Nvidia poinformowała w poniedziałek, że Google i Meta — dwaj jej najwięksi klienci i jej najbardziej prominentni rywale w dziedzinie własnych układów AI — wdrożą jej sprzęt sieciowy, w serii ogłoszeń złożonych na Open Compute Project (OCP) Global Summit w San Jose. OCP, założone przez Facebooka — obecną Metę — w 2011 roku, to organizacja branżowa publikująca otwarte standardy sprzętu dla centrów danych, dzięki którym wyposażenie różnych dostawców może ze sobą współpracować.

Google i Meta przyjmują rozwiązania sieciowe Nvidii

Ogłoszenie zapada mimo tego, że obie firmy przez ostatni rok starały się osłabić dominację Nvidii we własnej infrastrukturze AI. Meta podpisała wielomiliardową umowę na wynajem procesorów Tensor Processing Units (TPU) Google i wdrożyła własne projekty układów MTIA, a Google sprzedaje teraz TPU klientom zewnętrznym. Sieci znajdują się jednak na innej warstwie stosu: SuperNIC, przełączniki i jednostki DPU przenoszą dane między serwerami i szafami w centrach danych AI, więc połączenie obsługuje procesory klastra niezależnie od tego, która firma je zaprojektowała.

Według wpisu na blogu Nvidii Meta współpracuje z Nvidią nad otwartymi sieciami AI opartymi na Spectrum-X Ethernet SuperNIC i układach przełączających Spectrum-6. Google, osobno, będzie wspierać Falcon Transport na nadchodzących SuperNIC-ach ConnectX-10 i jednostkach DPU BlueField firmy Nvidia.

Microsoft z kolei zaprezentował szczycie własny układ inferencji Maia 300, dążąc do zmniejszenia zależności od Nvidii i AMD. Mimo to Cryptopolitan informuje, że hiperskalerzy tacy jak Microsoft odpowiadają za ponad połowę kwartalnego przychodu Nvidii — przypomnienie, że jej największi klienci i rywale w dziedzinie układów to w dużej mierze te same firmy.

Ogłoszenia sieciowe bazują na niedawnym rozpędzie Nvidii w dziedzinie sprzętu. Firma rozpoczęła wysyłki platformy Vera Rubin, swojej najnowszej platformy dla centrów danych, w sierpniu po zapowiedzi z marca. Supermicro poinformował 23 września o wysyłce szaf Vera Rubin, a tydzień później CoreWeave podał, że klient uruchomił już na tym systemie obciążenia produkcyjne. Nvidia udostępniła także swoje projekty szaf i tack obliczeniowych Open Compute Project, dzięki czemu inne firmy mogą budować kompatybilny sprzęt.

Specyfikacje i optyka

Wśród pozostałych ogłoszeń Nvidia opublikowała Open Data Center Specification v0.7 — wspólny plan określający, jak fabryki AI powinny podchodzić do zasilania, chłodzenia i układu przestrzennego. Specyfikację opublikowano wspólnie z AMD, Google i Meta. Opublikowany otwarcie poprzez OCP plan daje innym producentom wyposażenia wspólne ramy odniesienia do budowy sprzętu dla centrów danych AI.

Drugi dokument, OCP Grid Resilience Specification, został opracowany przez Nvidię we współpracy z Google, Meta i Microsoft. Określa, jak duże obiekty AI powinny przetrwać zakłócenia sieci elektroenergetycznej i wrócić do niemal pełnego obciążenia w ciągu mniej niż dwóch sekund.

Nvidia ogłosiła również, wraz z Cisco, moduł Ultra-Dense Small Form Factor Pluggable (USFP), co opisano w ogłoszeniu obu firm. Optyka plugowalna to światłowodowe moduły transceiverowe łączące przełączniki i serwery wewnątrz centrum danych, a projekt USFP działa z prędkością 400 gigabitów na sekundę na kanał i osiąga łącznie 12,8 terabita na sekundę. Według firm zapewnia czterokrotnie większą gęsto przepustowości i około 1,3 razy wyższą efektywność energetyczną niż optyka 200-gigabitowa, a nad komponentami pracują TE Connectivity i Amphenol.

Tło przychodowe

Ogłoszenia przypadają na okres, w którym działalność Nvidii wciąż szybko się rozwija. Przychód firmy w drugim kwartale fiskalnym (od maja do lipca 2026 roku) więcej niż się podwoił, rosnąc o 106% rok do roku do 96,2 mld USD, przy czym segment centrów danych odpowiadał za 89 mld USD z tej kwoty — około 92% przychodu. Kierownictwo przewiduje, że kolejny rok fiskalny będzie ograniczony podażowo.