Jump, który przedstawia się jako wiodący dostawca rozwiązań sztucznej inteligencji (AI) dla doradców i specjalistów usług finansowych, ogłosił integrację z FMG Suite („FMG”), platformą marketingowo-rozwojową dla doradców finansowych, profesjonalistów ubezpieczeniowych i przedsiębiorstw.

Zbudowany w oparciu o FMG Connect — warstwę integracji i orkiestracji, którą FMG niedawno wprowadziło, aby umożliwić zewnętrznym narzędziom doradców łączenie się z platformą — nowy przepływ pracy udostępnia istotne treści FMG zatwierdzone przez compliance na podstawie rozmów z klientami. Udostępnione materiały są przedstawiane doradcom do wglądu i wykorzystania w kontaktach po spotkaniu. Ponieważ sugerowane materiały pochodzą z biblioteki, która przeszła już przegląd compliance, przepływ pracy rozpoczyna się od treści zgodnych ze standardami firmy — istotny punkt wyjścia w branży, w której komunikacja skierowana do klientów musi spełniać wymogi nadzoru compliance, zanim trafi do klienta.

„Rozmowy z klientami często rodzą pytania, które zasługują na więcej uwagi po spotkaniu, ale znalezienie odpowiednich zasobów wymaga czasu” — powiedział Parker Ence, dyrektor generalny i współzałożyciel Jump. „Nasza integracja z FMG pomoże doradcom znajdować istotne, zatwierdzone przez firmę treści na podstawie tego, co ich klienci faktycznie omawiali. Doradcy mogą poświęcać mniej czasu na szukanie materiałów i zapewniać bardziej przemyślane kontakty, samodzielnie decydując, co udostępnić.”

Firmy zilustrowały przepływ pracy przykładem: jeśli klient podczas spotkania poruszy pytania dotyczące dochodu emerytalnego, Jump może udostępnić materiał edukacyjny FMG na ten temat, który doradca może przejrzeć i rozważyć dołączenie do kontaktu po spotkaniu. Doradca zachowuje kontrolę nad komunikacją, decydując, czy materiał odpowiada potrzebom klienta i czy należy go wysłać.

Ten kamień milowy bazuje na niedawnym wprowad przez FMG warstwy łączności, w ramach której Jump był jednym z siedmiu partnerów wczesnego dostępu rozwijających integracje. Nowy przepływ pracy przekształca te wczesne prace w konkretny przebieg od spotkania do marketingu, łącząc treść spotkań z klientami bezpośrednio z zasobami marketingowymi i komunikacyjnymi. W efekcie integracja łączy oba końce jednej interakcji z klientem: narzędzie rejestrujące, co omówiono na spotkaniu, i platformę kształtującą to, co doradca wysyła później.

„Znalezienie odpowiednich treści jest łatwiejsze, gdy zaczyna się od rozmowy, którą doradca właśnie prowadził” — powiedziała Michelle Feinstein, dyrektorka ds. produktu i strategii w FMG. „Łącząc treści FMG z kontekstem spotkań z Jump, pomagamy doradcom identyfikować istotne zasoby w czasie rzeczywistym i decydować, jak najlepiej wykorzystać je w komunikacji z klientami.”

Zgodnie z ogłoszeniem integracja rozszerza zdolność Jump do przekształcania informacji ze spotkań w działania w całym ekosystemie technologii doradczych, pomagając doradcom wykorzystywać wnioski z rozmów z klientami do prowadzenia dalszej współpracy. Przy udziale Jump wśród siedmiu partnerów wczesnego dostępu FMG Connect, integracje pozostałych członków tej grupy są najbliższym punktem odniesienia dla dalszego rozwoju niedawno uruchomionej warstwy łączności.