Akcje IREN Limited oddały poniedziałkowe poranne zyski 12 października po tym, jak doniesienia powiązały dostawcę usług AI w chmurze z nieujawnioną wieloletnią umową z Anthropic — transakcją, której żadna z firm nie potwierdziła. Spadek nastąpił, mimo że istniejąca umowa IREN z Microsoft oraz partnerstwo z Nvidią nadal wspierają jego ekspansję w obszarze infrastruktury AI w chmurze.

The Information poinformowało, że Anthropic, twórca chatbota Claude, zabezpieczył moce obliczeniowe w chmurze u IREN. Ani IREN, ani Anthropic nie potwierdziły publicznie umowy, a wartość transakcji, moce obliczeniowe i harmonogram realizacji pozostają nieujawnione.

Poranne zyski znikają w handlu popołudniowym

Akcje zyskały 3,67% przed dzwonkiem otwarcia i otworzyły się w okolicach 36,31 USD. Osiągnęły dzienny szczyt na poziomie 36,69 USD, po czym cofnęły się w kierunku 35 USD. Około 15:30 czasu wschodnioamerykańskiego akcje notowane były w przedziale 34,90–35,03 USD, co oznacza spadek o około 0,5%–1% w ciągu dnia i poziom nieznacznie poniżej piątkowego zamknięcia na 35,19 USD. Do wczesnego popołudnia wolumen obrotu przekroczył 40 mln akcji.

Żadne osobne ogłoszenie spółki w ostatnich godzinach poniedziałkowej sesji nie wyjaśniło odwrócenia trendu. IREN tracił już w poprzednim tygodniu, spadając z 41,28 USD 6 października do 35,19 USD 9 października.

Inne spółki z branży infrastruktury AI również spotkały się z niejednolitymi reakcjami rynku. 7 października planowana przez CoreWeave rozbudowa centrów danych w Indiach, w ramach której spółka zapowiedziała 240 megawatów mocy w Navi Mumbai, wiązała się ze spadkiem jej kursu akcji.

Sierpniowe ujawnienie nie wskazało klienta

Doniesiona transakcja pojawia się w połączeniu z otwartą kwest związaną z własnymi ujawnieniami IREN. W wynikach z 27 sierpnia spółka ogłosiła wieloletnią umowę z „wiodącym laboratorium AI z pogranicza frontier”, nie ujawniając tożsamości klienta, przy czym oddzielnie wskazała Cohere, Perplexity i innych klientów. IREN nie potwierdził, czy Anthropic jest tym klientem z sierpniowego ogłoszenia. Jakiekolwiek oświadczenie spółki wskazujące tego klienta lub odnoszące się do doniesionych warunków umowy z Anthropic byłoby pierwszym bezpośrednim ujawnieniem rozstrzygającym którąkolwiek z tych kwestii.

The Information opisało również zależność Anthropic od operatorów centrów danych z doświadczeniem w wydobyciu bitcoinów, w tym Hut 8 i TeraWulf. Oddzielnie rozbudowa chmury AI firmy Bitdeer w Malezji stanowi kolejny przykład górników poszukujących komercyjnej infrastruktury obliczeniowej.

Bloomberg poinformował, że Anthropic planuje 14 października spotkać się z potencjalnymi inwestorami przed IPO, dwa dni po pojawieniu się doniesień o mocach obliczeniowych.

Ekspansja chmurowa trwa w całej branży

IREN posiada już pięcioletnią umowę na usługi chmurowe z Microsoft o wartości 9,7 mld USD, a partnerstwo z Nvidią zakłada docelowo do pięciu gigawatów infrastruktury AI w dłuższym terminie. Spółka przekierowała część swojej infrastruktury energetycznej z wydobycia bitcoinów w kierunku operacji obliczeniowych o wyższej gęstości komercyjnej. W połączeniu z operatorami o górniczym rodowodzie wskazanymi w doniesieniach The Information oraz budowaną przez Bitdeer infrastrukturą w Malezji, zmiana kierunku IREN jawi się jako jeden z przykładów szerszego przekształcania operatorów centrów danych zakorzenionych w górnictwie w stronę komercyjnych mocy obliczeniowych.

Wielcy dostawcy chmury rozwijają również własne układy scalone. Ostatni raport omawiał rozbudowę Microsoft Azure Maia 300, która ma obniżyć koszty obliczeń AI dzięki planowanemu wdrożeniu w 2027 roku.

IREN w sierpniu zgłosił 4 mld USD skontraktowanych rocznych przychodów za swoją moc na 2026 rok. Bez potwierdzenia umowy z Anthropic publiczne ujawnienia nie pozwalają ustalić, czy doniesiony biznes dodałby przychody ponad istniejące kontrakty spółki.