Trzy największe południowokoreańskie firmy produkujące baterie przygotowują się do rywalizacji o około 1 bilion wonów ($706.8 million) w trzecim rządowym przetargu na systemy magazynowania energii (ESS), który może zostać ogłoszony już w tym miesiącu.

Samsung SDI prowadzi obecnie w łącznej liczbie zamówień po pierwszych dwóch rundach, ale zdecydowane zwycięstwo SK On w drugim przetargu zmieniło układ konkurencji, wywierając większą presję na LG Energy Solution i krajowych rywali, by obniżyć koszty.

Korea Power Exchange (KPX) pod koniec ubiegłego miesiąca zakończyła konsultacje branżowe dotyczące trzeciej rundy przetargu centralnego rynku kontraktowego ESS i finalizuje ogłoszenie przetargowe, podały we wtorek źródła branżowe. Wszystkie projekty przyznane w tej rundzie mają zostać w pełni zainstalowane do 2028 roku.

Zamówienie jest częścią szerszego planu rządu, aby do 2029 roku zapewnić ponad 2.2 gigawata (GW) długotrwałej pojemności magazynowania energii, co ma pomóc ustabilizować krajową sieć elektroenergetyczną. KPX przyznała kontrakty o łącznej mocy około 1.13 GW w pierwszych dwóch rundach.

Ramy oceny i konkurencja cenowa

Oczekuje się, że ramy oceny w trzeciej rundzie pozostaną zasadniczo zbliżone do drugiej rundy, przy czym kryteria cenowe i pozacenowe będą miały po 50 procent wagi. Do czynników pozacenowych należą bezpieczeństwo pożarowe oraz wkład w krajowy łańcuch dostaw baterii w Korei.

Mimo równego podziału wagi przedstawiciele branży spodziewają się, że cena pozostanie czynnikiem decydującym. Ceny ofert spadły z przedziału 30 wonów za kilowatogodzinę w pierwszej rundzie do przedziału 20 wonów w drugiej rundzie. Co istotne, konkurencja obniżyła ceny nawet po zmniejszeniu wagi kryterium cenowego z 60 procent do 50 procent.

Przełom SK On oparty na LFP

Ta zmiana cen była kluczowa dla zdobycia przez SK On 50.3 procent przyznanej w drugiej rundzie mocy. SK On oparł swoją wygraną ofertę na tańszych bateriach litowo-żelazowo-fosforanowych (LFP) i podkreślił plany przekształcenia części swojej drugiej fabryki w Seosan w prowincji South Chungcheong do produkcji ogniw LFP dla systemów magazynowania energii.

Chemia LFP stała się dominującym wyborem dla stacjonarnych magazynów energii na świecie, ponieważ wykorzystuje tańsze i szerzej dostępne materiały — żelazo i fosfor zamiast niklu i kobaltu — oraz zapewnia dobre parametry w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i trwałości cyklicznej. Chińscy producenci, tacy jak CATL i BYD, od lat przodują w globalnej produkcji LFP, podczas gdy koreańscy producenci baterii historycznie koncentrowali się na premiumowych chemiach wysokoniklowych NCM i NCA przeznaczonych dla rynku EV. Zwrot SK On w stronę LFP dla ESS stanowi zatem istotne strategiczne odejście dla koreańskiego przemysłu, zmniejszając lukę chemiczną, która dawała chińskim rywalom przewagę kosztową w magazynowaniu na skalę sieciową.

Przekształcona linia ma rozpocząć masową produkcję w przyszłym roku, z roczną zdolnością 3 gigawatogodzin (GWh). SK On zobowiązał się również do krajowego pozyskiwania kluczowych materiałów, w tym materiałów katodowych, elektrolitów i separatorów.

Zwycięstwo SK On oznaczało wyraźne odwrócenie sytuacji z pierwszej rundy, w której Samsung SDI zabezpieczył 75.8 procent przyznanej mocy. Samsung SDI rywalizował, wykorzystując swoje premiumowe baterie niklowo-kobaltowo-aluminiowe (NCA), opierając się na obniżkach cen, cechach zwiększających bezpieczeństwo pożarowe i krajowej produkcji. Firma utrzymała tę strategię ukierunkowaną na segment premium w drugiej rundzie, ale ustąpiła pola tańszym produktom LFP SK On.

Łącznie po dwóch pierwszych rundach Samsung SDI nadal ma największy udział skumulowany na poziomie 55.8 procent. Następny jest SK On z 25.1 procent oraz LG Energy Solution z 19 procent.

Samsung SDI rozważa ekspansję LFP

Według źródeł branżowych Samsung SDI może dodać do swojej oferty w trzeciej rundzie tańsze baterie LFP. Firma ogłosiła w zeszłym miesiącu, że planuje zainwestować około 16 bilionów wonów w Ulsan do 2040 roku, aby zbudować bazę produkcyjną dla baterii nowej generacji, w tym ogniw LFP przeznaczonych do systemów magazynowania energii.

Nadchodzący przetarg ma zwiększone znaczenie dla wszystkich trzech producentów, ponieważ słabszy popyt na pojazdy elektryczne (EV) skłania firmy bateryjne do poszukiwania alternatywnych sposobów poprawy wykorzystania fabryk. Rynek ESS zyskuje na znaczeniu na świecie wraz z rozwojem mocy odnawialnych, które wymagają magazynowania na skalę sieciową, aby równoważyć niestabilną generację z energii słonecznej i wiatrowej.

"ESS jest jednym z niewielu dużych rynków, które mogą pomóc zwiększyć wykorzystanie zakładów w warunkach spowalniającego popytu na EV" — powiedział przedstawiciel branży. "Zapewnienie krajowych zamówień daje również ważny dorobek przy ubieganiu się o globalne kontrakty".

Według tego samego źródła producenci baterii poprosili KPX o zmianę systemu punktacji cenowej. Jeśli jednak ramy oceny nie zostaną znacząco zmienione, konkurencyjność kosztowa ma pozostać głównym polem walki w trzeciej rundzie.