskich rywali i spowalniającym się globalnym popytem.

Timing ma znaczenie dla branży, w której Stany Zjednoczone są największym rynkiem eksportowym, co oznacza, że zakłócenia produkcji w kraju mają bezpośrednie konsekwencje dla wysyłek za granicę w momencie, gdy koszty ceł już uszczuplają marże.

Hyundai Motor Co., ostatni z pięciu producentów kończący negocjacje, w poniedziałek przeprowadza głosowanie związkowe nad wstępnym porozumieniem osiągniętym w zeszłym tygodniu. Zatwierdzenie skutecznie zamknęłoby tegoroczne rozmowy płacowe i zbiorowe negocjacje w całej krajowej branży motoryzacyjnej.

Zgodnie z wstępnym porozumieniem Hyundai Motor i jego związek zawodowy uzgodniły podwyżkę podstawowego wynagrodzenia o 100 000 wonów (73 dolary) miesięcznie, a także premię uznaniową równowartości 400 procent miesięcznej pensji plus dodatkową wypłatę w wysokości 12,7 mln wonów.

Porozumienie nastąpiło po miesiącach pełnych napięcia negocjacji, naznaczonych wielokrotnymi załamaniem rozmów i serią strajków zakłócających produkcję. Związek przeprowadził pierwszy od dekady pełny ośmiogodzinny strajk, gromadząc w tym roku łącznie 60 godzin strajkowe, co przełożyło się na około 120 godzin wstrzymania produkcji na dwie zmiany. Według szacunków branżowych strajki wstrzymały produkcję szacunkowo 55 200 pojazdów, powodując straty sprzedażowe przekraczające 2,3 bln wonów. Ratyfikacja porozumienia usunęłaby ryzyko kolejnych postojów dokładnie w momencie, gdy firma wchodzi w najważniejszy w tym roku okres premier rynkowych.

Mniejszy brat Hyundaia, Kia, w przeciwieństwie do niego osiągnął porozumienie bez uciekania się do strajku. Kia i jej związek zawodowy mają w poniedziałek formalnie podpisać porozumienie pracownicze w zakładzie AutoLand Gwangmyeong w prowincji Gyeonggi. Członkowie związku Kiái zatwierdzili wstępne porozumienie w piątek — obejmuje ono podwyżkę podstawowego wynagrodzenia o 100 000 wonów oraz pakiet premii i nagród równy 400 procentom miesięcznej pensji plus 12,7 mln wonów. Porozumienie oznacza szósty z rzędu rok od 2021, w którym Kia zakończyła negocjacje pracownicze bez strajku — taki rekord stabilności pracowniczej pomógł producentowi uniknąć strat w wolumenie produkcji, które w tym roku poniósł jego większy brat.

Renault Korea zatwierdziło własne wstępne porozumienie pracownicze w środę na walnym zebraniu pracowników — obejmuje ono podwyżkę podstawowego wynagrodzenia o 51 000 wonów oraz 2,5 mln wonów jednorazowych wypłat. GM Korea i KG Mobility zakończyły swoje porozumienia płacowe już w lipcu.

Gdy rozmowy płacowe są w znacznej mierze zakończone, koreańscy producenci samochodów kierują teraz uwagę na premiery nowych modeli, dywersyfikację gam napędów i dostosowanie strategii regionalnych w celu zwiększenia zysków i sprzedaży do końca roku. Strategia odzwierciedla szerszą zmianę w globalnej branży motoryzacyjnej, gdzie producenci przechylają się ku hybrydom w miarę spowalniania adopcji pojazdów elektrycznych i regionalizują produkcję, by zabezpieczyć się przed barierami handlowymi.

Hyundai Motor, którego wynik operacyjny spadł w pierwszym półroczu o 25,8 procent rok do roku, planuje wprowadzenie kilku kluczowych modeli, w tym zupełnie nowego Tucsona i Tucsona hybrydowego oraz GV80 hybrydowego — pierwszej hybrydy w luksusowej marce Genesis. Firma mocno stawia na hybrydy, które stały się ważnym źródłem rentowności, ponieważ popyt na pojazdy w pełni elektryczne rośnie wolniej, niż oczekiwano.

Kia, po rekordowej sprzedaży pojazdów w pierwszym półroczu, planuje podtrzymać dynamikę, dostosowując gamę napędów do popytu poszczególnych rynków. W Stanach Zjednoczonych Kia zamierza zwiększyć moce produkcyjne SUV-a Telluride. W Europie planuje lokalną produkcję pojazdów elektrycznych EV2 i EV4 oraz rozbudowę oferty hybrydowej o modele takie jak Seltos hybrydowy i K4 hybrydowy.

Podobnie GM Korea, Renault Korea i KG Mobility mają skupić się na zwiększaniu wolumenów sprzedaży i poprawie rentowności w drugim półroczu.

Ofensywa sprzedażowa przypada na trudne perspektywy globalnej branży motoryzacyjnej, a wyniki nowych modeli na rynkach amerykańskim i europejskim będą kluczowym wskaźnikiem tego, czy koreańscy producenci zdołają zrównoważyć presję cłową dynamiką produktową.

„Chociaż popyt ma rosnąć na rynkach wschodzących, w tym w Indiach i Rosji, branża motoryzacyjna stanie w obliczu ogólnie stagnacji globalnego popytu amid spowalniającej się sprzedaży w USA i Chinach, a wyższe koszty ceł i rosnące ceny ropy naftowej będą oddziaływać na branżę” — powiedział Choi Dong-won, starszy pracownik badawczy Korea Institute for Industrial Economics and Trade, w raporcie o prognozie branżowej na drugie półrocze. „Wzrost globalnego rynku pojazdów ekologicznych będzie wolniejszy z powodu ograniczonego wsparcia politycznego w głównych krajach.”

Choi przewiduje, że krajowy rynek motoryzacyjny Korei Południowej skurczy się w drugim półroczu o 1,5 procenta rok do roku z powodu wygaśnięcia tymczasowego obniżenia podatku konsumpcyjnego i słabnej kondycji gospodarczej. Jednak w skali całego roku sprzedaż samochodów na rynku krajowym ma wzrosnąć o 1 procent dzięki silniejszemu popytowi na pojazdy elektryczne.