Kestra Financial, wiodąca w branży platforma wealth management, ogłosiła powołanie Kelly Apple na stanowisko Head of Wealth Management. Powołanie to jest wynikiem strategicznego procesu poszukiwań lidera, który poprowadzi kolejny rozdział działalności Kestra w obszarze wealth management. Ponieważ firma nadal inwestuje w rozwiązania pomagające doradcom obsługiwać klientów jako pełnoprawni wealth managers, Apple będzie kierować działaniami zmierzającymi do dalszego wzmacniania i rozszerzania kompetencji Kestra w zakresie inwestycji, planowania i doradztwa.

Po awansie Johna Amore’a na stanowisko President of Kestra Financial firma przeprowadziła staranny proces, aby określić przyszłość swojej organizacji wealth management i znaleźć odpowiedniego lidera na kolejną fazę wzrostu. Apple wyłoniła się jako oczywisty wybór ze względu na szerokie doświadczenie przywódcze, strategiczne podejście oraz historię budowania silnych partnerstw w całym ekosystemie wealth management.

W nowej roli Apple będzie kierować organizacją wealth management Kestra, łącząc zespoły, zasoby i kompetencje wspierające doradców w obszarach zarządzania inwestycjami, planowania dla klientów zamożnych i zaawansowanego planowania, rozwiązań doradczych, emerytur, ubezpieczeń, inwestycji alternatywnych oraz due diligence w ramach zarówno Kestra Financial, jak i kanału dla doradców odchodzących z firm macierzystych, Kestra Private Wealth Services (Kestra PWS). Dołącza do firmy w momencie, gdy Kestra nadal przyciąga wysokiej jakości firmy doradcze nastawione na wzrost, koncentrując się na wyposażaniu ich w zasoby potrzebne do bardziej kompleksowej obsługi klientów.

Apple dołącza do Kestra z BlackRock, gdzie spędziła ponad 13 lat, ostatnio jako Managing Director i Head of National Accounts, kierując zespołem odpowiedzialnym za największe partnerstwa dystrybucyjne firmy. Ma ponad dwie dekady doświadczenia przywódczego w zarządzaniu aktywami i dystrybucji pośredniej, w tym wcześniejsze stanowiska kierownicze w DWS Investments i Van Kampen Investments, obecnie Invesco, a także udokumentowane doświadczenie w budowaniu skalowalnych partnerstw i zespołów o wysokiej skuteczności.

Powołanie Apple odzwierciedla szerszą strategię Kestra polegającą na inwestowaniu w przywództwo i kompetencje potrzebne do wspierania rozwoju doradców i obsługi klientów jako kompletnych wealth managers. Niedawne inwestycje w obszarach rozwoju biznesu, operacji i obsługi klienta wzmocniły zdolność firmy do wspierania działalności doradczej nastawionej na wzrost oraz klientów, którym te firmy służą.

„Kiedy objąłem stanowisko President, nasz zespół zarządzający dostrzegł szansę, aby w przemyślany sposób określić, czym ta funkcja powinna być dla przyszłości naszego biznesu” — powiedział John Amore, President of Kestra Financial. „Byliśmy zdecydowani znaleźć odpowiednią osobę, która pomoże kształtować naszą strategię wealth management, wzmocnić możliwości dostępne doradcom i ustawić nas na ścieżce długoterminowego wzrostu. Doświadczenie Kelly w budowaniu partnerstw i zespołów o wysokiej skuteczności, połączone z głębokim zrozumieniem tego, czego dziś potrzebują doradcy, aby się rozwijać, pomoże naszej społeczności kompletnych wealth managers rozkwitać.”

„Doradcy są dziś proszeni o dostarczanie coraz bardziej kompleksowych porad na każdym etapie finansowego życia klienta” — powiedziała Apple. „Kestra zbudowała w tej branży coś wyjątkowego – solidne fundamenty dla doradców, którzy chcą się rozwijać i pogłębiać relacje z klientami – i z radością pomogę rozszerzać możliwości oraz zasoby wspierające ich sukces.”