IREN Limited (IREN) zamknęła poniedziałkową sesję na poziomie 34,80 USD, spadając o 1,11%, po czym odbiła się o 0,86% do 35,10 USD w handlu po zamknięciu, w związku z krążącymi doniesieniami łączącymi firmę z nieujawnioną wieloletnią umową chmurową z Anthropic. Doniesienia odnowiły zainteresowanie rynkiem rozwijającą się działalnością IREN w zakresie infrastruktury sztucznej inteligencji, choć żadna z firm nie potwierdziła żadnych ustaleń.

Raport łączy Anthropic z wieloletnią umową chmurową z IREN

Zgodnie z doniesieniami The Information, powołującymi się na osoby zaznajomione z ustaleniami, Anthropic utrzymuje nieogłoszoną wieloletnią umowę chmurową z IREN. Raport analizował wysiłki Anthropic na rzecz rozbudowy mocy centrów danych w celu zaspokojenia rosnących wymagań obliczeniowych. Żadna z firm nie potwierdziła publicznie partnerstwa, a warunki finansowe nie zostały ujawnione.

Raport powiązał także rozbudowę infrastruktury Anthropic z kilkoma firmami o korzeniach w wydobywaniu Bitcoina, w tym Hut 8, TeraWulf, IREN i Nscale. Operatorzy ci zapewniają infrastrukturę obliczeniową wraz z dostępem do dużych zasobów energetycznych, umożliwiając firmom technologicznym zwiększanie mocy bez samodzielnej budowy każdej instalacji.

Potwierdzone relacje z Anthropic wsparłyby trwającą transformację IREN z wydobywania kryptowalut w kierunku usług chmurowych sztucznej inteligencji. Mogłyby one również wzmocnić pozycję firmy na rosnącym rynku infrastruktury obliczeń o wysokiej wydajności. Popyt na zaawansowane moce obliczeniowe stale tworzy możliwości dla wyspecjalizowanych operatorów centrów danych, a taka umowa dodałaby kolejnego znaczącego klienta do rozrastającej się sieci biznesowej IREN.

Sierpniowe ujawnienie napędza spekulacje o Anthropic

Spekulacje bazują na własnych ujawnieniach IREN. Podczas sierpniowej konferencji w sprawie wyników za czwarty kwartał roku fiskalnego firma przedstawiła kilka wieloletnich umów chmurowych. Dyrektor generalny Daniel Roberts wskazał klientów, w tym Cohere, Prometheus, Perplexity, Figure AI, Fal AI i Higgsfield AI. Wspomniał także o odrębnej umowie z wiodącym laboratorium sztucznej inteligencji granicznej, nie podając nazwy organizacji.

To wcześniejsze ujawnienie stworzyło powiązanie między istniejącymi kontraktami IREN a najnowszymi doniesieniami. Firma nie ustaliła, czy Anthropic stanowi wcześniej nienazwanego klienta-laboratorium, czy osobne ustalenie. W rezultacie doniesione partnerstwo pozostaje niepotwierdzonym rozwojem wydarzeń, a nie nowo ogłoszonym kontraktem firmowym. Oficjalne ogłoszenie którejkolwiek ze stron identyfikujące klienta lub warunki wyjaśniłoby, czy doniesiona umowa z Anthropic to wcześniejsze porozumienie, czy zupełnie nowa umowa.

Konkurencja i kontrola jakości centrów danych

IREN buduje swoją działalność infrastrukturalną poprzez umowy z firmami technologicznymi poszukującymi dodatkowych mocy obliczeniowych, wspierana przez rosnącą sieć klientów i istniejące obiekty. Firma konkuruje również z CoreWeave, Nebius i innymi operatorami rozwijającymi własne biznesy infrastruktury sztucznej inteligencji.

Jednocześnie IREN spotkała się z krytyką dotyczącą jakości operacyjnej swoich starszych centrów danych w Kolumbii Brytyjskiej. Firma badawcza SemiAnalysis ostatnio zwróciła uwagę na zgłaszane skargi klientów dotyczące obiektów w Prince George i Mackenzie. Te obawy przyniosły dodatkową kontrolę infrastruktury IREN w miarę skalowania działalności w zakresie sztucznej inteligencji. Ta kontrola ma znaczenie, wieloletni klienci chmurowi zależą od utrzymania wydajności centrów danych, co czyni jakość operacyjną czynnikiem konkurencyjnym dla operatorów zabiegających o duże kontrakty w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Reakcja rynku pozostaje ostrożna

Zainteresowanie inwestorów detalicznych wzrosło po doniesieniach łączących IREN z Anthropic. Akcje osiągnęły szczyt listy trendów Stocktwits, gdy traderzy dyskutowali o możliwym partnerstwie — część uczestników rynku spodziewała się dalszych wzrostów, podczas gdy inni kwestionowali brak oficjalnego potwierdzenia. Akcje IREN wzrosły o około 8% w nocnym handlu w niedzielę na fali spekulacji, po czym poniedziałkowa sesja regularna przepadła z tymi wczesnymi zyskami i zamknęła się poniżej poprzedniego poziomu zamknięcia.

Akcje IREN miały też trudności w rywalizacji z kilkoma konkurencyjnymi akcjami infrastruktury chmurowej w 2026 roku. Według wcześniejszego raportu rynkowego firma przystąpiła do poniedziałkowej sesji ze spadkiem od początku roku wynoszącym około 7%. Choć spekulacje o Anthropic ożywiły zainteresowanie handlem, niższe zamknięcie w poniedziałek pokazało, że początkowy rajd wygasł. Dopóki IREN lub Anthropic nie potwierdzi ustaleń, doniesiona umowa pozostaje relacją prasową, a nie ujawnionym kontraktem.

Źródło: Blockonomi